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摘要： 陌陌上市了，在啟動(dòng)上市那一刻，苦熬了三年多的一家創(chuàng)業(yè)公司，終于完成了它鯉魚(yú)躍龍門的一刻，成功登錄納斯達(dá)克。

陌陌上市了，在啟動(dòng)上市那一刻，苦熬了三年多的一家創(chuàng)業(yè)公司，終于完成了它鯉魚(yú)躍龍門的一刻，成功登錄納斯達(dá)克。按理說(shuō)，陌陌上市后，有錢了，可以在想要進(jìn)入的領(lǐng)域，成為新故事的講述著，但筆者覺(jué)得，如果我們冷靜下來(lái)思考，會(huì)發(fā)現(xiàn)似乎除了上市講述的陌生社交的故事，陌陌其實(shí)已經(jīng)沒(méi)有什么故事可講，這才是一家公司最悲哀的事情。套用現(xiàn)在一句流行的話，陌陌有錢了，但卻沒(méi)了任性的機(jī)會(huì)。這就好比《射雕英雄傳》中苦心經(jīng)營(yíng)的歐陽(yáng)鋒，到頭來(lái)雖然華山論劍成為霸主，但卻喪失了心智，沒(méi)有任何做的了的事情。

資本市場(chǎng)利空，股價(jià)下跌怎么任性

陌陌上市后，CEO唐巖和經(jīng)緯創(chuàng)投創(chuàng)始人張穎的一張合影風(fēng)靡網(wǎng)絡(luò)，二人都豎起了中指，流露出任性的姿態(tài)。這種任性是有潛臺(tái)詞的，對(duì)網(wǎng)易在陌陌上市前使絆子的鄙視，對(duì)更多羨慕嫉妒恨的對(duì)手們嘲諷。不過(guò)筆者覺(jué)得大可不必這樣任性，數(shù)據(jù)才是成敗最好的佐證。

當(dāng)陌陌經(jīng)歷了首日瘋漲之后，我們發(fā)現(xiàn)，從第二個(gè)交易日開(kāi)始，華爾街投資者們就將它打回了原形。從12月12日第二個(gè)交易日大跌11%開(kāi)始，陌陌的股價(jià)到12月26日已經(jīng)跌到了11.53元，最低曾經(jīng)達(dá)到過(guò)10.82元，總市值也維持在21.50億美元，與剛上市最高價(jià)相比，股價(jià)跌幅高達(dá)34%，市值損失了三分之一。根據(jù)陌陌上市首日交易來(lái)看，全天成交量為1797.10萬(wàn)股，意味著新發(fā)行的股票全部換了一遍手。上市至今，陌陌一路陰跌，接盤的散戶全部被套。陌陌這是怎么了?

從上市前遞交的招股書分析，陌陌在2012年、2013年、2014年上半年的凈虧損分別是380萬(wàn)美元、930萬(wàn)美元、830萬(wàn)美元，從趨勢(shì)來(lái)看，虧損額有繼續(xù)擴(kuò)大的可能。也就是說(shuō)，陌陌是虧損上市，而吸引投資者靠的是背后投資者和“中國(guó)第一陌生社交APP”這個(gè)概念。這是很多中概股都喜歡講的故事。但是這個(gè)概念似乎太容易讓人懂了。

雪球上一位叫“十分之八九十”的資深投資者的分析或許能說(shuō)明問(wèn)題：“$陌陌(MOMO)$ 已空，MOMO由于用戶的特殊性，使用目的單一(約炮)，沒(méi)有商業(yè)價(jià)值，事實(shí)上用戶都不想熟人知道自己在使用。完全不能和微信等比較，所有的上市期的宣傳只是忽悠投資者。目前風(fēng)險(xiǎn)是大盤短期看好。”甚至很多雪球的投資者表示，下一步陌陌的股價(jià)價(jià)格將跌到2美元。

遭到投資者們集體拋售，從資本層面來(lái)說(shuō)，因?yàn)楫a(chǎn)品過(guò)分單一，更為嚴(yán)重的是，陌陌的故事講的很輕松，但后續(xù)資本市場(chǎng)沒(méi)有更好的故事，使其再提振股市(可能有人會(huì)說(shuō)，陌陌其實(shí)在布局O2O，這個(gè)筆者接下去會(huì)講到)，加上近期中概股長(zhǎng)期走跌，陌陌雖然此前雖然有阿里巴巴這個(gè)干爹兩次投資，但隨著市值的縮水，似乎很難在華爾街分析師和中國(guó)投資者面前，在繼續(xù)講述自己的逆襲神話了。

基于LBS的天然優(yōu)勢(shì)變劣勢(shì)，怎么留住用戶?

與微信和其他通訊類社交應(yīng)用不同的是，陌陌有著用戶黏性流失的先天缺陷。這是因?yàn)槟澳氨旧硖攸c(diǎn)決定的。易觀特約研究員李陽(yáng)此前曾表示，陌陌主要的優(yōu)勢(shì)在于LBS。但陌陌怎么將這個(gè)優(yōu)勢(shì)化為勝勢(shì)呢?陌陌沒(méi)有辦法和地圖產(chǎn)品進(jìn)行深入合作，這主要是因?yàn)楫a(chǎn)品相互接入、用戶轉(zhuǎn)化等非常復(fù)雜，一旦用戶認(rèn)定了陌陌“約炮“這個(gè)功能，很難再令其向其他游戲、購(gòu)物方向轉(zhuǎn)化。試問(wèn)，你會(huì)在大家都認(rèn)為的約炮工具上，去長(zhǎng)時(shí)間玩一款游戲么?

另外，此前已經(jīng)證明的事實(shí)是，商家對(duì)于中國(guó)LBS概念普遍并不感冒，這也是此前眾多基于LBS的產(chǎn)品，如街旁、網(wǎng)易八方等產(chǎn)品過(guò)早的終結(jié)了自己歷史使命的原因。所以，與其說(shuō)LBS是陌陌的優(yōu)勢(shì)，因?yàn)闆](méi)有后續(xù)留住用戶的辦法，也就成為了天然的劣勢(shì)。

在用戶心中，其實(shí)“約炮”已經(jīng)成為明日黃花，也許一個(gè)陌陌網(wǎng)友的評(píng)價(jià)最有說(shuō)服力，“陌陌上有活人嗎?陌陌不投靠大佬，必死無(wú)疑。我剛打開(kāi)了下陌陌，好幾個(gè)月前的人的聊天了，不超過(guò)10句。”

陌陌的下一站：靠救濟(jì)還是自身造血?

那么問(wèn)題來(lái)了，從陌陌此前的歷次投資來(lái)看，其實(shí)已經(jīng)有干爹阿里巴巴了，接下來(lái)是靠救濟(jì)還是自身造血呢?但地主家也不是總有余糧的，因此，陌陌也想自身造血。

此前，有分析師指出陌陌可以將LBS優(yōu)勢(shì)與O2O進(jìn)行結(jié)合，這也是陌陌最近正在積極轉(zhuǎn)型的一個(gè)方向。陌陌上市前曝光的路演PPT中，就強(qiáng)調(diào)提升大數(shù)據(jù)能力和位置服務(wù)技術(shù)，在內(nèi)容、購(gòu)物、娛樂(lè)、本地生活等方面加強(qiáng)服務(wù)能力。12月底，陌陌終于找到了合作伙伴——58同城，雙方將共同打造移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)本地生活的O2O服務(wù)平臺(tái)。但是，不可回避的現(xiàn)實(shí)是，和陌陌上市玩概念類似，這依然是一個(gè)O2O概念，至于何時(shí)能夠結(jié)果果實(shí)，至今沒(méi)有人能給出答案。一個(gè)不爭(zhēng)的現(xiàn)實(shí)是，互聯(lián)網(wǎng)巨頭們無(wú)一例外，都在布局O2O，而能留給陌陌的空間有多大呢?這個(gè)O2O的故事，陌陌并不好講。

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