文|熔財經(jīng)
作者|佘九
“做公司不能免俗”這是很久以前周鴻祎說的。但要給互聯(lián)網(wǎng)至今各路大佬來個“不俗”排名，周鴻祎肯定能“深得民心”，其次才是羅永浩。
當(dāng)然，不是說360有多么不俗，而是周鴻祎過往的種種語出驚人，實在是互聯(lián)網(wǎng)界的“一股清流”。不過這些年來“互聯(lián)網(wǎng)斗士”變得低調(diào)了很多，以至于幾年前一篇“人民想念周鴻祎”獲得了巨大流量。
現(xiàn)在，周鴻祎的大炮，不再只是對準(zhǔn)別人，連他自己也不放過了。在前些日子的第九屆互聯(lián)網(wǎng)安全大會上，周鴻祎直言不諱“360的商業(yè)模式有點奇葩。”
央視點名、自認奇葩，360的商業(yè)模式是啥？
如何評價360，這個問題其實蠻難的。你說他不好，人家確實在互聯(lián)網(wǎng)安全領(lǐng)域有著卓越貢獻，在不少重大國家級活動上也備受認可。你說他好，站在C端用戶角度一直頗受爭議，內(nèi)存占用大、彈窗廣告多、捆綁安裝軟件等一系列問題，讓用戶直呼“苦360久矣”。
今年315，360就曾因虛假廣告問題被央視點名;前不久，央視《每周質(zhì)量報告》又曝光了江蘇省消保委對電腦網(wǎng)絡(luò)彈窗的調(diào)查情況，其中360安全瀏覽器15分鐘內(nèi)彈出窗口次數(shù)多達9次，360又一次因廣告問題被推上風(fēng)口浪尖。
于是，就有了周鴻祎在互聯(lián)網(wǎng)安全大會上的一番發(fā)言“360的商業(yè)模式有點奇葩。是掙得最庸俗的廣告錢......人一旦進了廣告模式，就會有很多過激行為，所以廣告彈窗不少，有些用戶抱怨。”
那到底360的廣告有“多多”?據(jù)360財報數(shù)據(jù)顯示，2020年全年共實現(xiàn)營業(yè)收入人民幣 116.15 億元，同比下降 9.55%，其中互聯(lián)網(wǎng)廣告及服務(wù)收入為人民幣 75.12 億元，占比達到64.6%以上。雖然相比2018年106.58億元的廣告收入，無論在規(guī)?；蛘急确矫娑加兴陆?，但仍然逃脫不了外界的質(zhì)問。
被如此質(zhì)疑的，當(dāng)然也不只有360，如百度、騰訊都有這方面的苦惱。“去標(biāo)簽”是他們的共同“夢想”，但“標(biāo)簽”或許并沒那么好去。像百度多年來一直在不斷進行業(yè)務(wù)擴張，財報數(shù)據(jù)顯示2020年第四季度，廣告收入達到189億元，依舊占核心業(yè)務(wù)收入的81%。為什么?與360的安全業(yè)務(wù)一樣，百度的智能駕駛也好，360的云業(yè)務(wù)也好，難賺錢啊。
然而相比起來360更多屬于“自找”，原因出在了“免費”兩字上。360的“免費模式”始于十三年前。2008年，360殺毒在金山、瑞星、卡巴斯基等巨頭的圍剿中橫空出世，屏幕中“360殺毒永久免費”的廣告在不斷循環(huán)，從而徹底改變了國內(nèi)殺毒軟件行業(yè)的格局。
短短兩周時間，便實現(xiàn)人覆蓋人數(shù)2680萬，超越卡巴斯基升至第四。然而這還只是一個開始，360殺毒的傳播速度堪比“病毒”，僅一年多時間覆蓋人數(shù)破1億，此前10年占據(jù)國內(nèi)殺毒市場第一，市場份額達80%的瑞星其用戶數(shù)量也不過7000多萬;2011年，在360殺毒誕生2年后，用戶人數(shù)突破3億，市場份額達到75%。
2年時間，便走過了瑞星10年的路，“免費”無疑是360成功的最大因素。對此周鴻祎也相當(dāng)?shù)靡?rdquo;我的免費，不光動了金山、瑞星的奶酪，我還有2500萬的收入。”
“免費模式”給360帶去了巨大的流量與口碑，然而如今360被罵“流氓”，或許也是“免費模式”下的必然結(jié)果，C端產(chǎn)品都免費后營收不靠廣告靠什么?所以說句公道話，罵360的用戶多少也有點“端起碗吃飯，放下碗罵娘”的嫌疑。
但這能怪360嗎?只能說“360苦免費久矣”。
吃足了免費的“虧”后，周鴻祎：“做硬件堅決不能搞免費”
而今作為“互聯(lián)網(wǎng)免費模式”的鼻祖，360也終于開始一步步“推翻”自己。
《熔財經(jīng)》看到，在今年5月的360集團智能汽車戰(zhàn)略媒體溝通會上，周鴻祎發(fā)表了一篇萬字演講，“免費”這個詞被他多次提及。“我還寫了一本書叫《互聯(lián)網(wǎng)方法論》，那已經(jīng)過了應(yīng)該有7～8年了?；仡^看一看，里面一半兒的結(jié)論還是對的，就是如何用互聯(lián)網(wǎng)的這種用戶至上、產(chǎn)品為王、極致體驗這些思路來做。但有一個觀點，關(guān)于免費的觀點是不對的，就是做硬件堅決不能搞免費。”
這句話想必也不是空穴來風(fēng)，360在“免費”硬件上是吃過虧的。
2012年，第一個互聯(lián)網(wǎng)手機品牌小米已經(jīng)開始挑戰(zhàn)“中華酷聯(lián)”的地位，作為雷軍的“老熟人”周鴻祎將自己稱之為“除雷軍外第二個看懂小米”的人，于是他也毫不猶豫的揮起了大旗，先后與華為、海爾、阿爾卡特等品牌聯(lián)合推出“360*機”。以至當(dāng)年的那場“小3大戰(zhàn)”，至今也被人津津樂道。
不過360的*機卻只出現(xiàn)了幾個月，哪怕周鴻祎一再強調(diào)“高配低價”，可那些合作商們哪見過這么“新潮的玩法”。要低價那就減配，與周鴻祎的想法大相徑庭，更別說實現(xiàn)他“免費硬件”的夢了。兩年后，再提起這件事周鴻祎還有些嫌棄當(dāng)年的豬隊友們，并表示“后來這些廠家很后悔，如果當(dāng)初堅定地做下去，今天中國手機市場將會是另外一番景象。”
360就這么錯過2013與2014年突飛猛進的互聯(lián)網(wǎng)手機潮。但在這兩年間，周鴻祎“做硬件的夢想”也沒停下。“兒童手表”、“空氣凈化器”、“防丟衛(wèi)士”、”攝像頭”、“隨身WIFI”、“360安全路由”等多款硬件陸續(xù)上市，但一半都沒有太長久的生命，例如360安全路由在上市僅僅三個月，就被周鴻祎親自叫停了項目并稱“以后再也不會做這么傻的產(chǎn)品。”又比如防丟衛(wèi)士，都還沒正式上市就又被叫停。
周鴻祎的執(zhí)拗勁使多次失敗也沒能將其擊倒，2015年甚至宣布將旗下一款攝像頭也將“永久免費”，但那時他也直言，至于免費后如何填平成本和盈利，他也沒想好。
同樣在2015年，360又一次拾起了手機業(yè)務(wù)，與酷派聯(lián)合推出“奇酷”手機，2016年更是經(jīng)歷了與酷派、樂視的三角戀后，奇酷手機正式更名為“360手機”。但羅永浩沒想到，周鴻祎同樣沒想到，就是“互聯(lián)網(wǎng)手機的春天”對他們而言這么短，360手機在“Other”中苦苦掙扎了兩年，于2018年徹底告別了舞臺。
2021年當(dāng)360投身“造車”，周鴻祎算是幡然醒悟才有這句“做硬件堅決不能搞免費”。
從“造手機”到“造汽車”，360的硬件夢合時能實現(xiàn)？
為什么周鴻祎那么執(zhí)著于硬件產(chǎn)品?或者說硬件對于360到底意味著什么?
從2020年財報數(shù)據(jù)來看，智能硬件業(yè)務(wù)是360除廣告業(yè)務(wù)外的第二大收入來源，2020年智能硬件業(yè)務(wù)收入為人民幣21.42 億元，同比增長27.77%，占到整體營業(yè)收入的18.44%。
現(xiàn)階段，360的4個主要業(yè)務(wù)項目分別是互聯(lián)網(wǎng)廣告及服務(wù)、智能硬件、互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)和安全及其他。
互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)主要是在游戲領(lǐng)域的收入，但當(dāng)前游戲行業(yè)的市場大環(huán)境相當(dāng)相當(dāng)惡劣，前不久幾大官媒相繼針對游戲產(chǎn)業(yè)“開炮”，先是《經(jīng)濟參考報》發(fā)文批游戲產(chǎn)業(yè)是精神*、并稱之為“電子毒品”;隨后證券時報又發(fā)表題為《共同維護游戲產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展》一文。在監(jiān)管依次將目標(biāo)對準(zhǔn)房產(chǎn)、教育和科技行業(yè)后，游戲或?qū)⒊蔀橄乱粋€。
而針對B/G端業(yè)務(wù)的“安全及其他”業(yè)務(wù)，目前來看雖然將是360下階段明確發(fā)力的領(lǐng)域，也有8億營收增長也超過70%，但基數(shù)還是太低，無法一下彌補削減廣告業(yè)務(wù)所出現(xiàn)的空白。
所以，在需要縮減互聯(lián)網(wǎng)廣告及服務(wù)營收的前提下，且能迅速填補因此而出現(xiàn)的營收空白，或許只有智能硬件業(yè)務(wù)最靠譜。從結(jié)果導(dǎo)向來看，最終360也確實更“看好”硬件，那就是投資哪吒開始造車。
但對于360而言智能硬件業(yè)務(wù)存還在幾個顯而易見的命門。首先就是利潤率問題，從表中可以看到，現(xiàn)階段360的硬件業(yè)務(wù)毛利率僅有18.35%，相比其他業(yè)務(wù)利率都在70%甚至以上。當(dāng)然，硬件產(chǎn)品利潤率低是整個行業(yè)的問題，也不可能會達到如廣告、服務(wù)一樣70%甚至90%以上。問題在于360的智能硬件也未能真正實現(xiàn)“薄利多銷”，如小米雖然其手機產(chǎn)品的毛利率只有8.7%，可架不住量大，一年出貨量1.46億臺營收可達1522億。
其次，360缺乏一個“核心”。這可能也是周鴻祎多年來執(zhí)著于智能手機的原因。像小米、包括之前的華為，都有以智能手機為核心的終端型產(chǎn)品，以此為中心實現(xiàn)智能硬件的擴張，再以服務(wù)做支撐，如小米的“手機×AIoT”的生態(tài)圈;當(dāng)然現(xiàn)階段“核心”不一定為硬件，也可以是系統(tǒng)如華為以鴻蒙OS為核心的生態(tài)覆蓋。而360在“核心”一直無法成型的前提下，想越過第一步直接走到二、三步，從多年的市場情況來看多少有些不盡人意。
此外，360的智能硬件業(yè)務(wù)“有，也可以說沒有”。什么意思?360并未建立起自己的硬件架構(gòu)，“兒童手表”、“空氣凈化器”、”攝像頭”、“掃地機器人”......等等看起來全，但不成“體系”。雖然360多次強調(diào)只做與安全相關(guān)的硬件產(chǎn)品，然而產(chǎn)品太過“分散”所導(dǎo)致的直接結(jié)果就是缺乏強認知。
“造車”會不會成為360反擊的起點?不好說，僅以技術(shù)角度而言，從老本行“安全”切入這是360的優(yōu)勢，市場也有著切實需求。但人人也都知道造車是一個燒錢的活，雷軍10年燒100億美金的算盤，以360當(dāng)前的營收可無法支撐起。當(dāng)然站在旁觀者的角度，還是希望的成功的，畢竟沒有了周鴻祎的中國互聯(lián)網(wǎng)，還叫什么互聯(lián)網(wǎng)。
*本文圖片均來源于網(wǎng)絡(luò)
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