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2024年3月20日，金山云發(fā)布了2023年第四季度及全年財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)中提到，2023年，金山云全面擁抱人工智能行業(yè)，升級(jí)核心存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)庫(kù)、網(wǎng)絡(luò)等產(chǎn)品，使其具有面向生成式人工智能的功能。

財(cái)報(bào)顯示，金山云2023年第四季度凈虧損2.868億元，同比縮窄45%，2023年全年凈虧損21.836億元，同比大幅縮窄。3月21日業(yè)績(jī)公布后，股價(jià)高開(kāi)高走，當(dāng)日漲幅達(dá)16.15%。花旗、摩根大通、中信等多家投行上調(diào)評(píng)級(jí)，金山云在2023年第四季度及全年的業(yè)績(jī)超預(yù)期。在云計(jì)算企業(yè)巨頭競(jìng)爭(zhēng)激烈的當(dāng)下，金山云是如何抓住機(jī)會(huì)，獲得價(jià)值增量的？

CDN市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈 2023年金山云逆勢(shì)增長(zhǎng)

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，金山云2023年總收入為人民幣70.475億元，同比下降13.8%。第四季度總收入達(dá)人民幣17.225億元，環(huán)比增長(zhǎng)6%，同比下降19.2%。

其中，第四季度公共云服務(wù)收入為人民幣10.520億元，環(huán)比增長(zhǎng)3.5%，同比下降21.7%；企業(yè)云服務(wù)收入為人民幣 6.703 億元，環(huán)比增長(zhǎng) 10.2%，同比下降 14.7%。

對(duì)于數(shù)據(jù)中展示出來(lái)的收入變化，可以從金山云2023年的經(jīng)營(yíng)公告中得到解釋?zhuān)旱谒募径裙苍坪托袠I(yè)云收入的環(huán)比增加，是來(lái)自金山云與人工智能相關(guān)的新客戶帶來(lái)的收入增加以及行業(yè)云項(xiàng)目的大量交付。而收入的同比減少，則是因?yàn)榻鹕皆铺岣吡藢?duì)行業(yè)云的專(zhuān)注度，并且主動(dòng)縮減了CDN業(yè)務(wù)的規(guī)模。

CDN業(yè)務(wù)作為金山云的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，貢獻(xiàn)了云分發(fā)業(yè)務(wù)的大部分收入。使用CDN廠商提供的服務(wù)，能給用戶分配距離最近的CDN節(jié)點(diǎn)。此時(shí)內(nèi)容網(wǎng)站上的圖片、視頻可實(shí)現(xiàn)快速加載，進(jìn)而保證用戶的閱讀體驗(yàn)，并且即便大量用戶同一時(shí)間節(jié)點(diǎn)訪問(wèn)網(wǎng)站，這種高峰流量也不會(huì)進(jìn)入到互聯(lián)網(wǎng)廠商機(jī)房，進(jìn)而減輕互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)機(jī)房壓力。

但是CDN本身沒(méi)有任何技術(shù)壁壘，比拼的就是云服務(wù)廠商的資金能力。然而，建設(shè)更多CDN節(jié)點(diǎn)需要大量資金的支撐，因此企業(yè)必須開(kāi)發(fā)更多客戶才能分?jǐn)偳捌诔杀就度?。伴隨著華為云、騰訊云、阿里云等大廠加速布局CDN，企業(yè)們可選的CDN服務(wù)商們?cè)絹?lái)越多。這為企業(yè)新客戶的開(kāi)發(fā)帶來(lái)了更多的困難。

此外，為了迎合當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的出海浪潮，不少云企業(yè)更是在海外紛紛布局CDN節(jié)點(diǎn)。其中，騰訊云在全球70多個(gè)國(guó)家和地區(qū)部署了超過(guò)2800個(gè)CDN加速節(jié)點(diǎn)。華為云官網(wǎng)顯示，其在全球加速節(jié)點(diǎn)2800+，海外加速節(jié)點(diǎn)800+，涵蓋全球70+運(yùn)營(yíng)商。阿里云目前擁有3200+全球節(jié)點(diǎn)，覆蓋全球六大洲。而金山云目前在全球的網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)則為1700+。

互聯(lián)網(wǎng)大廠的紛紛涌入以及金山云與他們?cè)谫Y金體量上的差距，讓CDN領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)趨于白熱化。

新興云域巨頭環(huán)伺 金山云構(gòu)建可持續(xù)增長(zhǎng)動(dòng)力

除了現(xiàn)有的CDN領(lǐng)域，現(xiàn)階段云業(yè)務(wù)中常見(jiàn)的政企跨界合作：政務(wù)云，也早已巨頭環(huán)伺。三大運(yùn)營(yíng)商有著其獨(dú)特的護(hù)城河。

一方面，電信運(yùn)營(yíng)商IDC數(shù)量多、分布廣，核心節(jié)點(diǎn)+31省市均有布局，可為客戶提供本地化服務(wù)。到2022年末，中國(guó)電信對(duì)外服務(wù)機(jī)架數(shù)將超50萬(wàn)架，中國(guó)移動(dòng)對(duì)外可用機(jī)架數(shù)達(dá)45萬(wàn)架，中國(guó)聯(lián)通機(jī)架數(shù)約34.5萬(wàn)架。

另一方面，電信運(yùn)營(yíng)商擁有獨(dú)家基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)資源，長(zhǎng)期為政企客戶提供語(yǔ)音、短信、專(zhuān)線等服務(wù)，所以只要有信息交互、數(shù)據(jù)傳送、互聯(lián)網(wǎng)訪問(wèn)等需求的政企客戶幾乎都是電信運(yùn)營(yíng)商的客戶。

更為重要的是，三大運(yùn)營(yíng)商的國(guó)企背景帶來(lái)了在ToG端的先發(fā)優(yōu)勢(shì)和業(yè)務(wù)融合便利，基于這種優(yōu)勢(shì)，近幾年三大運(yùn)營(yíng)商頻頻拿下不少政務(wù)云大單，其發(fā)展增速甚至趕超阿里云、華為云等企業(yè)。

目前來(lái)看，移動(dòng)云的2023年收入達(dá)833億元，同比增長(zhǎng)65.6%；聯(lián)通云的2023年收入達(dá)510億元，同比增長(zhǎng)41.6%。天翼云2023年上半年收入達(dá)459億元人民幣，同比增長(zhǎng)63.4%預(yù)計(jì)年收入目標(biāo)達(dá)到千億元。三大運(yùn)營(yíng)商的高速擴(kuò)展期才剛剛開(kāi)始。

在公有云和政務(wù)云一片紅海的情況下，金山云選擇圍繞AIGC，從基礎(chǔ)能力、平臺(tái)能力和模型服務(wù)升級(jí)全棧云計(jì)算體系，加速技術(shù)轉(zhuǎn)化，繼續(xù)構(gòu)建可持續(xù)性的增長(zhǎng)動(dòng)力。

在基礎(chǔ)能力層面，公司全面升級(jí)計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等產(chǎn)品。新發(fā)布的彈性裸金屬EPCX7，最高可支持單機(jī)5000萬(wàn)PPS，無(wú)虛擬化開(kāi)銷(xiāo)和性能損失，100%釋放算力資源；對(duì)象存儲(chǔ)KS3極速型最高可提供1Tbps/PB的兌付帶寬，相較基于機(jī)械硬盤(pán)（HDD）的對(duì)象存儲(chǔ)性能提升了上百倍，能為AIGC、存算分離、動(dòng)漫渲染和高性能計(jì)算等場(chǎng)景提供強(qiáng)有力的存儲(chǔ)解決方案。

在平臺(tái)層面，公司發(fā)布的全托管向量數(shù)據(jù)庫(kù)Milvus可輕松與大模型集成，具備開(kāi)箱即用、高性能、平滑擴(kuò)展和高可靠等核心特性，能為用戶提供一棧式向量存儲(chǔ)搜索解決方案；全新升級(jí)的云原生湖倉(cāng)一體平臺(tái)KCDE V1.8新增業(yè)務(wù)代碼調(diào)試、任務(wù)調(diào)度等新功能，其離線處理任務(wù)吞吐率提升了2-4倍，可應(yīng)用于湖倉(cāng)一體、數(shù)據(jù)挖掘、智駕數(shù)據(jù)處理、人工智能機(jī)器學(xué)習(xí)、數(shù)據(jù)模型等場(chǎng)景。

面對(duì)行業(yè)的新需求，金山云銀河平臺(tái)升級(jí)至V3.1.0版本，從硬件平臺(tái)升級(jí)、全量產(chǎn)品迭代和基礎(chǔ)架構(gòu)優(yōu)化等多個(gè)維度進(jìn)一步提升競(jìng)爭(zhēng)力，幫助客戶降低建云上云用云管云成本。在賽迪《2023中國(guó)私有云市場(chǎng)研究報(bào)告》中，金山云銀河平臺(tái)成功入圍中國(guó)私有云市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者象限和中國(guó)私有云系統(tǒng)平臺(tái)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者象限，雙項(xiàng)領(lǐng)跑。

此外，金山云還成立了人工智能研究中心，并推出MaaS互信專(zhuān)用區(qū)域解決方案，與知名的獨(dú)立人工智能獨(dú)角獸進(jìn)行了長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作，在2023年第四季度共貢獻(xiàn)了約8%的公共云服務(wù)收入。

金山云長(zhǎng)期的技術(shù)能力建設(shè)正在逐步展現(xiàn)其為客戶帶來(lái)的價(jià)值。金山云沒(méi)有像其他云廠商一般，對(duì)大模型盲目地追隨，而是選擇面向應(yīng)用端，收獲足夠的確定性。未來(lái)，伴隨生態(tài)內(nèi)的AI業(yè)務(wù)導(dǎo)入和商業(yè)化提速，金山云無(wú)疑能借助生態(tài)優(yōu)勢(shì)，兌現(xiàn)價(jià)值，打開(kāi)新的增長(zhǎng)空間。

做細(xì)做強(qiáng)企業(yè)服務(wù) 為行業(yè)數(shù)字化注入新動(dòng)能　　

增長(zhǎng)空間的現(xiàn)實(shí)兌現(xiàn)，就體現(xiàn)在垂直領(lǐng)域的突破中。在新質(zhì)生產(chǎn)力時(shí)代，多領(lǐng)域業(yè)務(wù)走向全面數(shù)字化是長(zhǎng)期趨勢(shì)。金山云在現(xiàn)有行業(yè)場(chǎng)景中錘煉產(chǎn)品力和技術(shù)力的同時(shí)，亦在已深耕的垂直領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)新的突破，幫助客戶實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效。

在政務(wù)云方面，2023年Q4，金山云成為深圳國(guó)資云服務(wù)商之一，助力國(guó)企實(shí)現(xiàn)辦公上云、業(yè)務(wù)上云、數(shù)據(jù)上云的新模式；與云南省數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司簽訂“云上金山戰(zhàn)略合作協(xié)議”，合力賦能“數(shù)字云南”建設(shè)。

在醫(yī)療云方面，金山云順利交付上海瑞金醫(yī)院醫(yī)學(xué)數(shù)字人工程項(xiàng)目；簽約華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院附屬協(xié)和醫(yī)院數(shù)據(jù)治理服務(wù)項(xiàng)目；順利交付武漢大學(xué)中南醫(yī)院云原生技術(shù)平臺(tái)及HIS微服務(wù)改造項(xiàng)目并通過(guò)終驗(yàn)，通過(guò)深入業(yè)務(wù)指導(dǎo)微服務(wù)化重構(gòu)，助力大型擺藥單等核心流程效率實(shí)現(xiàn)從分鐘級(jí)到秒級(jí)的顯著提升。同時(shí)，企業(yè)還與昆山市政府簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，助力昆山市數(shù)字化產(chǎn)業(yè)、大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

在金融云方面，2023年第四季度，金山云中標(biāo)中信信托大數(shù)據(jù)平臺(tái)項(xiàng)目，通過(guò)構(gòu)建一體化大數(shù)據(jù)平臺(tái)，助力其實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)的高效管理和應(yīng)用。此外，還與國(guó)有大型銀行、城商行、股份制銀行、大型支付組織達(dá)成合作，共同探索大模型對(duì)其業(yè)務(wù)場(chǎng)景的提質(zhì)增效能力。

金山云長(zhǎng)期聚焦互聯(lián)網(wǎng)、公共服務(wù)、金融、醫(yī)療等垂直行業(yè)，沉淀了深厚的多元化客戶口碑，作為云廠商的多云服務(wù)能力也將持續(xù)增加。長(zhǎng)期來(lái)看，面向AI 2.0時(shí)代，金山云從行業(yè)里來(lái)，未來(lái)依然到行業(yè)里去。

企業(yè)將會(huì)通過(guò)做精技術(shù)能力，以滿足更多優(yōu)質(zhì)客戶群體的多元化需求。金山云正在為新一輪的增長(zhǎng)周期已經(jīng)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，并且在長(zhǎng)期的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)方面保持著韌性。云計(jì)算和AI的深度融合必將孕育出全新的商業(yè)模式和無(wú)限想象空間，成為未來(lái)金山云發(fā)展的重要?jiǎng)恿Α?/p>

來(lái)源：港股研究社

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