9月13日凌晨，蘋果新品發(fā)布會(huì)如期舉行，蘋果正式發(fā)布了包括iPhone 15、15 Plus、15 Pro、15 Pro Max四款機(jī)型。
值得一提的是，這場科技界的“春晚”，不再是蘋果的獨(dú)角戲，會(huì)后的報(bào)道里，彭博社、華爾街日報(bào)等一眾外媒紛紛提及“華為競爭”。
自8月底以來，華為新機(jī)持續(xù)熱銷，被央視評論為“爭氣機(jī)”的Mate 60 Pro更是向供應(yīng)鏈加單1500萬至1700萬臺(tái)，把華為全年銷量預(yù)期拉高上千萬臺(tái)。
如今，兩大科技巨頭同臺(tái)競技，兩個(gè)產(chǎn)品系列交相輝映，一場同屬于消費(fèi)者和智能手機(jī)全產(chǎn)業(yè)的科技盛宴正在到來。
iPhone 15 Pro VS Mate 60 Pro
iPhone 15系列終于向外界揭開神秘面紗。
“好奇心上沒上頭”另說，蘋果新機(jī)與Mate 60系列的對比，恐怕才是各界最關(guān)注的事情。在松果財(cái)經(jīng)看來，芯片和攝像是對比的焦點(diǎn)。
一來，華為攜麒麟芯片卷土歸來，而蘋果也首次推出已出Pro命名的A系列處理器。
從數(shù)碼博主的拆機(jī)視頻來看，華為Mate 60 Pro芯片拼音標(biāo)志及制造地為中國內(nèi)地的“CN”標(biāo)識(shí)，而其性能表現(xiàn)在多任務(wù)處理、AI計(jì)算和圖形渲染等方面表現(xiàn)出色，證明“中國芯”的突破。
圖源：B站UP主“先看評測”的拆機(jī)視頻
與此同時(shí)，蘋果此次新機(jī)最大的亮點(diǎn)也是性能，從其全球首發(fā)的3nm芯片A17 Pro來看，蘋果iPhone 15 Pro甚至可以運(yùn)行PC/主機(jī)游戲了。A17 Pro擁有190億晶體管，配備6核CPU，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)引擎每秒35萬億次操作，最高10Gbps傳輸速度。
華為的5G與中國芯，蘋果的性能加倍升級，讓智能手機(jī)的技術(shù)之爭踏上新高地。
二來，華為Mate60Pro高級影像系統(tǒng)亮點(diǎn)多多，蘋果iPhone 15 Pro相比以往也有所優(yōu)化。
華為Mate60Pro影像亮點(diǎn)有三：一是5000萬后置主攝像頭像素；二是1200萬像素的超廣角鏡頭以及4800萬像素的長焦微距二合一鏡頭；三是超光變主攝，物理光圈十檔可調(diào)，這一點(diǎn)“遙遙領(lǐng)先”。
蘋果iPhone 15 Pro依然是三攝方案，但是在全新的涂層減少鏡頭眩光下，鬼影問題可能會(huì)得到改善，人像和夜間模式的弱光成像效果也更好。同時(shí)，iPhone 15 Pro Max帶來了1200萬像素的5倍潛望式長焦鏡頭，采用四重棱鏡設(shè)計(jì)，整體可實(shí)現(xiàn)微距、13、24、28、35、48、120mm七個(gè)焦段的拍攝。
總之，5000萬像素結(jié)合AI 算法，不管是華為新機(jī)還是蘋果新機(jī)，在大部分場景都足以滿足攝影需求了。
從各方面來看，這兩款手機(jī)代表了智能手機(jī)性能的新高，尤其是華為帶來的靈犀通信技術(shù)和衛(wèi)星電話功能，為智能手機(jī)市場注入新的創(chuàng)新動(dòng)能。而兩款手機(jī)發(fā)布的背后，將有一眾產(chǎn)業(yè)鏈玩家隨之受益。
“幕后玩家”的狂歡
自從Mate 60系列開售以來，華為以一己之力帶動(dòng)了多個(gè)科技板塊的集體上漲。尤其是低迷已久的消費(fèi)電子板塊，8月29日起應(yīng)聲而漲，逆勢反彈。
投資者“用腳投票”，證明了科技大廠的“終端帶動(dòng)”作用。科技行業(yè)強(qiáng)調(diào)技術(shù)集成，品牌實(shí)力雄厚的終端企業(yè)往往是整條產(chǎn)業(yè)鏈中的“鏈主”，對中上游供應(yīng)商的業(yè)績增長、技術(shù)迭代都起到帶動(dòng)作用。
華為和蘋果，毫無疑問是智能手機(jī)行業(yè)的“鏈主”。
華為在A股的供應(yīng)商企業(yè)數(shù)量超過了500家，其中與智能手機(jī)相關(guān)的預(yù)計(jì)超過了100家。而彭博社近期一篇文章指出，蘋果每年都會(huì)列出為其iPhone、MacBook和其他設(shè)備生產(chǎn)組件的主要供應(yīng)商，2022年，該名單包含188家公司。
更重要的是，細(xì)究兩大供應(yīng)商名單，可以進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)中國消費(fèi)電子各領(lǐng)域龍頭們重合的身影。根據(jù)財(cái)聯(lián)社、四象工作室研究，兩大科技巨頭的手機(jī)供應(yīng)鏈包含了眾多重合的中國消費(fèi)電子頭部企業(yè)。比如，消費(fèi)電子產(chǎn)品功能視窗及外觀防護(hù)零部件的龍頭藍(lán)思科技、顯示領(lǐng)域龍頭京東方、消費(fèi)電子聲學(xué)龍頭歌爾股份等。
華為Mate 60 Pro和iPhone 14 Pro Max主要供應(yīng)商
（圖源：左：潮電穿戴；右：四象工作室）
毫無疑問，作為細(xì)分領(lǐng)域的龍頭，這幾家公司在技術(shù)和產(chǎn)能等方面的優(yōu)勢決定了頭部品牌選擇供應(yīng)商時(shí)都會(huì)把它們列入名單。
以藍(lán)思科技為例，基于精密結(jié)構(gòu)件的技術(shù)和資源優(yōu)勢，藍(lán)思科技在消費(fèi)電子領(lǐng)域通過一站式ODM精密制造平臺(tái)可以滿足各大客戶的需求。同時(shí)，藍(lán)思科技多年旺季生產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn)，保證了相對充足的產(chǎn)能。9月6日，藍(lán)思在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，目前湘潭園區(qū)已有多款高端手機(jī)量產(chǎn)。
因此，為蘋果做前后蓋板、金屬中框和攝像頭模組等零部件的同時(shí)，藍(lán)思科技也現(xiàn)身華為華為結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商名單。
透過這一現(xiàn)象，不難看出華為Mate 60系列銷售火爆和蘋果iPhone 15系列發(fā)布，將給消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈帶來雙倍利好。
與此同時(shí)，兩大系列產(chǎn)品的“黑科技”之爭，也反映出消費(fèi)電子中上游供應(yīng)商們正在走上一條邊界更寬的道路。
消費(fèi)電子價(jià)值鏈升級
“第二代昆侖玻璃，耐摔能力又提升1倍”“超可靠玄武架構(gòu)，可靠性和防護(hù)功能更為加強(qiáng)”……“歷史上最輕的iPhone Pro機(jī)型”“空間視頻拍攝”……
兩個(gè)系列產(chǎn)品的新標(biāo)簽里，透露出核心供應(yīng)商們的技術(shù)迭代。比如，iPhone 15 Pro最輕之名，離不開邊框生產(chǎn)廠商引入的鈦合金材質(zhì)。
值得一提的是，這些技術(shù)的創(chuàng)新與迭代，不僅為智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)注入了新的發(fā)展動(dòng)能，也被擴(kuò)展至更多領(lǐng)域，書寫著消費(fèi)電子龍頭們的第二、第三增長曲線。
一來，技術(shù)迭代將引領(lǐng)智能手機(jī)市場走出低迷期。
近年來，智能手機(jī)市場陷入增長瓶頸。Canalys數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度同比下滑12%，第二季度同比下降11%，全球智能手機(jī)出貨量連續(xù)第五個(gè)季度下滑。
這一背景下，華為攜5G、衛(wèi)星通信等眾多先進(jìn)技術(shù)王者歸來，蘋果拿出“空間拍攝”技術(shù)與Vision Pro搭配解鎖“元宇宙密碼”，讓外界看到了智能手機(jī)需求拐點(diǎn)到來的信號。
對此，國泰君安證券指出：“Mate 60 Pro正式上線，未來有望引領(lǐng)華為手機(jī)銷量高增長，華為相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈直接受益，有望率先走出行業(yè)周期底部，實(shí)現(xiàn)業(yè)績增長。”
供應(yīng)商的反饋也證明了這一點(diǎn)。根據(jù)第一財(cái)經(jīng)的報(bào)道，藍(lán)思科技投資者專線工作人員表示，由于客戶情況的變化，訂單量有所提升，而具體業(yè)績情況還要綜合考慮下游終端銷售情況。
同時(shí)，除了直接影響業(yè)績，華為、蘋果同臺(tái)競技，也對消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的升級起到了推動(dòng)作用。9月9日，天風(fēng)證券分析師郭明錤發(fā)文稱：“華為的歸來對消費(fèi)者其實(shí)是好事，這可以逼迫 Apple 走出舒適圈并更積極創(chuàng)新。”
保持活躍的競爭，是科技行業(yè)加速向前跑的動(dòng)力。近年來，智能手機(jī)市場需求低迷，很難說沒有創(chuàng)新不足的原因。
這一次，兩大科技巨頭的新品升級均為消費(fèi)者帶來了更出色的攝影和性能體驗(yàn)，證明隨著華為回歸，蘋果再次迎來強(qiáng)有力的挑戰(zhàn)。
而手機(jī)大廠的科技競賽，將促使各環(huán)節(jié)供應(yīng)商的技術(shù)迭代。因此，在科技大廠競爭中，智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)有望迎來一輪升級潮。
二來，底層技術(shù)的突破，加速了消費(fèi)電子公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展。
隨著新一代智能硬件設(shè)備興起和新能源汽車迅猛發(fā)展，頭部廠商正在通過自主研發(fā)掌握技術(shù)迭代的主導(dǎo)權(quán)，拓展產(chǎn)業(yè)鏈縱深。
2023年上半年，藍(lán)思科技在智能手機(jī)與電腦類業(yè)務(wù)上穩(wěn)定需求，而長期資源投入的新能源汽車行業(yè)正在帶來新的增長曲線。結(jié)合財(cái)報(bào)，可以看見藍(lán)思新能源汽車及智能座艙類業(yè)務(wù)營收上半年同比增長54.98%。
無獨(dú)有偶，歌爾股份也在今年上半年推出了用于車載AR-HUD的新一代DLP技術(shù)PGU模組，在新能源汽車行業(yè)的資源投入轉(zhuǎn)化為更具耐溫性、穩(wěn)定性的產(chǎn)品。
業(yè)績增長與新產(chǎn)品，是消費(fèi)電子龍頭聚集研發(fā)、資金等資源的成果。根據(jù)財(cái)報(bào)，藍(lán)思科技上半年研發(fā)投入11.43億元，已獲得專利授權(quán)2189件；而歌爾股份上半年啟用了歌爾光學(xué)上海研發(fā)中心，專門用于前沿AR光學(xué)技術(shù)和車載HUD光學(xué)業(yè)務(wù)的探索。
而作為下一代互聯(lián)網(wǎng)流量入口，新能源汽車和XR設(shè)備也有望打開消費(fèi)電子行業(yè)新的發(fā)展空間。
一方面，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展帶動(dòng)了汽車電子的需求增長。尤其隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策暖風(fēng)頻吹，國家啟動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)，汽車智能化挺進(jìn)縱深，車載智能硬件正在成為消費(fèi)電子廠商新的增長機(jī)遇。
另一方面，XR市場同樣具備廣闊的前景。比如，作為新的媒介載體，VR產(chǎn)品因沉浸、交互等特性有望逐步取代游戲機(jī)、投影儀、電視等娛樂電子設(shè)備的市場空間。
隨著XR設(shè)備逐步走向健身、醫(yī)療、教育、工業(yè)生產(chǎn)等行業(yè)應(yīng)用，其生態(tài)規(guī)模有望超過智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)。
結(jié)語
總之，華為與蘋果的同臺(tái)競技，拉動(dòng)智能手機(jī)市場復(fù)蘇，是消費(fèi)電子大廠正在走出業(yè)績底部的信號。
而透過兩款新機(jī)系列的種種技術(shù)創(chuàng)新，我們還能看到以智能手機(jī)為增長基石，以多層次的業(yè)務(wù)布局開拓新空間，消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈巨頭們正在進(jìn)行一場產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值格局的重新分配，從而勾勒出新的成長藍(lán)圖。
來源：松果財(cái)經(jīng)
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