新能源領(lǐng)域的寵兒一個(gè)接著一個(gè)，鋰電、氫能引得無數(shù)英雄競折腰后，光伏也開始吸納瑞氣。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年上半年，至少有超過20家A股上市企業(yè)宣布進(jìn)軍光伏賽道，參與者包括但不限于服裝、汽車、家電、快遞、玩具。
特別是家電行業(yè)，幾乎要將光伏視為第二業(yè)務(wù)。就目前來看，宣布跨界光伏領(lǐng)域的家電巨頭就有美的、格力、海爾、TCL、創(chuàng)維、日出東方、康佳、奧克斯、海信，行業(yè)半壁江山基本都在其中，似乎錯(cuò)過了光伏，都不配在家電圈立足。
車企更是以特斯拉為首，橫行沖入這個(gè)領(lǐng)域，數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)光伏裝機(jī)量已經(jīng)連續(xù)9年世界第一，人人都來分一杯羹，前有造車后有光伏，企業(yè)紛紛大手筆押注，大概是在等一個(gè)集中爆發(fā)的時(shí)刻，新能源盛世喧天，仿佛只要耐心總能等到。
光伏一體化，企業(yè)做到了嗎？
究竟是堅(jiān)持專業(yè)化，在領(lǐng)域里將其中的一環(huán)做到淋漓盡致，還是升級全產(chǎn)業(yè)鏈布局，從組建到產(chǎn)品，努力實(shí)現(xiàn)上下一體化？這是進(jìn)入2022年，值得大部分光伏企業(yè)慎重思考的問題。這一年，光伏行業(yè)漸漸打破了以往的分工。
曾經(jīng)，領(lǐng)域里的專業(yè)大神不算少，大全能源專注于硅料，TCL中環(huán)專注于硅片，愛旭股份專注于電池……就算放眼全球，國內(nèi)的上游供應(yīng)也穩(wěn)占一席之地，公開數(shù)據(jù)顯示，2021年中國為全球市場提供了超過70%的光伏組件。
但2022年，幾乎所有專業(yè)型企業(yè)都不甘心只做單一組建，而是轉(zhuǎn)而進(jìn)攻一體競爭。以天合光能為例，今年6月，天合光能正式宣布要在青海省西寧投建年產(chǎn)15GW多晶硅、10GW硅片、10GW電池及組件生產(chǎn)線。
無獨(dú)有偶，前段時(shí)間，硅料巨頭通威股份低價(jià)中標(biāo)華潤電力3GW組件集采項(xiàng)目，并擬進(jìn)軍全產(chǎn)業(yè)鏈一體化的消息也在整個(gè)領(lǐng)域引起熱議。9月份，又披露了在鹽城市投資25GW高效光伏組件項(xiàng)目的公告，預(yù)計(jì)固定資產(chǎn)投資約40億元。
光伏市場為什么突然開始全產(chǎn)業(yè)鏈布局？首先就是最值得關(guān)注的盈利問題，當(dāng)行業(yè)逐漸邁過多重技術(shù)門檻，多數(shù)一體化企業(yè)能夠做到自給自足時(shí)，組件公司勢必會(huì)面對無數(shù)不定風(fēng)險(xiǎn)因素，2021年，硅料價(jià)格暴漲，多家光伏電池片經(jīng)營業(yè)績紛紛出現(xiàn)虧損。
而頭部一體化企業(yè)也慢慢放棄外來供應(yīng)路線，例如晶澳科技就曾要求光伏組件的80%產(chǎn)能必須使用自產(chǎn)的電池片。這樣一來，組件企業(yè)不僅要承擔(dān)各種市場風(fēng)險(xiǎn)，還可能面臨產(chǎn)能過剩，此前各大組件企業(yè)披露的產(chǎn)能利用率僅在70%左右，一度還傳出組件廠要停產(chǎn)的消息。
在利潤方面，專業(yè)化產(chǎn)品遠(yuǎn)不如一體化。根據(jù)安信證券的測算，硅片+電池片+組件一體化的單瓦毛利相較于電池片+組件一體化和組件專業(yè)化分別高出43%和118%。當(dāng)然，有個(gè)問題也需要注意，產(chǎn)業(yè)一體化意味著企業(yè)至少要打通上下游各個(gè)環(huán)節(jié)，當(dāng)前的光伏企業(yè)能做到嗎？
術(shù)業(yè)專攻，從彼行跨到此行顯然沒那么簡單，更何況，國內(nèi)光伏領(lǐng)域雖然發(fā)展迅速，但依舊有個(gè)別組件成長并不平衡，以光伏支架為例，光伏產(chǎn)業(yè)一路圈地跑馬，但目前的光伏支架龍頭股只有中信博、愛康科技、天合光能三家。
不僅如此，2021年，全球跟蹤支架的滲透率超過50%，但國內(nèi)市場光伏支架市場滲透率尚不足20%，過往五年平均滲透率僅為10%左右。光伏一體化固然是行業(yè)的大勢所趨，可組件市場發(fā)展不均衡，也讓一體化陷入深深的矛盾中。
車企攪局，新能源必爭光伏？
作為這兩年馳騁新能源市場最高調(diào)的車企玩家們，光伏領(lǐng)域顯然更不能錯(cuò)過。車企當(dāng)中，特斯拉對光伏的熱情數(shù)年不減。2016年，特斯拉斥資26億美元，挽救連續(xù)5年虧損的太陽能設(shè)備公司SolarCity于水火之中。
也正是從這一年開始，特斯拉頻頻加大光伏領(lǐng)域的投資。2020年一季度財(cái)報(bào)會(huì)議上，馬斯克提出至少1000個(gè)屋頂安裝團(tuán)隊(duì)的構(gòu)想，就連房地產(chǎn)廠商Brookfield在伊斯頓公園區(qū)域售賣的房子都成了特斯拉光伏計(jì)劃里的一環(huán)。
新能源領(lǐng)域環(huán)環(huán)相扣，特斯拉在光伏方面的野心在某種程度上，是整個(gè)新能源車企賽道未來必爭的一個(gè)商業(yè)伏筆。除了特斯拉，想在光伏市場擁有一席之地的不勝枚舉，今年5月份，奇瑞汽車產(chǎn)業(yè)園預(yù)備安裝10多萬平米的屋頂廠房光伏，5000平米的光伏停車棚。
7月份，合肥新橋智能電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)園蔚來廠區(qū)內(nèi)，建設(shè)裝機(jī)容量約為47.0475MW，包括總裝車間、沖焊聯(lián)合廠房、電驅(qū)電控車間、智慧物流庫等共六個(gè)屋頂。此外，長城汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)光伏電站項(xiàng)目總計(jì)18MW，預(yù)計(jì)年平均發(fā)電量為2,082.55萬度電；華晨寶馬從2018年建立工廠內(nèi)部的太陽能光伏系統(tǒng)，4個(gè)光伏發(fā)電站并投入運(yùn)營……吉利、通用紛紛投資建廠。
光伏儲能的確在迎合著新能源汽車從生產(chǎn)到市場的層層需求，從這一點(diǎn)來看，車企大力開發(fā)光伏是遲早的事。生產(chǎn)上，汽車零部件制造到整車的組裝，整車的銷售，后續(xù)的美容裝潢及維修，加上汽車報(bào)廢的回收再利用，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈所需的電力無法估量。
光伏在生產(chǎn)鏈上能夠極大程度地節(jié)約火電，增大新能源利用效率。以長城汽車為例，公開資料顯示，長城汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)光伏電站年平均節(jié)省標(biāo)準(zhǔn)煤6,349.7噸，減少二氧化碳17,326.8噸，減少二氧化硫3.332噸，減少氮氧化物3.728噸。
值得注意的是，車企發(fā)展光伏最關(guān)鍵的是儲能，這其中的邏輯一方是供給，一方是需求，當(dāng)光伏作為能源流展開，車企后續(xù)的充電業(yè)務(wù)就成了重要受益者。目前看來，大部分車企的光伏計(jì)劃都少不了這一點(diǎn)。
特斯拉的動(dòng)作落地很快，已經(jīng)在全球多個(gè)國家推廣使用光伏儲能參與電力交易的虛擬電廠業(yè)務(wù)，而特斯拉的“光儲充”一體化超級充電站也早就在上海運(yùn)營。作為特斯拉本土的老對手，通用則在今年宣布將成立GM Energy公司，將從事光伏儲能等發(fā)電業(yè)務(wù)以及V2G業(yè)務(wù)，其汽車服務(wù)擴(kuò)展到整體生態(tài)系統(tǒng)，要把所有充電需求與電網(wǎng)相結(jié)合。
車企追捧著光伏，如同追著自己光明的未來。
降本增效，技術(shù)破局？
光伏市場連年擴(kuò)大，不止國內(nèi)，全球?qū)τ谛履茉吹目释荚谌找婕觿 ?/p>
據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，僅2022年上半年，明確調(diào)高光伏裝機(jī)目標(biāo)的國家和地區(qū)就不少于8個(gè)。例如2月份，法國計(jì)劃到2050年，太陽能裝機(jī)容量增加至100GW以上；3月份，美國宣布光伏裝機(jī)要在原來預(yù)測的基礎(chǔ)上同比增加66%，到2030年有望每年增加70GW。
曾經(jīng)有機(jī)構(gòu)預(yù)測過，到2025年，全球新增光伏裝機(jī)量將達(dá)到270-330GW。從企業(yè)爭先恐后的群相生態(tài)中也能夠看出，新能源領(lǐng)域里處處都是未來資本的發(fā)熱地。僅以我國為例，2021年我國光伏制造端產(chǎn)值突破7500億元，光伏產(chǎn)品出口額超過280億美元。
可前景歸前景，從2021年下半年以來，由于各種補(bǔ)貼下滑，原材料節(jié)節(jié)上升，原本企業(yè)毛利率能保持在15%以上的光伏企業(yè)急需要降本增效。首先，光伏的生產(chǎn)成本一直居高不下，特別是組件。
例如有業(yè)內(nèi)人士透露過，光伏生產(chǎn)中電力成本占比35%，原料成本占比30%，折舊成本占比15%，三者合計(jì)就要占到總成本的80%左右。這兩年，各行各業(yè)的原材料都迎來漲價(jià)大潮，硅片也跟著一波三漲，據(jù)悉，隆基在2022年對硅片提了七次價(jià)，中環(huán)旗下的多款硅片也不斷調(diào)價(jià)。
毫無疑問，新能源市場歷來很難控制成本因素，除了技術(shù)變革，其他路線多少都有些杯水車薪，全球BIPV（光伏建筑一體化）行業(yè)第一大技術(shù)來源國為中國，中國BIPV行業(yè)專利申請量占全球BIPV行業(yè)專利總申請量的60.19%。
目前，不少光伏企業(yè)也漸漸意識到這一點(diǎn)，開始增進(jìn)技術(shù)來盡可能地?cái)U(kuò)大產(chǎn)業(yè)利潤空間，其中，電池跟硅片算是技術(shù)控制成本范圍內(nèi)效果最明顯的。
光伏的電池技術(shù)一度激烈地卷起來，2021年規(guī)模化生產(chǎn)的Perc電池平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到了23.1%，較2020年提高了0.3%。但金剛玻璃隨后發(fā)布的HJT電池最高效率達(dá)到25.6%，遠(yuǎn)超當(dāng)前P型電池23%左右的轉(zhuǎn)換效率，很快，隆基的M6大尺寸HJT電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)到26.5%。
至于硅片環(huán)節(jié)，光伏行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，一般硅片每薄20um，可使組件成本降5～6分/W。當(dāng)硅片厚度從180um到100um下降了80um，組件成本則平均下降了2～2.4毛/W，如果是1GW，每GW便能下降2億元。
當(dāng)各大企業(yè)蜂擁而入光伏時(shí)，這個(gè)領(lǐng)域的門檻也在無形中被降低，但玩玩可以，技術(shù)核心不攻破，誰也無法安逸地等著新能源風(fēng)口的眷顧。
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