金融理財行業(yè)早在2015年就進入了全面競爭和提升綜合能力的階段。金融產品創(chuàng)新、資產管理創(chuàng)新、數(shù)字科技融合、服務模式提升成為金融全行業(yè)最認可的創(chuàng)新發(fā)展方向。金融行業(yè)如何通過融合云計算、大數(shù)據(jù)和移動互聯(lián)網(wǎng)技術為高凈值的大客戶提供深度的理財管理服務,是2018年金融行業(yè)企業(yè)所面臨的共同課題。
當前“互聯(lián)網(wǎng)+”已不在是新鮮話題，可金融行業(yè)如何借助智能化CRM系統(tǒng)來實現(xiàn)改革創(chuàng)新突破成為金融企業(yè)走出瓶頸的第一訴求，本人觀點是要轉變?yōu)橐钥蛻魹橹行淖⒅靥岣哂脩趔w驗。宇博金融行業(yè)CRM系統(tǒng)的開發(fā)順應了市場發(fā)展趨勢，滿足企業(yè)需求，給帶來企業(yè)業(yè)績的一路飆升，真正推動金融行業(yè)的改革創(chuàng)新發(fā)展。
金融行業(yè)信息化現(xiàn)狀
金融行業(yè)企業(yè)有很多分支機構遍布全國各地，大客戶信息都散落在不同分公司地域、不同業(yè)務部門人員手中，若客戶信息的收集、整理與共享缺乏統(tǒng)一規(guī)劃，金融理財顧問對客戶關系等信息認識片面，則難免造成客戶流失，對企業(yè)損失尤為嚴重。
另外，對于銷售過程復雜且難以掌控的金融財富理財企業(yè)來說，控制過程，才能控制結果。若銷售過程不透明，缺乏統(tǒng)一管理，過程煩瑣且不容易跟蹤，粗放式的銷售定會造成成本浪費，銷售預測困難，管理層對銷售狀況缺乏全局把握。略和力度，有效促成募集成功。
1、高凈值客戶被鎖定，獲客難度大;
2、缺少對客戶的深入了解，推薦的產品不對路;
3、理財師流動頻繁，客戶流失快;
4、各部門數(shù)據(jù)不統(tǒng)一，過程中預約、繳款和合同流程雜亂,容易出錯。
本觀點是金融行業(yè)CRM系利用統(tǒng)一客戶管理、統(tǒng)一銷售管理、統(tǒng)一服務管理、統(tǒng)一數(shù)據(jù)和報表管理來最大限度地挖掘客戶價值，分析銷售過程結果，逐步提高企業(yè)效率，從而真正實現(xiàn)以客戶為核心的業(yè)務管理。CRM的應用可加強與顧客的聯(lián)系，又能提高效率，降低成本。以下看具體的體現(xiàn)。
金融行業(yè)CRM系統(tǒng)主要圍繞著客戶及銷售產品的全面管理，通過理順銷售流程和加強銷售過程管理，提高潛在客戶的成交率。針對客戶的商機，銷售員展開一系列的跟蹤活動。
同時是以客戶為導向，通過系統(tǒng)(比如客戶關懷、客戶挖掘、銷售自動化、營銷自動化、服務自動化等)，借助先進通訊工具，提高工作效率、提升管理水平的企業(yè)運營管理平臺。具體來說就是要實現(xiàn)如下幾點：
解決客戶流失問題
從創(chuàng)建客戶開始就保持對客戶的跟蹤和分析,采用客戶池規(guī)則對客戶線索有效跟蹤和利用。
規(guī)范產品管理和募集流程
產品開始募集就全程實施監(jiān)控募集過程,下沉到每個團隊和個人的募集目標、進度。募集完成及時根據(jù)產品收益分配情況提醒客戶還本付息。
解決流程凌亂問題
理財?shù)念A約、付款和合同進行綁定，有效跟蹤銷售過程中的所有電子或紙質憑據(jù)。使銷售募集過程清晰可追溯。
解決產品推薦問題
在對客戶風險和投資偏好的跟蹤和分析的基礎上,為客戶推薦可能匹配的金融產品。幫助理財師更有針對性的給客戶選擇金融產品。
☆ 以客戶為主線建立“中央客戶數(shù)據(jù)庫”
☆ 以輸理企業(yè)系統(tǒng)性、流程性，提升企業(yè)執(zhí)行力為訴求
☆ 實用易用，“細節(jié)產生完美”的使用習慣
☆ 具有“中樞神經(jīng)系統(tǒng)”作用的管理領路
☆ 各種工作流程處理的自動化和處理過程的監(jiān)控;
☆ 解決多崗位、多部門的團隊工作問題，實現(xiàn)高效協(xié)作。
☆ 各種權限管理的自動化，達到按權限進行查詢和使用，以及提供方便的查詢手段。
☆ 提供信息發(fā)布和收集的平臺。支持信息的有效高速傳遞。
金融行業(yè)CRM系統(tǒng)幫助企業(yè)通過數(shù)據(jù)和報表最大限度地挖掘客戶價值，實現(xiàn)金融企業(yè)客戶資源的整合。讓金融企業(yè)擁有一個統(tǒng)一的、清晰的客戶檔案。可以幫助金融企業(yè)在激烈的競爭環(huán)境下提高客戶忠誠度，降低客戶流失率，并不斷挖掘新客戶，實現(xiàn)客戶價值的最大化。
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近日，中國軟件網(wǎng)、海比研究院、中國軟件行業(yè)協(xié)會重磅推出《2022中國企業(yè)數(shù)智服務市場趨勢洞察之云化產品報告》，發(fā)布論壇在北京香格里拉飯店盛大舉行。
一直以來，客戶管理系統(tǒng)強調的都是客戶的管理功能，但是其實客戶管理系統(tǒng)也有完善的營銷流程，對于潛在客戶以及企業(yè)客戶進行營銷活動也是客戶管理系統(tǒng)的重要一個步驟
一直以來，超一線城市以及一線城市都是客戶管理系統(tǒng)的主要應用區(qū)域，但是移動信息化的普及，以及大趨勢的追趕，線上辦公已經(jīng)得到越來越多的企業(yè)認可
7月14日，企業(yè)微信迎來重大更新。這次徹底打通了朋友圈，支持企業(yè)綁定視頻號，同時升級了客戶聯(lián)系能力。
數(shù)字化的技術開始不斷地普及，這大大地促進了社會的進步，讓人與人之間的交流變得更加簡單，社交關系發(fā)生了翻天覆地的變化。而對于北京企業(yè)來說，最終還是聚焦于企業(yè)、人之間的互聯(lián)關系，關鍵的點就是如何讓企業(yè)管理系統(tǒng)能夠深入到企業(yè)管理內部，從而發(fā)揮出巨大的作用
信創(chuàng)即信息技術創(chuàng)新，是指通過自主研發(fā)、技術創(chuàng)新等方式，實現(xiàn)信息技術的自主可控，降低對外部技術的依賴，提高國家信息安全保障能力。
第三屆828B2B企業(yè)節(jié)正在全國如火如荼進行中。作為中國首個以“提升企業(yè)數(shù)字化能力、助力企業(yè)穩(wěn)健快速成長”為目標的B2B企業(yè)節(jié)，828B2B企業(yè)節(jié)由華為云聯(lián)合上萬伙伴共同發(fā)起，目的是為了打通數(shù)字化供需天塹，讓科技企業(yè)和有數(shù)轉智改需求的中小企業(yè)能在一站購平臺上完成對接，實現(xiàn)成就好生意，成為好企業(yè)的節(jié)日
當今世界經(jīng)濟局勢復雜多變，企業(yè)面臨著越來越激烈的市場競爭。在生產方式不斷隨著科技水平的發(fā)展而提升的同時，各個行業(yè)企業(yè)產品之間的差距越來越小，企業(yè)單純依靠產品很難在如今的市場競爭中取勝。因此，如何為企業(yè)尋求更加富有競爭力的銷售能力提升辦法，成為了企業(yè)普遍更加看重的問題。趙峰，現(xiàn)任北京正信啟德管理顧問有
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受限于三元材料以及磷酸鐵鋰電池在能量密度、安全性、循環(huán)壽命等多方面的限制，純電汽車產品始終無法完成對傳統(tǒng)燃油車的致命一擊。在此背景下，優(yōu)勢明顯的固態(tài)電池被寄予厚望，眾多車企以及電池企業(yè)紛紛加碼這一細分領域，以求占領技術制高點。目前，業(yè)界普遍將全固態(tài)電池小批量量產上車的時間節(jié)點定在2027年左右，大規(guī)
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經(jīng)過多年堅持不懈的努力，以色列AudioPixels公司和中國地球山微電子公司雙方聯(lián)合研制的數(shù)字像素級MEMS揚聲器技術取得重大突破。據(jù)AudioPixels官方發(fā)布消息顯示：新研制的第二代MEMS揚聲器（GEN-II）所達到的聲壓級（SPL或“響度”）已被驗證符合其商業(yè)化可行性的數(shù)字聲音重建（DS
2024年8月29日，深圳國際3D打印、增材制造展覽會（Formnext+PMSouthChina）在深圳國際會展中心13號館隆重舉行。本次展會以其豐富的活動與論壇，再次彰顯了3D打印技術在商業(yè)發(fā)展中的廣泛應用，尤其是在新興的“3D打印農場”建設領域，縱維立方的兩款新品在農場主群體中備受關注，并宣布
8月30日，招商銀行在上海舉辦了“招銀浦江數(shù)字金融生態(tài)大會”，拓元智慧科技有限公司（以下簡稱“拓元智慧”）應邀參加本次大會。拓元智慧以其在人工智能領域的深厚積累與前沿探索，吸引了眾多行業(yè)內外人士的關注。公司首席科學家王廣潤博士在論壇上發(fā)表了題為《新型多模態(tài)大模型的前沿技術及產業(yè)化實踐》的報告，深入探
