在多方面政策的助推之下，國內(nèi)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)已經(jīng)蔚然成潮，財(cái)稅企服市場自然也不例外。據(jù)日前艾媒咨詢提供的《2022年中國數(shù)字云財(cái)務(wù)發(fā)展研究報(bào)告》顯示，從2017年到2021年短短五年之間，中國財(cái)稅企業(yè)服務(wù)市場的規(guī)模，就從之前的1816.6億元增長到了2664.4億元，年復(fù)合增長率達(dá)到了10%。
據(jù)艾媒咨詢預(yù)計(jì)，在供給側(cè)與需求側(cè)的雙重驅(qū)動之下，財(cái)稅企服市場的規(guī)模將不斷擴(kuò)大，并且在多重因素驅(qū)動之下，未來數(shù)字云財(cái)務(wù)的覆蓋率將有望得到進(jìn)一步提升。另外，隨著行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，云財(cái)務(wù)的行業(yè)格局也在發(fā)生著全新的變化。
馬太效應(yīng)加強(qiáng)，三足鼎立初顯
從行業(yè)狀況來看，當(dāng)前云財(cái)務(wù)行業(yè)既有外部需求和產(chǎn)業(yè)政策，又有數(shù)字產(chǎn)業(yè)化的行業(yè)生態(tài)，可謂是萬事俱備。而從市場格局的角度來看，目前云財(cái)務(wù)內(nèi)部已經(jīng)呈現(xiàn)出了明顯的梯隊(duì)分化態(tài)勢。
一方面，是以用友、金蝶、每刻科技等為代表的綜合性云財(cái)務(wù)廠商，憑借多方面的優(yōu)勢占據(jù)了核心的市場份額。 據(jù)日前艾媒咨詢發(fā)布的《2022年中國數(shù)字云財(cái)務(wù)企業(yè)發(fā)展競爭力排行榜TOP10》數(shù)據(jù)顯示，2022年數(shù)字云財(cái)務(wù)賽道中，用友網(wǎng)絡(luò)、金蝶國際和每刻科技，分別列居前三名，牢牢占據(jù)第一梯隊(duì)的位置。
近年來隨著云財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型加速，用友、金蝶兩大傳統(tǒng)財(cái)稅企服行業(yè)巨頭，開始在數(shù)字云財(cái)務(wù)賽道全方位釋放頭部影響力，占據(jù)數(shù)字云財(cái)務(wù)賽道的第一、第二位置。而誕生于云財(cái)務(wù)時代的每刻科技，則憑借敏銳的洞察力和自身的創(chuàng)新研發(fā)能力，率先在云財(cái)務(wù)賽道打開了局面，并開創(chuàng)了多個行業(yè)“首次”，從而在一眾新興云財(cái)務(wù)企業(yè)中脫穎而出，并位列行業(yè)前三名，成為與巨頭并列的頭部玩家，由此初步形成了圍繞北京、杭州、深圳三個區(qū)域性城市中心為核心的“三分”格局，地域上的頭部效應(yīng)再次顯現(xiàn)。
另一方面，以匯聯(lián)易、易快報(bào)、元年科技等為代表的垂直廠商，位列第二梯隊(duì)。 根據(jù)《2022年中國數(shù)字云財(cái)務(wù)企業(yè)發(fā)展競爭力排行榜TOP10》披露的數(shù)據(jù)顯示，深耕細(xì)分領(lǐng)域的廠商如元年科技、易快報(bào)和匯聯(lián)易等三家廠商也分別上榜，分別位居第7位，9位和10位，穩(wěn)居行業(yè)第二梯隊(duì)。除此之外的剩余市場則由其他廠商瓜分，其所占份額和市場影響力遠(yuǎn)不如第一梯隊(duì)和第二梯隊(duì)的玩家，總體來看行業(yè)馬太效應(yīng)已經(jīng)十分鮮明。
角力升級
從整個云財(cái)務(wù)行業(yè)來說，云財(cái)務(wù)的梯隊(duì)分化實(shí)際上代表了整個行業(yè)的發(fā)展成熟，并且在很大程度上，這種成熟就體現(xiàn)在云財(cái)務(wù)的需求從過去的單一變成了多元，并伴隨著場景化深度滲透進(jìn)入產(chǎn)業(yè)內(nèi)部，進(jìn)而推動了自身服務(wù)的全方位升級，而分化正是這種升級帶來的深層次結(jié)果。
一、場景化驅(qū)動服務(wù)升級
不同于早期蠻荒時代的云財(cái)務(wù)擴(kuò)張，如今隨著行業(yè)的成熟、用戶對自身需求的逐漸清晰，云財(cái)務(wù)日益朝著場景化、專業(yè)化方向發(fā)展，其內(nèi)部服務(wù)也因此加速升級。
一是為滿足用戶的多元化需求，大的云財(cái)務(wù)廠商紛紛加快了全場景、全環(huán)節(jié)布局的步伐，并日漸朝著綜合性平臺演進(jìn)。 比如，每刻科技從最早的全流程費(fèi)用管理平臺每刻報(bào)銷做起，逐步形成了每刻檔案、每刻云票、每刻財(cái)務(wù)云共享、商旅生態(tài)平臺等全業(yè)務(wù)流程，由此成為新一代綜合性云財(cái)務(wù)平臺;用友網(wǎng)絡(luò)、金蝶國際等廠商也分別涉足了費(fèi)控云報(bào)銷、發(fā)票云管理、會計(jì)檔案、云ERP、生態(tài)云協(xié)同等領(lǐng)域?？梢?，向多領(lǐng)域擴(kuò)張已經(jīng)是大的云財(cái)務(wù)廠商們的共同選擇了。
二是為滿足用戶對單一場景的個性化、定制化需求，一些云財(cái)務(wù)廠商日漸強(qiáng)化了對行業(yè)的深耕，由此推動了云財(cái)務(wù)行業(yè)朝著垂直化、行業(yè)化方向延伸。 比如，成立于2016年的分貝通，初始聚焦費(fèi)用采購及支付場景，現(xiàn)開始介入費(fèi)用報(bào)銷領(lǐng)域，希望形成整合費(fèi)用采購、支付、報(bào)銷于一體的支出管理平臺;成立于2014年的易快報(bào)，初始定位企業(yè)報(bào)銷及費(fèi)用管理SaaS平臺，現(xiàn)全面介入費(fèi)用采購領(lǐng)域，重點(diǎn)布局釘釘生態(tài)，客戶以中小企業(yè)為主;背靠漢得的匯聯(lián)易，初始定位企業(yè)報(bào)銷及費(fèi)用管理SaaS平臺，現(xiàn)在也開始介入費(fèi)用采購領(lǐng)域;從目前看，三家企業(yè)業(yè)務(wù)方向逐步趨同，希望精耕于企業(yè)費(fèi)用采購到管理垂直領(lǐng)域。而每刻科技在費(fèi)用領(lǐng)域，則堅(jiān)持了另外一條道路，精耕費(fèi)控，打造費(fèi)用采購生態(tài)平臺，打通費(fèi)用采購生態(tài)鏈，向市面費(fèi)用服務(wù)供應(yīng)商開放生態(tài)標(biāo)準(zhǔn)接口，讓客戶費(fèi)用采購有更多的供應(yīng)商選擇機(jī)會。
二、數(shù)智化加速演進(jìn)
另外，隨著行業(yè)數(shù)字化程度的加深，以及云財(cái)務(wù)覆蓋環(huán)節(jié)的增多，云財(cái)務(wù)行業(yè)的數(shù)智化、共享化能力持續(xù)增強(qiáng)。
全環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)上云創(chuàng)造了更大、更完整的閉環(huán)數(shù)據(jù)鏈路，為實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)智能化、自動化奠定了良好的基礎(chǔ);比如，相比傳統(tǒng)ERP平臺而言，新一代財(cái)務(wù)共享云平臺能夠?qū)崿F(xiàn)內(nèi)外部功能的協(xié)同，讓傳統(tǒng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)無法打通的對公費(fèi)用、對私費(fèi)用、稅務(wù)、客戶、供應(yīng)商等外部數(shù)據(jù)鏈全面貫通，由此形成了良好的協(xié)作和共生，彌補(bǔ)了ERP對外協(xié)同的短板，成為ERP的有力補(bǔ)充。其次，隨著各環(huán)節(jié)的逐步上云，各個模塊之間的功能界限更加清晰，各個中間流程進(jìn)一步趨向標(biāo)準(zhǔn)化。
三、生態(tài)化持續(xù)增強(qiáng)
隨著線上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的打通和共享化程度的加深，云財(cái)務(wù)廠商日益朝著平臺化、生態(tài)化方向發(fā)展。
一方面，數(shù)據(jù)互聯(lián)互通之后，各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)之間的聯(lián)系日益緊密，并伴隨著企業(yè)數(shù)字化程度的加深，形形色色的線上一體化平臺逐漸成型。 比如，金蝶云星空在統(tǒng)一數(shù)字運(yùn)營平臺基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了研產(chǎn)供銷財(cái)一體化，它將傳統(tǒng)的PLM系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)、MES系統(tǒng)連在一體，形成內(nèi)部協(xié)同全流程的整合平臺。在這個整合平臺之上，客戶從任一系統(tǒng)進(jìn)入之后，都可以連通其他系統(tǒng)，而不再需要切換系統(tǒng)了。
另一方面，隨著業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、稅務(wù)全面上云，云財(cái)務(wù)廠商內(nèi)部的生態(tài)日漸形成，它們彼此關(guān)聯(lián)、相互影響，共同推動著云財(cái)務(wù)行業(yè)的向前發(fā)展。 以每刻科技為例，從最早的被動接入第三方服務(wù)商平臺，到后來的開放采購生態(tài)平臺，集成接口生態(tài)共生，再到如今的數(shù)據(jù)驅(qū)動、業(yè)財(cái)稅一體化，每刻科技平臺的生態(tài)越來越智能，越來越深度，聯(lián)系越來越緊密，其賦能價(jià)值也越來越顯著，其云財(cái)務(wù)平臺也越來越成為一個協(xié)作共生共創(chuàng)的大型共享平臺。
總之，無論是服務(wù)的升級還是生態(tài)的升級，都預(yù)示著云財(cái)務(wù)廠商角力的升級。
KA更青睞綜合型廠商
而在財(cái)稅企服市場全面升級競爭的背景下，一個越來越清晰的認(rèn)知正在形成：即得中大型客戶者得天下。這不僅是因?yàn)榇罂蛻?即KA客戶)自身的付費(fèi)意識更強(qiáng)、降本增效意愿更高、續(xù)費(fèi)率更穩(wěn)定，還在于其付費(fèi)價(jià)格更高，更可以支持企業(yè)前期的高速增長。但從KA客戶角度出發(fā)，其往往更加青睞于像金蝶、用友、每刻科技這樣的綜合性云財(cái)務(wù)廠商。
一是，在全面數(shù)智化的趨勢下，大型企業(yè)的需求已經(jīng)呈現(xiàn)出幾何級增長的趨勢，它們對一體化解決方案的需求愈發(fā)明確，而這恰恰是綜合性云財(cái)務(wù)廠商的強(qiáng)項(xiàng)。
過去，單一流程的信息化對于服務(wù)商而言，大型企業(yè)與中小型企業(yè)的區(qū)別不大，都是單線服務(wù)。但到了全面數(shù)智化時代，大型企業(yè)往往面臨著集團(tuán)化的改造、升級，同時集團(tuán)內(nèi)部又受到集中管控、合并報(bào)表、各地各中心私有部署等問題影響，諸如數(shù)據(jù)孤島、煙囪現(xiàn)象等問題層出不窮。
在此背景下，大型企業(yè)與中型企業(yè)的需求難度上升了不止一個指數(shù)級，做好前者往往需要更高維度的能力。而就上云需求來說，大公司更加希望擁有全業(yè)務(wù)層面的上云，這種情況下財(cái)稅業(yè)一體化融合就成了必然選擇，而這正是用友、金蝶、每刻科技等綜合云財(cái)務(wù)平臺的強(qiáng)項(xiàng)。
二是，中大型企業(yè)客戶更加看重平臺的資質(zhì)、信譽(yù)和服務(wù)能力，因而具備大客戶服務(wù)能力的綜合性云財(cái)務(wù)廠商更容易獲得其青睞。
一般而言，中大型企業(yè)除了看重云財(cái)務(wù)提供商的服務(wù)能力之外，更加看重云財(cái)務(wù)廠商本身的品牌、資質(zhì)、信譽(yù)，以及合作的穩(wěn)定性和長期性。因此，云財(cái)務(wù)廠商不僅需要自身服務(wù)能力強(qiáng)，還需要企業(yè)有各個行業(yè)標(biāo)桿性客戶的認(rèn)可和背書，而長期致力于服務(wù)中大型企業(yè)的綜合性云財(cái)務(wù)廠商，自然更有機(jī)會獲得中大型企業(yè)客戶的認(rèn)可和信任，也因此更容易得到標(biāo)桿性行業(yè)客戶的背書?；诖?，KA用戶往往更加青睞于綜合性云財(cái)務(wù)廠商。
云財(cái)務(wù)邁入價(jià)值重塑新階段
縱觀財(cái)務(wù)信息化的發(fā)展歷程，從最早的會計(jì)電算化到后來的ERP系統(tǒng)，再到目前的云財(cái)務(wù)系統(tǒng)，幾乎每一次的信息化升級，都會帶動財(cái)務(wù)信息化邁上全新的臺階，云財(cái)務(wù)時代自然也不例外。而從廣度和深度等方面來看，云財(cái)務(wù)將以前所未有的變革引領(lǐng)行業(yè)進(jìn)入價(jià)值重塑新階段。
首先，數(shù)字云財(cái)務(wù)通過更寬更廣領(lǐng)域的數(shù)據(jù)共享重塑了業(yè)財(cái)邊界，成為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型破局的核心抓手。 數(shù)據(jù)是數(shù)字化的基礎(chǔ)，數(shù)據(jù)驅(qū)動是數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心，而財(cái)務(wù)系統(tǒng)則掌握著企業(yè)從業(yè)務(wù)經(jīng)營到管理決策的大量核心數(shù)據(jù)，也是企業(yè)管理層連接一線員工的核心紐帶，在推動企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢。
而以數(shù)據(jù)共享、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)共享、IT平臺共享三大支柱為依托，數(shù)字云財(cái)務(wù)將打破傳統(tǒng)的ERP系統(tǒng)形成的“數(shù)據(jù)孤島”實(shí)現(xiàn)最廣泛的數(shù)據(jù)共享，同時企業(yè)圍繞企業(yè)云財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的來源和流向，分別從橫向和縱向兩個維度展開延伸，推動企業(yè)實(shí)現(xiàn)全業(yè)務(wù)、全場景的上云，真正使全數(shù)字化的云上生存變成現(xiàn)實(shí)。在此背景下，擁有多場景布局能力的云財(cái)務(wù)廠商，逐漸成為了大中型企業(yè)的首選，競爭優(yōu)勢顯著增強(qiáng)。
其次，以數(shù)據(jù)上云為基礎(chǔ)，云財(cái)務(wù)廠商通過大量引入RPA、OCR等核心智能技術(shù)，推動數(shù)字云財(cái)務(wù)進(jìn)一步向智能云財(cái)務(wù)升級。
相比傳統(tǒng)的ERP系統(tǒng)來說，智能云財(cái)務(wù)系統(tǒng)不僅實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)信息的共享化、自動化以及企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)的在線化、可視化、實(shí)時化(方便經(jīng)營決策)，還通過財(cái)稅機(jī)器人等硬件的接入，大幅降低了企業(yè)財(cái)務(wù)流程本身的成本，日漸成為了企業(yè)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)升級不可或缺的剛需工具。不難預(yù)見，未來隨著企業(yè)現(xiàn)代管理意識的覺醒以及降本增效壓力的增大，其對云財(cái)務(wù)的需求將變得更為迫切。
最后，隨著云財(cái)務(wù)廣泛與產(chǎn)業(yè)融合，其日益從過去的“工具”角色向著“賦能”角色轉(zhuǎn)變。 過去傳統(tǒng)ERP系統(tǒng)的應(yīng)用推動了財(cái)務(wù)信息的“無紙化”，但尚未擺脫其“替代工具”的屬性，而如今隨著云財(cái)務(wù)廣泛地與業(yè)務(wù)、組織、生態(tài)內(nèi)外部聯(lián)系起來，其日益成為企業(yè)價(jià)值實(shí)現(xiàn)的“賦能者”。
而在這場新變革之下，財(cái)務(wù)人員將從繁瑣的“做賬”工作中解放出來，從而真正專注于企業(yè)核心業(yè)務(wù)的價(jià)值創(chuàng)造活動，為企業(yè)經(jīng)營做好“參謀”的角色，企業(yè)老板也有望從瑣碎的經(jīng)營細(xì)節(jié)中解脫出來，抽出更多時間去關(guān)注事關(guān)企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的重要事項(xiàng)。同時，財(cái)務(wù)數(shù)字化所創(chuàng)造的巨大創(chuàng)新勢能，或?qū)⒁龑?dǎo)創(chuàng)投圈更加深度地參與到云財(cái)務(wù)的創(chuàng)新活動之中去，推動云財(cái)務(wù)向縱深方向發(fā)展。
放眼未來，隨著中國財(cái)務(wù)云市場的進(jìn)一步增長，一些數(shù)字云賽道的標(biāo)桿性頭部企業(yè)，或?qū){借其先發(fā)優(yōu)勢繼續(xù)擴(kuò)大市場影響力，在“財(cái)稅”這個龐大的藍(lán)海市場中勇立潮頭，繼續(xù)成為引領(lǐng)行業(yè)變革的“弄潮兒”。
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