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前幾年，餓了么跟美團(tuán)歷經(jīng)過轟轟烈烈的補(bǔ)貼大戰(zhàn)，時(shí)隔幾年的“熄火”，外賣陣地又于近期重新燃起補(bǔ)貼大戰(zhàn)的余火。

8月27日，餓了么宣布“百億補(bǔ)貼”計(jì)劃正式上線。從9月1日開始，重點(diǎn)覆蓋城市將從24個(gè)擴(kuò)展到超過100個(gè)，累計(jì)補(bǔ)貼100億資金。

當(dāng)下在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，目前燒得起百億補(bǔ)貼的巨頭還是屈指可數(shù)，電商領(lǐng)域拼多多于去年掀起百億補(bǔ)貼浪潮，隨后阿里跟京東也相繼跟進(jìn)。除了電商之外，阿里竟然又在本地生活服務(wù)市場(chǎng)，尤其是外賣領(lǐng)域掀起百億補(bǔ)貼，這一動(dòng)作也是耐人尋味。

在餓了么“百億補(bǔ)貼”正式上線還只有幾天時(shí)間，9月7日據(jù)《財(cái)經(jīng)涂鴉》報(bào)道:前餓了么CTO張雪峰已于9月第一周正式從阿里巴巴離職。在餓了么宣布上線百億補(bǔ)貼這個(gè)重要節(jié)骨點(diǎn)，CTO高管的離職也令外界對(duì)此議論紛紛，阿里用最簡(jiǎn)單粗暴的補(bǔ)貼手段硬剛美團(tuán)還能否奏效？

餓了么高管再生變動(dòng)，阿里本地生活管理層存變數(shù)

據(jù)悉，離職的餓了么CTO張雪峰于2015年3月，受時(shí)任餓了么聯(lián)合創(chuàng)始人兼產(chǎn)品負(fù)責(zé)人汪淵的邀請(qǐng)加入餓了么擔(dān)任首席技術(shù)官，近幾年在餓了么主要是主導(dǎo)技術(shù)層面的工作。今年1月起，張雪峰在阿里內(nèi)部的職位已調(diào)整為本地生活科技創(chuàng)新中心負(fù)責(zé)人，而自8月起則擔(dān)任本地生活CEO助理一職。

近兩年，餓了么高管變動(dòng)較頻繁，尤其是被阿里收購(gòu)之后。在2018年2月26日，餓了么跟阿里簽署排他協(xié)議，3個(gè)月內(nèi)阿里約90億美元收購(gòu)餓了么全部股份。每一輪企業(yè)收購(gòu)案過后，人事重整必不可少。

在被全資收購(gòu)后，餓了么聯(lián)合創(chuàng)始人除康嘉和鄧燁，高管除CTO張雪峰、CSO潘遠(yuǎn)、VP鐘憲文等幾個(gè)少數(shù)管理層以外，都已離職或即將離職，原餓了么管理層已所剩不多。雖說原餓了么管理層留下的并不多，但后續(xù)阿里對(duì)于餓了么管理層的重視從調(diào)動(dòng)不少核心人物來掌控本地生活服務(wù)就可看出。

今年3月，螞蟻金服CEO胡曉明兼任阿里本地生活董事長(zhǎng)，配合其就任阿里本地生活再次進(jìn)行了一輪組織架構(gòu)調(diào)整，本地生活服務(wù)總裁王磊向張勇和胡曉明雙線匯報(bào)。為了搶奪市場(chǎng)份額，阿里還為本地生活服務(wù)調(diào)來新鐵軍——雷雁群。

雷雁群是逍遙子（阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)主席張勇）找來打仗的，阿里的同事稱他為“雷帥”。2003年非典期間，阿里中供鐵軍幫助不少外貿(mào)企業(yè)利用互聯(lián)網(wǎng)工具來做海外推廣，今年疫情期間，阿里本地生活服務(wù)新鐵軍也在做同樣的事。

據(jù)悉這支“新鐵軍”不光是地推部隊(duì)，而是整個(gè)商家服務(wù)團(tuán)隊(duì)，包括流量入口和運(yùn)營(yíng)機(jī)制。從今年上半年的表現(xiàn)來看，餓了么數(shù)據(jù)顯示，疫情以來，餓了么整體商家數(shù)量增30%。

另?yè)?jù)《晚點(diǎn)LatePost》此前報(bào)道，阿里張勇每周至少會(huì)把一天的時(shí)間花在本地生活身上，甚至直接前往餓了么上海總部開會(huì)。從阿里調(diào)動(dòng)這么多核心人物來掌控本地生活服務(wù)來看，該陣地的防守跟進(jìn)攻的重要性不言而喻，這次阿里主動(dòng)燃起百億補(bǔ)貼的火把，它能否借補(bǔ)貼從美團(tuán)手上搶到市場(chǎng)份額？

重燃補(bǔ)貼大戰(zhàn)旺火，阿里越發(fā)忌憚美團(tuán)

此前前阿里巴巴總裁衛(wèi)哲對(duì)媒體說過：“對(duì)于阿里來說，本地生活是一場(chǎng)不能輸?shù)膽?zhàn)爭(zhēng)。”在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，阿里除了在社交上折戟之外，如今本地生活服務(wù)也變成一塊難啃的骨頭。為了搶奪市場(chǎng)，阿里再次高舉百億補(bǔ)貼旗幟。

據(jù)餓了么對(duì)外表示，“百億補(bǔ)貼”將成為常態(tài)化補(bǔ)貼行動(dòng)，9月起，“百億補(bǔ)貼”還將加碼，重點(diǎn)覆蓋城市將從目前的24城擴(kuò)展到100城以上。這次阿里率先在外賣市場(chǎng)推出百億補(bǔ)貼，這也不難看出處于下風(fēng)的阿里焦慮感在增長(zhǎng)。

從短期來看，美團(tuán)在外賣市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)在進(jìn)一步擴(kuò)大，具體從兩家巨頭披露的財(cái)報(bào)業(yè)績(jī)都有所體現(xiàn)。從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來看，兩個(gè)巨頭在本地生活服務(wù)領(lǐng)域的業(yè)績(jī)差距還是較明顯。

l 財(cái)報(bào)顯示，二季度美團(tuán)餐飲業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收145億元，增速達(dá)到13%；利潤(rùn)同比提升65.7%至13億元；餐飲交易總額同比增長(zhǎng)16.9%至1088億元，日均交易量同比增長(zhǎng)6.9%至2450萬(wàn)單。截至2020年6月底，美團(tuán)交易用戶達(dá)4.573億，同比增長(zhǎng)8.2%。

l 財(cái)報(bào)顯示，阿里巴巴在第一財(cái)季本地生活服務(wù)收入71.01億元，同比增長(zhǎng)15%。該季度，餓了么實(shí)現(xiàn)每單盈利，餓了么GMV4月出現(xiàn)正增長(zhǎng)，3-6月的一個(gè)季度，餓了么即時(shí)配送業(yè)務(wù)單筆訂單實(shí)現(xiàn)盈利轉(zhuǎn)正。截至6月30日注冊(cè)商戶數(shù)量同比增長(zhǎng)30%。

在營(yíng)收跟利潤(rùn)表現(xiàn)上，美團(tuán)借外賣業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)逐漸發(fā)揮超級(jí)平臺(tái)的協(xié)同效應(yīng)，隨著盈利走向穩(wěn)定，這也讓美團(tuán)在資本市場(chǎng)的股價(jià)漲幅較明顯。今年年初以來，美團(tuán)股價(jià)漲幅近140%。截至目前，美團(tuán)股價(jià)為248.200港元，市值為14590.64億港元。

根據(jù)Trustdata的數(shù)據(jù)，2020年第一季度，餓了么及其旗下“餓了么星選”共計(jì)30.9%，而美團(tuán)外賣的市場(chǎng)交易份額達(dá)到了67.3%。同時(shí)，根據(jù)QuestMobile在2020年6月發(fā)布的數(shù)據(jù)，餓了么月活躍用戶數(shù)（不包括淘寶、高德等的引流）為7661萬(wàn)，美團(tuán)外賣為1.4478億，是餓了么的近兩倍。

根據(jù)第三方機(jī)構(gòu)披露的這兩個(gè)市場(chǎng)數(shù)據(jù)來看，不論是是市場(chǎng)份額還是月活躍用戶數(shù)上，美團(tuán)跟阿里餓了么拉開的差距還是較大。對(duì)于阿里來說，本地生活是一個(gè)高頻支付場(chǎng)景，抓住這個(gè)市場(chǎng)也是守住其在支付市場(chǎng)的重要籌碼。同時(shí)本地生活也是阿里生態(tài)向線下滲透的關(guān)鍵，能夠形成線上線下完整的閉環(huán)。

正是基于本地生活服務(wù)市場(chǎng)的重要性，這或許也是阿里主動(dòng)發(fā)起百億補(bǔ)貼的重要原因。而除了本地生活服務(wù)之外，阿里也要防患美團(tuán)在支付跟電商這兩個(gè)核心市場(chǎng)的進(jìn)攻。

從長(zhǎng)期來看，阿里的電商跟支付是筑高其競(jìng)爭(zhēng)壁壘的關(guān)鍵，而現(xiàn)在美團(tuán)已在支付跟電商這兩個(gè)領(lǐng)域發(fā)起進(jìn)攻。

為了攻入阿里的腹地，美團(tuán)第一步就是取消支付寶支付渠道，雖說一時(shí)間掀起了支付寶跟美團(tuán)的口水戰(zhàn)，但這也是美團(tuán)進(jìn)軍支付市場(chǎng)的重要?jiǎng)幼?。隨后，美團(tuán)新增“美團(tuán)月付”這一新功能，這一模式與支付寶“花唄”異曲同工之處。

而除了在支付業(yè)務(wù)上有所行動(dòng)之外，美團(tuán)與阿里正面較量切入到電商領(lǐng)域，近期它也開始切入實(shí)物電商領(lǐng)域。8月初，美團(tuán)APP新增“團(tuán)好貨”板塊，提供水果、百貨、零售、糧油和生鮮幾大品類商品。用戶對(duì)這些消費(fèi)生活必需品的需求較大，在配送領(lǐng)域，如果考慮配送效率美團(tuán)強(qiáng)大的即時(shí)配送體系也是阿里所忌憚的。

在切入實(shí)物電商跟支付領(lǐng)域后，美團(tuán)的野心昭然若揭，走超級(jí)平臺(tái)路線的它涉足阿里的腹地并不難理解。在美團(tuán)高調(diào)進(jìn)攻背后，阿里更加不會(huì)坐以待斃，這也不難理解阿里本地生活為何在近期投入大量資金開啟“百億補(bǔ)貼”。

結(jié)語(yǔ)

對(duì)于阿里跟美團(tuán)在外賣市場(chǎng)的差距，有業(yè)內(nèi)人士分析稱，這并非因?yàn)轲I了么的競(jìng)爭(zhēng)力太弱，而是因?yàn)槊缊F(tuán)的競(jìng)爭(zhēng)力太強(qiáng)。不可否認(rèn)，美團(tuán)憑借其超級(jí)平臺(tái)的影響力，在本地生活領(lǐng)域已構(gòu)建一個(gè)較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)壁壘，而這也是阿里很難在短期去撼動(dòng)的。對(duì)于阿里來說，推百億補(bǔ)貼策略扶持餓了么也是在放大招，通過砸錢補(bǔ)貼換取市場(chǎng)份額能否奏效還是有待市場(chǎng)考驗(yàn)。

本文來源：美股研究社，轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明版權(quán)

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