業(yè)界普遍認可，VR/AR是5G時代最核心的應用場景，也將會是智能手機之后的下一代主流移動計算平臺。
2021年開年伊始，VR產業(yè)傳來喜訊。1月4日，愛奇藝孵化的VR廠商——愛奇藝智能宣布完成由屹唐長厚基金、清新資本共同投資的B輪數億元人民幣融資，創(chuàng)下2020年至今國內VR領域單筆融資最高紀錄。開年即迎來大額融資，蓄勢待發(fā)中的VR產業(yè)備受鼓舞。
VR產業(yè)再次復蘇
在剛剛過去的2020年，VR產業(yè)迎來了一波突破性的發(fā)展。
底層芯片方面，高通發(fā)布的驍龍XR2專用芯片平臺在2020年得以正式量產商用，并且實際表現亮眼；在技術應用方面，6Dof和4K技術的普及應用，大大提升了用戶視覺和交互體驗；在內容生態(tài)方面，《Half-Life：Alyx》和其他VR游戲的發(fā)布，讓PC VR游戲收入有望從2019年的8610萬美元增長至2020年的1.89億美元，同比增長119%。
在產業(yè)各方面均取得長足進步背后，可以看到VR相關技術生態(tài)和內容生態(tài)已經初步形成。清新資本合伙人胡宇晨表示，“在經歷兩次產業(yè)泡沫后，我們認為消費者級VR的硬件與內容已初步成熟。”實際上，技術和內容生態(tài)初步形成，即使VR產業(yè)發(fā)展步入正軌，不同于前兩次產業(yè)泡沫的顯著區(qū)別；也是VR產業(yè)即將迎來蓬勃發(fā)展，并快步走向成熟的明顯標志。
VR技術和內容生態(tài)的形成，正在為產業(yè)的高速發(fā)展奠定堅實基礎。多家權威數據機構預測，VR產業(yè)未來幾年將會呈現爆發(fā)式增長。IDC在《2020全球AR/VR市場季度跟蹤報告》中預計，2020年全球AR/VR頭顯出貨量接近710萬臺，2024年將達到7670萬臺，復合年增長率達81.5%。Super Data預測，VR產業(yè)在2020年的全球收入將會達到29億美元，2023年就會增長至57億美元。
種種跡象表明，VR產業(yè)的全面復蘇已經到來，并且產業(yè)提速增長的基礎已經奠定。從全球范圍來看，為搶占“下一代移動計算平臺”的戰(zhàn)略機遇期，VR這片藍海正吸引Facebook、HTC，以及愛奇藝、華為等越來越多國內外科技弄潮兒扎身其中。
中美科技企業(yè)形成對峙
全球VR產業(yè)的發(fā)展脈絡和智能手機相近，美國科技企業(yè)們率先開始探索試錯，中國科技企業(yè)們緊隨其后，并且懷有后發(fā)先至的野心。
美國企業(yè)們在技術創(chuàng)新和內容生態(tài)方面，確實已經取得了一定的先發(fā)優(yōu)勢。
技術創(chuàng)新方面，美國企業(yè)在某些領域擁有顯著領先優(yōu)勢。比如，當前的全球XR芯片市場，完全可以說是高通一家獨大。華為海思雖然2020年中也發(fā)布了XR專用芯片平臺，不過大規(guī)模量產恐怕會遇到一些困難。
內容生態(tài)方面，國內發(fā)展相比美國同行也略有不足。視頻、游戲和社交是VR的三個核心應用場景，現階段最適合推動VR普及的無疑就是游戲，而這個領域美國企業(yè)先天優(yōu)勢更大。舉例來說，由于在2020年3月份發(fā)布了《Half-Life：Alyx》，僅僅兩個季度，Valve的收入超過了所有PC VR游戲在2019年的總和。當前，能夠做出類似品質VR游戲大作的國內企業(yè)并不多見。
不過盡管國內企業(yè)與美國同行相比，在技術和內容上擁有一定的差距，但這個差距并不大，而且還有機會迅速進一步縮小。
首先，5G、AI與VR技術的結合，中國企業(yè)有先天優(yōu)勢。AI技術和VR的結合，是推動VR技術創(chuàng)新的重要途徑。比如顛覆用戶體驗的6DoF的出現，很大程度上就歸功于計算機視覺（CV）技術的引入。而在AI技術應用層面，中國企業(yè)較美國同行更易取得優(yōu)勢。5G商用是推動VR復興的根本動力之一，作用無需贅言。在新基建大潮下，國內5G商用普及加速，對國產VR企業(yè)而言，長遠來看這也將會是一項重大利好。
其次，國產企業(yè)在產業(yè)鏈基礎方面擁有顯著優(yōu)勢。和智能手機相似，VR設備所需的每一種部件和材料，在國內很容易就能找到合適的供應商。所以相比外國同行，國產VR企業(yè)同樣享有顯著的本土供應鏈優(yōu)勢。
最后，國產VR企業(yè)享有的市場優(yōu)勢，足以令對手稱羨。與智能手機相似，中國VR市場容量同樣保持世界領先。IDC數據，2020中國VR市場占全球市場份額38.3%，為支出規(guī)模第一的國家，其次才是是美國、西歐和日本。對于立足本土市場的國產VR公司而言，不用進行復雜的本地化適應，龐大的中國市場就已經對其敞開了懷抱，這將帶來的好處不言而喻。
行業(yè)定鼎之戰(zhàn)硝煙初見
盡管在中國市場，Oculus Quest 2及《Half-Life：Alyx》這類美國企業(yè)產出的軟硬件產品已經相繼受到國內消費者的熱捧。不過就現實情況而言，因為全球VR產業(yè)前不久才開始復蘇，整體依然處于市場開拓階段，所以中美兩方企業(yè)的對峙雖然已經開始出現，但真正意義上的競爭還遠未到來。簡而言之，當前階段，中美兩國VR企業(yè)的主要競爭者，都是本國同行。
中國VR產業(yè)，現在的入場者大致可以分為三類：
第一類，熬過兩次產業(yè)泡沫的VR創(chuàng)業(yè)公司。小鳥看看（Pico）、大朋、3Glasses這些創(chuàng)業(yè)公司當年懷著對未來的熱忱殺入VR行業(yè)，時至今日，經歷過幾輪慘烈淘汰后，他們在技術創(chuàng)新和內容創(chuàng)新方面或多或少都已經有所建樹。
第二類，重視VR發(fā)展的互聯網內容公司。優(yōu)愛騰包括樂視、暴風影音等視頻平臺都曾對VR寄予厚望，時至今日還在不斷加大投入的，就只剩下愛奇藝旗下獨立運營的愛奇藝智能。不過伴隨著VR產業(yè)的再次復蘇，相信這類玩家未來會再次變多。
第三類，以華為、小米為代表的智能手機巨頭。智能手機巨頭當然不會輕易放棄“下一代移動計算平臺”的機遇，事實上這些年華為、小米、OPPO等巨頭始終保持著對VR/AR的高度關注。其中華為尤其突出，不僅發(fā)布了XR專用芯片，VR/AR也是其“1+8+N”戰(zhàn)略中的關鍵組成部分。
VR產業(yè)未來注定會呈現高度集中狀態(tài)。畢竟從前景來看，VR/AR將會是智能手機之后的下一代主流移動計算平臺；同時就難度而言，無論是技術創(chuàng)新還是內容生態(tài)搭建，VR明顯都要比做智能手機更難。
VR領域必然會高度集中，而參與其中的三類玩家都不是弱者。同時VR產業(yè)的競爭，一定會是同時考驗技術應用和內容創(chuàng)意的綜合競爭。所以伴隨著VR產業(yè)的迅速復蘇，可以預見的是，相關領域將要展開的龍爭虎斗已經不可避免。
而這場大戰(zhàn)的勝利者，或許可以初步確立的行業(yè)格局中，取得先手優(yōu)勢。
文/劉曠公眾號，ID：liukuang110
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