AI視頻賽道，要變天了

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“毀滅你，與你何干？”，這是在劉慈欣的科幻小說《三體》里用來形容人類與三體人之間的戰(zhàn)爭的一句話。

如今，類似的“降維打擊”也同樣發(fā)生在視頻行業(yè)：6月以來，從換臉到擬聲，從玄幻到仿真，Adobe、快手可靈、智譜清影等海內(nèi)外AI視頻模型迎來了密集的發(fā)布期，在成本方面對傳統(tǒng)的視頻行業(yè)形成了顛覆。

對比以往，這些產(chǎn)品無論是效果優(yōu)化、功能創(chuàng)新還是應用落地，均展現(xiàn)出了超預期的表現(xiàn)。在這一輪大模型競爭的“AI視頻之戰(zhàn)”中，哪些企業(yè)走在了前列？

大模型競賽的“下半場”：AI視頻走到哪一步了？

今年2月，萬眾矚目的Open AI推出了視頻大模型Sora，引發(fā)了市場對 AI 視頻生成賽道的廣泛關(guān)注。然而，時至今日，Sora 仍然只向少數(shù)體驗用戶開放，沒能正式上線。

根據(jù) Open AI 的聲明，之所以Sora 目前仍處于研究階段，主要原因是“公司與政策制定者的溝通還在進行中”。據(jù)外媒報道，Open AI正在與YouTube、好萊塢等的相關(guān)人士進行接觸，以獲取更多的支持。Open AI首席技術(shù)官米拉?穆拉特則表示，“在正式發(fā)布之前，必須先將Sora的生成成本降下來，因為目前的成本‘過于昂貴’。”

而今年以來，國內(nèi)外至少10家的大型企業(yè)、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)布了與AI視頻相關(guān)的新產(chǎn)品或模型升級，并且多數(shù)已向全體用戶開放。

從上圖研報中給出的數(shù)據(jù)來看，在2024年6-10月這段時間內(nèi)，AI視頻行業(yè)主要產(chǎn)生了以下3點變化：

技術(shù)方面，視頻生成時長明顯延長，視頻生產(chǎn)速度明顯提高，視覺效果方面分辨率、幀率均有所提升，進一步縮短與Sora之間的差距。

應用方面，除字節(jié)豆包以外，其他產(chǎn)品均已面向C端開放，部分產(chǎn)品已開始應用于實際創(chuàng)作，API價格較試驗階段大幅縮減。國內(nèi)公司相較于Sora在面向用戶開放以及商業(yè)落地方面先行邁進，使市場目睹了 AI 視頻大模型應用的具體情境與商業(yè)可行性。

融資方面，至少5家創(chuàng)企獲得超億元融資，累計約12億元，Runway 被曝正在洽談 4.5 億美元融資。愛詩科技、生數(shù)科技、三呆科技 （Sand AI）、Haiper AI 等企業(yè)均獲得機構(gòu)融資。Pika和HeyGen于6月分別獲得 8000 萬美元、6000 萬美元融資，投后估值均在 5 億美元左右。

從這個角度來看，正是Open AI出于成本角度考慮而留下的這段“窗口期”，才讓這個賽道內(nèi)的其他公司看到了機會，提前搶跑。

是什么讓AI視頻火了？

馬克思有言：“資本家會出賣吊死自己的繩子。”同理，資本市場中，錢總是會流向它該去的地方。之所以會有如此多的企業(yè)與熱錢涌入AI視頻行業(yè)，是因為AI 技術(shù)的快速發(fā)展正在重塑視頻制作行業(yè)，因而存在巨大的市場潛力。

據(jù)東吳證券測算，在中性假設下，中國AI視頻生成的行業(yè)潛在空間為3178億元，其中C端、B端市場空間分別為2673億元、505億元。

而構(gòu)建這個千億級別市場的核心支撐，在于現(xiàn)有的視頻制作企業(yè)存在降本增效的需求，這一需求將持續(xù)推動AI在視頻制作領域滲透率的提升，從而為相關(guān)企業(yè)帶來營收增長。

在降本方面，以電影為例，根據(jù)東吳證券的測算，2018年以前，用傳統(tǒng)方式制作的電影，每部的制作成本約2300萬元-1.7億元/部。而在AI加入以后，不僅能夠縮短制作周期，還能夠在電影的制作、宣發(fā)環(huán)節(jié)替代一部分人員，最終將每部電影的制作成本降低至2.5萬元人民幣，降本幅度超95%。

而在增效方面，從目前已發(fā)布的產(chǎn)品來看，AI生產(chǎn)視頻的技術(shù)本身仍然在不斷地快速進化：自23 年初視頻生成技術(shù)問世，到今年2月Sora發(fā)布，歷時僅一年時間；今年6月快手可靈發(fā)布，三個月內(nèi)已歷經(jīng)9次迭代，模型的理解能力，生成結(jié)果的可控性、良品率均在提升。

今年7月，抖音和快手分別上線的 AI 微短劇《三星堆：未來啟示錄》和《山海奇境之劈波斬浪》，率先開啟了AI在短視頻領域的應用。

9月，三大傳統(tǒng)視頻平臺“愛優(yōu)騰”也紛紛開始發(fā)力，加大對AI創(chuàng)作的支持力度。以優(yōu)酷為例，日前公布了全新短劇分成規(guī)則，獨家短劇S級單價從6元提升至16元，A級單價從4元提高至8元。在拉新系數(shù)之外，數(shù)據(jù)表現(xiàn)好的短劇分賬收入還可最高上浮至120%。優(yōu)酷承諾，會將70%的收入給到制作方。

從這個角度來看，AI視頻正在經(jīng)歷與AI大模型類似的迭代，正在自發(fā)地向成本更低、應用范圍更廣、技術(shù)能力更高的方向演化。當AI視頻工具從“玩具”升級為“生產(chǎn)力工具”的那一刻，或?qū)⒂瓉碛脩粢?guī)模的“奇點”，從而驅(qū)動數(shù)據(jù)飛輪運轉(zhuǎn)，推動產(chǎn)業(yè)進一步的發(fā)展。

新一輪“流量爭奪戰(zhàn)”來臨，誰能成為下一個Open AI？

在文字AI時代，美國的Open AI憑借著底層算力與算法方面的技術(shù)優(yōu)勢，走在了全球AI公司的前頭，成為了“第一個吃螃蟹的人”。如今，在視頻AI時代，中國的互聯(lián)網(wǎng)大廠們則明顯加快了腳步，不愿再一次成為“追隨者”。

此前，字節(jié)將剪映定位為 P0 級項目，由原CEO 張楠帶隊，尋求其在 AI 輔助創(chuàng)作上的突破。張楠表示，“AI 圖像生成技術(shù)將為內(nèi)容創(chuàng)作工具行業(yè)帶來巨大的變化和可能性。”；快手則將“可靈”定位于戰(zhàn)略級項目，由技術(shù)大牛萬鵬飛帶隊，項目開啟后不足一個月，便獲得了程一笑的支持，在資金、GPU、人才等多方面獲得支持；此外，美圖公司、萬興科技等公司也紛紛針對AI視頻功能進行了加碼，推出了美圖奇想、萬興天幕等多模態(tài)AI大模型。

而他們之所以如此重視AI視頻項目，不僅僅是為了獲得營收，更重要的考慮則是在于流量的爭奪。畢竟，在AI的加持下，創(chuàng)作的門檻將會變得更低，能夠讓更多的用戶從內(nèi)容消費者轉(zhuǎn)變?yōu)閮?nèi)容生產(chǎn)者，從而提供更豐富的內(nèi)容供給，贏得新一輪AI時代下的“流量爭奪戰(zhàn)”。

并且，與Open AI 相比，國內(nèi)的視頻、剪輯廠商天然擁有更多的視頻數(shù)據(jù)積累。根據(jù)Quest Mobile數(shù)據(jù)，2024年 6 月，短視頻 MAU達10億人，單用戶每月平均使用時長達61小時，大幅領先于其他渠道，并且高度集中于抖音、快手頭部應用。

這些積累能使得中國的廠商在AI視頻模型時，在訓練數(shù)據(jù)、應用場景以及用戶規(guī)模等方面自帶優(yōu)勢。其中，數(shù)據(jù)是訓練高質(zhì)量模型的關(guān)鍵，場景則決定了產(chǎn)品的市場適應性和商業(yè)潛力，用戶則能夠為產(chǎn)品提供反饋，幫助其更快地進行迭代。

正是憑借著以上三大要素的領先，抖音和快手如今已經(jīng)反超了OpenAI，在中國這個全球最大的視頻消費市場率先開啟了AI視頻的普惠時代。美圖和萬興也正在AI視頻剪輯領域加速這對Adobe的追趕。

從這個角度來看，在AI視頻時代，想要成為行業(yè)的引領者，既要有深度的視頻底料積累，又要擁有過硬的AI模型訓練能力，還要能夠經(jīng)受住用戶應用場景的檢驗。 在這場由AI引起的“視頻產(chǎn)業(yè)革命”中，中國的視頻巨頭或?qū)Z得引領者的角色。

來源：港股研究社

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