人類一直向著遠(yuǎn)程辦公靠近。
早在1973年，美國人尼爾斯就創(chuàng)造了“遠(yuǎn)程辦公”（telework）這個詞，起因是城市交通不便，人們上下班通勤非常辛苦。
1979年，IBM成為最早提出遠(yuǎn)程辦公概念的企業(yè)。為緩解總部主機的擁堵問題，當(dāng)時IBM將終端機安裝到五位員工家里，創(chuàng)造了遠(yuǎn)程辦公的雛形。2009年，IBM約有40%的員工沒有任何辦公場所，節(jié)省了20億美元成本，各家企業(yè)紛紛尾隨嘗試這一工作模式。
進入互聯(lián)網(wǎng)時代，尤其是移動互聯(lián)網(wǎng)時代，國內(nèi)外的在線辦公軟件雨后春筍般冒出，如teams、slack、zoom、釘釘?shù)?。疊加疫情反復(fù)，人們遠(yuǎn)程辦公的可能性進一步加大，相關(guān)用戶數(shù)迅速增加。
調(diào)研機構(gòu)QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，到今年3月，釘釘MAU（月活躍用戶數(shù)）已達(dá)2.2億、DAU超過1億；企微MAU為9800萬，飛書MAU為611萬。從用戶活躍度來看，釘釘已經(jīng)成為國內(nèi)行業(yè)里的領(lǐng)頭羊。更值得注意的是，其中1/3的活躍度是由2000人以上的大型企業(yè)貢獻(xiàn)的。
數(shù)據(jù)的蓬勃增長之外，在線辦公軟件在發(fā)生明顯變化——從單純的工具生長為多方組成的平臺。例如，今年3月釘釘明確表示，要成為打造基礎(chǔ)設(shè)施的PaaS平臺，讓更多第三方SaaS廠商入駐，助力企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
越來越多的企業(yè)，選擇了釘釘。截止今年3月31日，釘釘上的企業(yè)組織數(shù)增至2100萬，釘應(yīng)用數(shù)超過350萬個。尤為值得一提的是，其中大部分都是企業(yè)基層業(yè)務(wù)人員自建的低代碼應(yīng)用。
自建應(yīng)用越豐富意味著企業(yè)數(shù)字化程度越深。釘釘上大量企業(yè)基于業(yè)務(wù)場景創(chuàng)新，也會形成飛輪效應(yīng)，推動自身把更多業(yè)務(wù)流搬上釘釘，持續(xù)不斷地提升數(shù)字化深度。這個過程會不斷增強企業(yè)在釘釘上的粘度和活躍度，這也是釘釘區(qū)別于其他平臺的關(guān)鍵之一。
對于釘釘?shù)钠脚_化進程來說，這是個十分積極的信號：只有企業(yè)自建應(yīng)用占比變大，才說明平臺真正具備吸引力和生命力。
在整個集團層面上，釘釘開始在阿里獨當(dāng)一“面”，成為長出的第四極。
經(jīng)過七年發(fā)展，MAU和DAU雙雙過億的釘釘成為阿里體系內(nèi)第四大APP，僅次于淘寶、支付寶和高德。
表面上看，在線辦公軟件的成長路徑，都是從工具進化到平臺。從更本質(zhì)的“里子”看，這是必然的進化趨勢。
互聯(lián)網(wǎng)進程已經(jīng)從上半場的消費互聯(lián)網(wǎng)，轉(zhuǎn)為下半場的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。在線辦公軟件，已經(jīng)成為各大廠進軍產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的重要入口。
做TO B的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，跟TO C的消費互聯(lián)網(wǎng)不同，很難靠一個工具產(chǎn)品獨闖天下，需要納入多方角色滿足用戶需求。
眾人拾柴，火焰才能高。
眾人拾柴火焰高
“面子”在變化，本質(zhì)是里子在攪動變局。
在線辦公軟件變得平臺化，跟其行業(yè)屬*息相關(guān)。作為進軍產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的重要入口，在線辦公軟件面向的是TO B賽道，針對是各行業(yè)和各企業(yè)的痛點。
從行業(yè)維度看，各行業(yè)的特性千差萬別。例如工業(yè)制造和物流運輸兩個行業(yè)，完全是不同的運行邏輯。僅靠一個工具型產(chǎn)品，難以洞察各行各業(yè)的需求。而做平臺化工具，能夠借助更多元的角色和力量，挖掘和滿足更多行業(yè)需求。
從企業(yè)層面看，即便是同一個行業(yè)里的不同企業(yè)，因為體量、組織等不同，其對于企業(yè)辦公軟件的需求也不同。難以用一個標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，來滿足他們的大部分需求。而平臺化工具、即PaaS（Platform as a service）化能夠匯聚多方產(chǎn)品，跟企業(yè)實現(xiàn)最佳匹配。
從滿足行業(yè)和企業(yè)需求兩個維度看，在線辦公軟件只有平臺化才能走的更遠(yuǎn)。
PaaS化有兩個重要標(biāo)志：高開放性和低參與門檻。擁抱開放，才能囊括更多第三方角色。降低參與門檻，才能讓他們持續(xù)入駐平臺。
釘釘?shù)仍诰€辦公軟件，已經(jīng)有了明顯的PaaS化標(biāo)志。
2015年釘釘上線，最早是以企業(yè)內(nèi)部溝通為主，然后過渡到協(xié)同辦公軟件，如今迭代為企業(yè)級應(yīng)用開發(fā)平臺。
一些行業(yè)人士猜測，釘釘去做企業(yè)級應(yīng)用開發(fā)平臺，是不是要自己把醫(yī)療、政務(wù)、金融等各個行業(yè)產(chǎn)品做一遍。
事實上，釘釘不是要根據(jù)行業(yè)做產(chǎn)品，而是要做行業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施——PaaS層。
PaaS，簡單說就是平臺即服務(wù)，即將軟件研發(fā)平臺作為一種服務(wù)提供給用戶，賦予企業(yè)技術(shù)工具和能力，降低它們的開發(fā)成本。
也就是說，釘釘只做底層平臺，專注文檔、音視頻、會議等基礎(chǔ)產(chǎn)品，保持協(xié)同辦公和應(yīng)用開發(fā)平臺的定位。同時對外開放，讓第三方服務(wù)商、企業(yè)自己在平臺上面開發(fā)應(yīng)用，形成生態(tài)。
相比自己做產(chǎn)品賣給客戶的SaaS模式，PaaS無疑是更開放的商業(yè)模式。
除了釘釘之外，很多企業(yè)服務(wù)軟件也都選擇開放策略，相對來說，釘釘跟微軟Azure+teams以及Salesforce更為接近。微軟在上一個時代賣Office 365這樣的辦公產(chǎn)品給客戶，現(xiàn)在也在借助Azure這樣的IaaS平臺，聯(lián)同teams這樣的PaaS為客戶提供服務(wù)。Salesforce作為全球頭部的SaaS廠商，早前也開始進行PaaS化，這是行業(yè)趨勢。
在產(chǎn)品上，釘釘也在追求開放性。
今年3月，釘釘正式推出酷應(yīng)用，定位為下一代應(yīng)用形式?？釕?yīng)用能讓業(yè)務(wù)流程以卡片的形式，在群聊中完成和被轉(zhuǎn)發(fā)。另外，釘釘還充分開放文檔、音視頻等產(chǎn)品能力，讓過去低頻的業(yè)務(wù)應(yīng)用在釘釘上被高頻使用。
可以說，釘應(yīng)用是釘釘首次將關(guān)鍵業(yè)務(wù)場景、工作群等高頻場景，向生態(tài)深度開放。
PaaS化的另一個特征是低參與門檻。
釘釘在去年推出了低代碼。低代碼利用通用、可重復(fù)的代碼拼成應(yīng)用，降低開發(fā)門檻。即便那些不懂代碼、不懂開發(fā)的人，也能迅速上手。
舉個例子，一個銷售經(jīng)理熟悉業(yè)務(wù)但不懂開發(fā)。經(jīng)過培訓(xùn)后，他通過使用低代碼平臺能夠在兩小時內(nèi)搭建出一套完整的銷售CRM管理系統(tǒng)。未來如果業(yè)務(wù)出現(xiàn)調(diào)整，他可以直接在系統(tǒng)配置上修改，不需要求助技術(shù)人員。
眼下，低代碼已經(jīng)是釘釘進行PaaS化的排頭兵，能夠為企業(yè)提供普惠化的應(yīng)用開發(fā)能力。數(shù)據(jù)表明，釘釘?shù)牡痛a推動了PaaS化的發(fā)展。截至2022年3月末，釘釘上開發(fā)的釘應(yīng)用超過350萬個，截至2021年12月底，制造企業(yè)在釘釘上自建應(yīng)用數(shù)量同比增長近300%。
另外，阿里巴巴2022財年第四季度以及年度業(yè)績報告顯示，截至2022年3月31日，釘釘已經(jīng)服務(wù)2100萬個企業(yè)和組織。其中，包括13萬人協(xié)同辦公的中國一汽，超22萬人、七大礦業(yè)集團數(shù)字化重構(gòu)的山東能源，還有蒙牛、東方希望、長城汽車、魯花集團等大型企業(yè)。
未來，使用低代碼應(yīng)用的企業(yè)將會快速增加。從咨詢機構(gòu) Gartner 的市場分析來看，2023 年全球超過 50%的大中型企業(yè)，將把低代碼應(yīng)用平臺作為主要的占領(lǐng)應(yīng)用平臺之一。預(yù)計到 2024 年，低代碼應(yīng)用程序開發(fā)將占總應(yīng)用開發(fā)的65%以上。
相比釘釘，企業(yè)微信和飛書也在降低參與門檻，但參與度比不上釘釘。
當(dāng)在線辦公軟件進行平臺化時，國內(nèi)移動辦公市場規(guī)模逐年擴大。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，今年國內(nèi)移動辦公市場增長到了400億元，到2024年將增長到486億元。
從各項維度看，目前釘釘已經(jīng)是在線辦公軟件里的最大平臺。那么接下來，它的潛力還有多大呢？
“火焰”底下的“火種”
看待一家平臺的潛力，需要從底層邏輯來分析。
從深層次來看，釘釘?shù)倪M化走出了一條“點線面體”的生長邏輯。
阿里集團學(xué)術(shù)委員會主席曾鳴，曾將智能商業(yè)里的生態(tài)演化，用“點線面體”的理論來詮釋。
“點”是服務(wù)參與者，“線”是服務(wù)提供者，“面”是各方撮合者，連接“點”和“線”，形成協(xié)同機制和網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。“面”還會催化出其他“面”，并結(jié)合形成更高維度的“體”。
淘寶是典型的“面”，“線”是平臺上的眾多商家，創(chuàng)造商品和服務(wù)賣給客戶。“點”是每一位服務(wù)參與者，比如淘寶模特、客服等等。
淘寶這張“面”，還能催化出其他面，如阿里云?，F(xiàn)在阿里云跟淘寶相互賦能，衍生出全新的“體”。
釘釘?shù)钠脚_化進行，背后同樣有著“點線面體”的進化邏輯。
釘釘最初是一個辦公工具，即一個“點”，后來是一個“線”，為企業(yè)提供服務(wù)，現(xiàn)在是一個“面”，即作為一個PaaS基礎(chǔ)設(shè)施，讓更多的“線”——第三方SaaS商入駐，形成網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。
釘釘能夠沿著“點線面體”邏輯加速平臺化，關(guān)鍵之一在于數(shù)字化。
去年，釘釘正式將“五個在線”升級為“兩個數(shù)字化”——組織數(shù)字化和業(yè)務(wù)數(shù)字化。
借助釘釘新生產(chǎn)力工具，平臺上的“線”——企業(yè)，可以進一步升級數(shù)字化的深度。通過兩個數(shù)字化的相互融合和促進，企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)組織內(nèi)人財物事、產(chǎn)供銷研、組織上下游生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈等場景環(huán)節(jié)的全鏈路數(shù)字化，整個平臺實現(xiàn)良性往前發(fā)展。
接下來，釘釘?shù)?ldquo;點線面”進化邏輯，能形成網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。
當(dāng)越來越多的客戶進入釘釘這張網(wǎng)絡(luò)當(dāng)中，會形成用戶粘性和慣性——他們希望除了協(xié)同辦公，還能更多地用其他應(yīng)用，產(chǎn)生“滾雪球”效應(yīng)。
當(dāng)所有用戶都能從網(wǎng)絡(luò)中獲得更大價值時，平臺會呈幾何級數(shù)增長，這種增長遠(yuǎn)超其他模式。
尤為值得一提的是，釘釘今年開啟的商業(yè)化進程，再次推動了自己潛力和價值的釋放。
今年3月，釘釘正式宣布商業(yè)化，大致分為三種商業(yè)化路徑：
三專年費模式，即在免費版基礎(chǔ)上，按照客戶規(guī)模分為專業(yè)版面對中小型企業(yè)，價格為9800元/年；專屬版針對中大型企業(yè)，10萬元起/年；專有版面向超大型企業(yè)，100萬元起/年。
平臺分潤模式，即提供開放平臺給合作伙伴銷售SaaS生態(tài)軟件，釘釘收取最高15%的傭金；
硬件許可模式，即合作伙伴基于釘釘?shù)鬃_發(fā)的硬件產(chǎn)品，釘釘開放SDK接口，收取10%的傭金。
針對三專年費模式，可以來算一筆賬。
國內(nèi)大概有4000多萬家中小企業(yè)，做到10%的市場占有率是基本條件。釘釘?shù)氖袌隹臻g將以百萬家客戶為單位，他們標(biāo)準(zhǔn)的底座年費是1萬元/年。
中大型企業(yè)大概有100多萬家，他們付費意愿比例會更高，大概有20%的付費可能性，標(biāo)準(zhǔn)的底座年費是10萬元/年，這會是另外一個市場空間。
超大企業(yè)大概有5000家，標(biāo)準(zhǔn)的底座年費是100萬元/年。他們的付費比例最高，付費能力最強。有統(tǒng)計顯示，PaaS企業(yè)通常70%以上的收入，都由大客戶貢獻(xiàn)。
光是三專年費模式，就能開拓出廣闊的商業(yè)空間，為平臺化發(fā)展添足馬力。
當(dāng)然，釘釘并不只是盯著收入的提升。為了吸引企業(yè)入駐平臺，釘釘改變了過去與合作伙伴的分成模式，由3：7調(diào)整為1：9。
在這一點上，釘釘跟同樣瞄準(zhǔn)辦公市場的微軟有相似之處。根據(jù)麥肯錫的調(diào)查表明，微軟每賺一塊錢，其合作伙伴可以得到9塊錢的收益。換句話說，微軟超過9成的收入，跟生態(tài)里的合作伙伴有關(guān)。
PaaS化發(fā)展，只有合作共贏才會循環(huán)往前。
如果再與云放在一體視為整體來看，營收空間會再躍升一個量級。阿里最新財報顯示，阿里云2022財年營收為1001.8億元，若按照“PaaS+SaaS”業(yè)務(wù)在微軟“IaaS+PaaS+SaaS”業(yè)務(wù)中收入占比為15%的基準(zhǔn)測算，釘釘理論上理想營收至少為150.27億元左右。
再添一把“火”
當(dāng)在線辦公軟件憑借平臺化擴大規(guī)模，它也在撬動更大的商業(yè)價值。
比如，它推動著背后大廠價值的重估。而它與外部平臺的聯(lián)動，能讓這種推動力再添一把火。
To B的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為互聯(lián)網(wǎng)的下一步，才剛剛拉開序幕，各家大廠正在全力進軍。
事實上，To B賽道的特性是講究技術(shù)，但技術(shù)只是手段，本質(zhì)還是服務(wù)，即幫助企業(yè)組織利用數(shù)字化降本增效。前文也說過，僅靠一家是無法做好To B服務(wù)的，必須要聯(lián)合作戰(zhàn)。
釘釘已經(jīng)開始從單打獨斗到聯(lián)合作戰(zhàn)了，這讓它背后阿里的價值得以重估。
2020年，釘釘和阿里云全面融合。“云釘一體”戰(zhàn)略的落地加速了阿里進一步拓展To B市場的進程和深度。
阿里云和釘釘?shù)穆?lián)合，一方面給阿里云帶來龐大的B端流量，打開商業(yè)化空間，另一方面讓釘釘有了技術(shù)支持，為B端企業(yè)的應(yīng)用開發(fā)提供便利，支持釘釘持續(xù)進行PaaS化。
二者的合力，讓阿里在TO B賽道走得更穩(wěn)，奠定了其在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)新戰(zhàn)場上的實力。
從具體業(yè)務(wù)看，云智能業(yè)務(wù)已經(jīng)是阿里進軍產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的重要通道，其業(yè)績增長勢頭相當(dāng)迅猛。阿里最新財報顯示，阿里云營收規(guī)模8年增長57倍，并且在2022財年首次實現(xiàn)13年來的首次年度盈利，經(jīng)調(diào)整EBITA達(dá)到11.46億元。
而釘釘是云智能業(yè)務(wù)里的重要引子。釘釘?shù)目焖侔l(fā)展，能促進阿里云智能業(yè)務(wù)釋放能量，進而推高阿里在消費互聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合時代獲得重新估值。
其實，釘釘跟云的結(jié)合，就像一對雙子星。
物理學(xué)上，雙子星是指兩顆質(zhì)量極其接近的星體，由于萬有引力十分接近，所以彼此吸引對方，互相繞著對方旋轉(zhuǎn)不分離。兩顆星如果融合，會釋放出巨大能量。
如果就“點線面體”的邏輯而言，釘釘這個“面”和阿里云這個“面”會相互融合，進化成更高維度的“體”，會釋放更大潛力。
從實際落地來看，“云釘一體”互相帶動的效果已經(jīng)很明顯。
例如，過去一年釘釘因為云銷售團隊帶動的新增大客戶，超過200家；“云釘一體”的企業(yè)，對云的消耗量大幅高于大盤平均值以及“有云無釘”的企業(yè)。
未來“云釘一體”的相互賦能，會繼續(xù)發(fā)揮“1+1>2”的效果，不斷為阿里打開估值新空間。
結(jié)語
回過頭來看，國內(nèi)在線辦公軟件行業(yè)的真正提速，是疫情后才開始的。
在激烈的爭奪戰(zhàn)之后，賽道上的格局基本穩(wěn)定，釘釘走在了最前頭。
當(dāng)然，往后看行業(yè)依然有非常大的增長空間。賽道里的競爭態(tài)勢，預(yù)計將會變得更加白熱化。只有持續(xù)不斷地進化，才能建立深厚的護城河。
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