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一枝獨(dú)秀不是春，百花齊放春滿園。這句話用在云計(jì)算領(lǐng)域恰如其分。

的確，在云計(jì)算領(lǐng)域，頭部的亞馬遜AWS、微軟Azure、谷歌云、阿里云顯然有著更響亮的名號(hào)。這就好像提起仙人掌、駱駝，大家會(huì)想到沙漠，而沙漠最多的肯定是沙子。一個(gè)高度發(fā)達(dá)的生態(tài)系統(tǒng)，生物應(yīng)該是多樣的。

云計(jì)算很特殊，在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)紅利見頂?shù)慕裉?，事關(guān)未來發(fā)展的路線，大廠們不可能放下。當(dāng)這個(gè)行業(yè)還沒有完全成熟，就開始出現(xiàn)論資排輩現(xiàn)象，不免讓人擔(dān)憂中小玩家還有多少發(fā)展機(jī)會(huì)。但實(shí)際上，這個(gè)行業(yè)看起來規(guī)整的梯隊(duì)現(xiàn)象之外，正在醞釀著不一樣的變化。

云計(jì)算走向分化

梯隊(duì)，形象的理解是古代攻城時(shí)，拿著云梯一隊(duì)一隊(duì)往上、前仆后繼沖刺的陣列。今天，其含義依然強(qiáng)調(diào)“按任務(wù)和行動(dòng)順序區(qū)分”。也就是說，外界以梯隊(duì)化的視角看待一個(gè)產(chǎn)業(yè)，就是在根據(jù)不同公司的發(fā)展?fàn)顟B(tài)和階段，區(qū)分它們正在和將要做的事。

艾瑞咨詢發(fā)布的《2021上半年中國(guó)基礎(chǔ)云服務(wù)市場(chǎng)追蹤》里，將當(dāng)前國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)分為三大梯隊(duì)，這是基于其業(yè)績(jī)、市占率、成長(zhǎng)性等多元素考量做出的判斷。我們姑且以這個(gè)角度，先給國(guó)內(nèi)的云計(jì)算玩家劃分陣營(yíng)。

1.第一梯隊(duì)

2021年上半年，阿里云、華為云、騰訊云在2021上半年中國(guó)IaaS公有云市場(chǎng)和中國(guó)IaaS+PaaS公有云市場(chǎng)處在三甲位置，市場(chǎng)份額都在兩位數(shù)以上，處于行業(yè)第一梯隊(duì)。

第一梯隊(duì)的玩家特點(diǎn)是規(guī)模大、業(yè)務(wù)全，主要面向大型公司和項(xiàng)目，雖然有降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)，但仍以穩(wěn)步擴(kuò)張為主，度過了最初的激進(jìn)追趕期。

2.第二梯隊(duì)

憑借自己的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)后發(fā)，天翼云、百度智能云、金山云處于第二梯隊(duì)，它們避開了與頭部三強(qiáng)的全面競(jìng)爭(zhēng)，轉(zhuǎn)而找到自己的核心優(yōu)勢(shì)點(diǎn)作為杠桿，撬起更精準(zhǔn)的應(yīng)用空間和商業(yè)化前景。

第二梯隊(duì)的玩家已經(jīng)更傾向于不以規(guī)模、而是以目標(biāo)客戶的需求制勝，這隱藏著云計(jì)算行業(yè)從拼技術(shù)、拼計(jì)算能力，到拼行業(yè)洞察、拼服務(wù)需求的轉(zhuǎn)變。

3.第三梯隊(duì)

第三梯隊(duì)由一系列特點(diǎn)各異的廠商組成，相較第一二梯隊(duì)缺乏統(tǒng)一性。京東云、浪潮云、UCloud等處于第三梯隊(duì)。其中浪潮云主打政務(wù)云，UCloud強(qiáng)調(diào)中立，京東云扎根產(chǎn)業(yè)。第三梯隊(duì)是復(fù)雜的，看成長(zhǎng)比看成績(jī)更重要。

那么，梯隊(duì)化是否就此固化？答案是否定的。

比如，阿里云可以稱得上中國(guó)云計(jì)算T0級(jí)別的玩家，后面是騰訊云、華為云組成的T1隊(duì)列。但最近兩年，騰訊云在云計(jì)算專利的申請(qǐng)趨勢(shì)上排名不弱于阿里云、華為云。雖然京東云、優(yōu)刻得、浪潮云都能被劃進(jìn)第三梯隊(duì)，但Gartner的《市場(chǎng)占有率：全球信息科技服務(wù)行業(yè)2020》報(bào)告中，京東云IaaS市場(chǎng)占有率排名中國(guó)第五，增速排前三。

并且，云計(jì)算還可以劃分為金融云、電子政務(wù)云、AI云......這實(shí)際上說明了一個(gè)問題，T0的整體地位是難以撼動(dòng)的，但TN就充滿了變數(shù)。理解梯隊(duì)的特點(diǎn)，要比劃分梯隊(duì)更重要。因?yàn)榍罢吣芨嬖V我們，云計(jì)算的下一步可能向哪走。

特點(diǎn)鮮明的“排頭兵”

第一梯隊(duì)的玩家無疑是赫赫有名的。阿里云、騰訊云兩大互聯(lián)網(wǎng)巨頭的云業(yè)務(wù)布局甚早，并且能從自身主業(yè)發(fā)展中剝離出有價(jià)值的版塊，用自己的需求延伸發(fā)展云計(jì)算業(yè)務(wù)，最終轉(zhuǎn)向輸出。

華為云根深蒂固的政企服務(wù)基因、積累深厚的通信行業(yè)實(shí)力、日積月累的重要客戶資源，幫助它快速取得市場(chǎng)份額，自2019年正式進(jìn)軍云計(jì)算賽道后迅速發(fā)展。

對(duì)第一梯隊(duì)的玩家而言，需求積累-對(duì)外釋放是主旋律，類似的情況也出現(xiàn)在亞馬遜AWS、字節(jié)跳動(dòng)火山引擎身上。但從歷史角度，這種特性難以復(fù)制，市場(chǎng)不會(huì)再給誰充足的時(shí)間去完成一整個(gè)周期的發(fā)展。

第二梯隊(duì)呢？百度智能云主打智能AI，百度搜索等業(yè)務(wù)沉淀的AI技術(shù)遷移到云上；天翼云作為電信運(yùn)營(yíng)商，在基礎(chǔ)設(shè)施、客戶渠道等方面具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)；金山云則從游戲云、視頻云細(xì)分賽道突圍，而且具有中立屬性。

很顯然，它們的特點(diǎn)在于有一個(gè)支點(diǎn)型的方向，這對(duì)于外界認(rèn)識(shí)其價(jià)值確實(shí)是有益的。比如中國(guó)純?cè)朴?jì)算第一股金山云，在登陸納斯達(dá)克的第一天便大漲40%。市場(chǎng)對(duì)其概念的承認(rèn)，既來自于其中立性，能夠在巨頭博弈中展現(xiàn)獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。也來自于在游戲云、視頻云領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)積累，并能夠形成向其它垂直行業(yè)延伸的方法論。

按此理解，也許京東云也可以發(fā)力電商零售，浪潮云已經(jīng)多年處于國(guó)內(nèi)政務(wù)云市場(chǎng)第一象限，而優(yōu)刻得和金山云一樣中立。

問題在于，這些優(yōu)勢(shì)的作用，穩(wěn)基本盤大于循產(chǎn)業(yè)上攻，按這一思路做下去，上限要么是行業(yè)另一個(gè)巨頭，要么就是市場(chǎng)的天花板——浪潮云可以繼續(xù)拓展政務(wù)云，但是全國(guó)的政府機(jī)構(gòu)就那么多，更何況這也是阿里、騰訊、華為和各大運(yùn)營(yíng)商的重要戰(zhàn)場(chǎng)。

而且，云計(jì)算的主要垂涎的是數(shù)字化帶來的增量，不是讓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)上云就足夠了，要增量，就要幫助產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。所以不是不能按老樣子做，而是對(duì)外界認(rèn)為的第三梯隊(duì)而言，這些路線的推動(dòng)力不夠。

云計(jì)算的上半場(chǎng)可以視為定級(jí)賽，以上云為主旋律。但并不是說，第一階段的段位定下來，后面的公司們就很難“上分”。下半場(chǎng)，光上云不夠了，操作變得更加重要。

下半場(chǎng)第三梯隊(duì)能否找到上攻之道？

我們可以稱云計(jì)算的下半場(chǎng)重點(diǎn)理解為“上云后”服務(wù)。艾瑞咨詢?cè)趫?bào)告中將其總結(jié)為升級(jí)云基礎(chǔ)設(shè)施的智能化、敏捷化、分布式等基礎(chǔ)能力，拓寬行業(yè)云服務(wù)等。

其中，強(qiáng)化基礎(chǔ)能力是因?yàn)?，在這一階段，無論哪一梯隊(duì)的廠商，都已經(jīng)在硬件布局和基礎(chǔ)架構(gòu)上產(chǎn)生了較為完善的成果。于是，云計(jì)算最底層的“水電供給”式服務(wù)不再滿足于基礎(chǔ)保障，而是要求更大規(guī)模的穩(wěn)定性、更高規(guī)格的安全技術(shù)能力等。

相比之下，云計(jì)算連接行業(yè)這一點(diǎn)，是傳統(tǒng)云計(jì)算廠商的弱勢(shì)。京東云京東金融云信貸科技產(chǎn)品負(fù)責(zé)人王一明將其形容為：“既要擼起袖子，也要挽起褲腿。”

從中，我們能理解為什么云計(jì)算廠商要做到這一點(diǎn)不容易——對(duì)于每天坐在辦公室里面對(duì)成千上萬行代碼的工程師而言，在系統(tǒng)運(yùn)行的蛛絲馬跡中找到服務(wù)器組運(yùn)轉(zhuǎn)的bug相對(duì)容易，但從各行各業(yè)的實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)里理解它們到底需要什么樣的云服務(wù)，就是難以突破的。據(jù)悉，京東金融云曾經(jīng)在調(diào)研某家東北銀行時(shí)，將銀行管理人員、銀行客戶、種糧食的農(nóng)戶都訪問了個(gè)遍，才找到它們最終在風(fēng)控、申請(qǐng)貸款體驗(yàn)等方面的需求，才做出客戶認(rèn)可的Demo。

金融云只是一個(gè)例子，在第三梯隊(duì)里，相對(duì)于優(yōu)刻得、浪潮云的策略，把“更懂產(chǎn)業(yè)的云”作為座右銘的京東云可能具備一定的發(fā)展?jié)摿?。原因在于它正打造類似第二梯?duì)的優(yōu)勢(shì)杠桿，然后試圖從這里搶灘第一梯隊(duì)面對(duì)的廣大市場(chǎng)，尤其是更強(qiáng)調(diào)實(shí)際應(yīng)用的市場(chǎng)。

為什么強(qiáng)調(diào)產(chǎn)業(yè)、行業(yè)的作用？因?yàn)樵a(chǎn)業(yè)實(shí)際，才能更多地激發(fā)產(chǎn)業(yè)上云帶來的增量?jī)r(jià)值。換句話說，云計(jì)算的價(jià)值不在于做服務(wù)器和賣服務(wù)器的能力有多強(qiáng)——否則背靠浪潮集團(tuán)的浪潮云絕對(duì)不會(huì)在政務(wù)云偏安一隅——而是在于怎么讓硬件成為真正有效的產(chǎn)品集群，并滿足管理需求和PAAS、SAAS應(yīng)用接入和整合，最終讓行業(yè)用起來能夠提質(zhì)增效，得到客戶的最終選用。

在這方面，海外市場(chǎng)的Digital Ocean是個(gè)很好的例子。眾所周知，亞馬遜、微軟、谷歌是全球云計(jì)算行業(yè)的三座大山，但位于美國(guó)本土的Digital Ocean自今年3月上市以來，股價(jià)一度逼近翻兩倍，市場(chǎng)看好聲音頗多。

其原因就在于，這家公司抓住了巨頭服務(wù)不好的中小企業(yè)。對(duì)巨頭而言，這些企業(yè)的需求可以算作長(zhǎng)尾，雖然數(shù)量眾多，但為它們做深入產(chǎn)業(yè)的開發(fā)，不如去做更標(biāo)準(zhǔn)化的大規(guī)模產(chǎn)品。而Digital Ocean為中小企業(yè)準(zhǔn)備了一套從產(chǎn)業(yè)出發(fā)的方法論，服務(wù)了海量的需求。

這就是一種差異化優(yōu)勢(shì)的建立過程，它將是一個(gè)腿上沾滿泥水的長(zhǎng)期過程，但是對(duì)于最終要落腳產(chǎn)業(yè)的云計(jì)算而言，只有跟著在行業(yè)里“汗滴禾下土”的從業(yè)者一起勞作，才能得到“粒粒皆辛苦”的承認(rèn)。B端產(chǎn)業(yè)是滾雪球式的，對(duì)長(zhǎng)期增長(zhǎng)而言，客戶的認(rèn)可至關(guān)重要。云計(jì)算下半場(chǎng)，這是京東云們沖刺上攻的最好手段之一。

結(jié)語

市場(chǎng)經(jīng)常性地將行業(yè)第二梯隊(duì)及以下的公司視為需要“突圍”的人，邏輯就是如果第一梯隊(duì)的戰(zhàn)爭(zhēng)告一段落，勝利者會(huì)把蠶食余下的市場(chǎng)份額作為目標(biāo)。但在今天的云計(jì)算領(lǐng)域，這個(gè)認(rèn)識(shí)很難成立。

首先是云計(jì)算的安全性決定了，一家獨(dú)大的現(xiàn)象無法存在。此外，如果我們認(rèn)同未來萬物皆可“云”，那么對(duì)不同的行業(yè)而言，選擇哪朵云涉及價(jià)格、行業(yè)積累、易用性、產(chǎn)品方案、部署難度等諸多因素。長(zhǎng)尾市場(chǎng)的廣闊，或許給了第一梯隊(duì)之外的百度智能云、金山云、京東云等有了更大的想象空間。而這種期望，仍需要時(shí)間去兌現(xiàn)。

文|美股研究社（ID:meigushe）

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