域名預(yù)訂/競(jìng)價(jià)，好“米”不錯(cuò)過(guò)
2021年，最渴望五一、端午、中秋、國(guó)慶這些大小長(zhǎng)假的除了旅游愛(ài)好者們，就是各類OTA平臺(tái)了。因?yàn)榧词乖谝咔槌尸F(xiàn)區(qū)域性偶發(fā)的情況下，國(guó)內(nèi)節(jié)日出行消費(fèi)的需求仍然龐大。
此前攜程發(fā)布的報(bào)告顯示，今年暑期跟團(tuán)游訂單同比增長(zhǎng)10倍以上，中秋前跨省游訂單增長(zhǎng)超3倍；而飛豬早先發(fā)布的五一數(shù)據(jù)顯示，今年機(jī)酒等業(yè)務(wù)全面超過(guò)疫情前數(shù)據(jù)。
對(duì)于去年遭受重創(chuàng)的酒旅票務(wù)玩家們，每一次長(zhǎng)假都是一次絕佳的回血機(jī)會(huì)。但疫情之后，國(guó)內(nèi)OTA玩家們被迫全面轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)尋找復(fù)蘇和增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，也引發(fā)了比較激烈的本土機(jī)酒票務(wù)和在線游大戰(zhàn)。
頭部玩家攜程去年因疫情營(yíng)收幾乎腰斬，但在把重心轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)之后，今年業(yè)績(jī)復(fù)蘇明顯。最近攜程發(fā)布了Q2財(cái)報(bào)，顯示營(yíng)收、凈利潤(rùn)等關(guān)鍵數(shù)據(jù)都有增長(zhǎng)。
復(fù)蘇趨勢(shì)未變
在大規(guī)模疫情被控制后，去年下半年到今年上半年，從市場(chǎng)規(guī)模和消費(fèi)人次變動(dòng)來(lái)看，國(guó)內(nèi)旅游業(yè)基本處在復(fù)蘇大趨勢(shì)下。
上半年雖然有區(qū)域性散發(fā)疫情，但沒(méi)能改變這種趨勢(shì)，攜程整體受益于國(guó)內(nèi)旅游需求的復(fù)蘇，在Q2也有一些亮眼表現(xiàn)。
第一，主營(yíng)業(yè)務(wù)同比都實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。根據(jù)財(cái)報(bào)，2021Q2住宿預(yù)訂、交通票務(wù)、旅游度假、商旅管理業(yè)務(wù)的同比增速分別為96%、80%、182%、141%，總營(yíng)收為59億，同比增長(zhǎng)86%。
值得注意的是，部分業(yè)務(wù)表現(xiàn)甚至超過(guò)2019年同期，比如機(jī)酒預(yù)定量有兩位數(shù)增長(zhǎng)。
第二，利潤(rùn)增加明顯。根據(jù)財(cái)報(bào)，2021Q2攜程N(yùn)on-GAAP凈利潤(rùn)為7.28億，去年同期則為負(fù)數(shù)。此外毛利率數(shù)據(jù)也有改善，財(cái)報(bào)顯示，2021Q2攜程綜合毛利率為79%，比2020Q2提高7個(gè)百分點(diǎn)，比2021Q1提高4個(gè)百分點(diǎn)。
可以看出，攜程Q2延續(xù)了此前的復(fù)蘇趨勢(shì)，除了外部需求持續(xù)轉(zhuǎn)化，攜程本身在供應(yīng)鏈、內(nèi)容、技術(shù)等方面的一些擴(kuò)張、精細(xì)化舉措也很關(guān)鍵。
比如在電話會(huì)議中，攜程提到在供應(yīng)鏈方面為合作者提供培訓(xùn)技術(shù)支持，和航空公司合作推出會(huì)員激勵(lì)計(jì)劃等，在技術(shù)方面通過(guò)持續(xù)的投入改善了疫情爆發(fā)時(shí)的高峰訂單處理效率。
總體來(lái)看，攜程Q2整體保持復(fù)蘇趨勢(shì)，但區(qū)域性偶發(fā)疫情仍然帶來(lái)了一些需求壓制、訂單售后的挑戰(zhàn)。
戰(zhàn)略投入增加
去年疫情爆發(fā)后，深耕國(guó)外市場(chǎng)無(wú)望的OTA玩家們紛紛將重心轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)。受旅行限制影響，攜程國(guó)際業(yè)務(wù)受到重挫，于是向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)力，特別是在營(yíng)銷、技術(shù)、產(chǎn)品等方面，全面鋪開戰(zhàn)略性投入。
今年Q2攜程的戰(zhàn)略性發(fā)力依然比較明顯，有幾個(gè)關(guān)鍵數(shù)據(jù)。財(cái)報(bào)顯示，2021Q2產(chǎn)品開發(fā)費(fèi)用為22.26億，同比增長(zhǎng)23.6%；營(yíng)銷和銷售費(fèi)用為14.02億，同比增長(zhǎng)112.1%。
結(jié)合攜程的動(dòng)作來(lái)看，這些費(fèi)用的增長(zhǎng)主要來(lái)自于兩個(gè)方面。第一，業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)的拓展，因?yàn)橐咔榍皵y程在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的份額并不高，另外從業(yè)務(wù)營(yíng)收占比來(lái)看，2019Q2度假旅游的營(yíng)收占比為12.08%，2021Q2占比驟降到4.1%，2021Q2占比雖然提升至6.2%，但仍然與疫情前差距較大。
所以攜程現(xiàn)在需要加速開發(fā)市場(chǎng)，比如在電話會(huì)議里，攜程高層提到在安徽、河南、湖南的度假項(xiàng)目已經(jīng)開始營(yíng)業(yè)，并會(huì)繼續(xù)在“鄉(xiāng)村振興”方面持續(xù)投入。
第二，旅游、住宿預(yù)訂旺季需要更多的營(yíng)銷和廣告投入。二季度覆蓋了清明、五一、端午、高考等時(shí)間節(jié)點(diǎn)，相應(yīng)地也會(huì)釋放非常大的住宿、票務(wù)、旅行方面的需求，而攜程需要通過(guò)加碼內(nèi)容“三步走”等新營(yíng)銷方式去獲客。疫情后國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，也刺激了攜程在營(yíng)銷方面的投入力度。
攜程目前的一個(gè)戰(zhàn)略核心是強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施能力，但國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)格局相對(duì)分散，競(jìng)爭(zhēng)又非常激烈，今年去哪兒網(wǎng)、飛豬、同程都在強(qiáng)化平臺(tái)賦能屬性，因而攜程的戰(zhàn)略投入可能需要長(zhǎng)期保持較高的強(qiáng)度。
海外市場(chǎng)待修復(fù)
雖然借助持續(xù)的戰(zhàn)略投入，攜程在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)積攢了不少?gòu)?fù)蘇動(dòng)能，但國(guó)際市場(chǎng)的環(huán)境就遠(yuǎn)不如國(guó)內(nèi)了，復(fù)蘇也比較弱。
一個(gè)是攜程沒(méi)有披露具體的國(guó)際業(yè)務(wù)營(yíng)收占比，而疫情爆發(fā)前國(guó)際業(yè)務(wù)收入可以占到30%以上，另一個(gè)是攜程對(duì)國(guó)際業(yè)務(wù)的拓展和發(fā)力仍然比較謹(jǐn)慎，而且將主要精力放在了國(guó)內(nèi)。
不過(guò)在電話會(huì)議中，攜程高管提到國(guó)際市場(chǎng)的部分進(jìn)展，一個(gè)是歐洲地區(qū)機(jī)票業(yè)務(wù)表現(xiàn)不錯(cuò)，部分國(guó)家已經(jīng)超過(guò)2019年的同期水平，一個(gè)是全球品牌最近表現(xiàn)出持續(xù)的增長(zhǎng)。
這說(shuō)明海外市場(chǎng)的確在修復(fù)，但修復(fù)的預(yù)期可能不是很理想，雖然部分歐美國(guó)家對(duì)旅行限制放開，以及疫苗接種覆蓋率持續(xù)增加，是海外市場(chǎng)旅游需求復(fù)蘇的核心原因，可是海外疫情仍未結(jié)束，加上區(qū)域性和國(guó)別旅行政策的差異化，也會(huì)一直壓制海外的旅行需求。
相對(duì)于可以直接把握，看得到確定市場(chǎng)需求的國(guó)內(nèi)，當(dāng)下海外市場(chǎng)的拓展風(fēng)險(xiǎn)都要大很多，對(duì)處于業(yè)績(jī)修復(fù)和面對(duì)激烈競(jìng)爭(zhēng)的攜程而言，顯然要選擇更加保險(xiǎn)的發(fā)展策略。
事實(shí)上海外市場(chǎng)的修復(fù)進(jìn)度攜程也不能控制，很大程度上是由疫情發(fā)展所決定的，要重新戰(zhàn)略投入國(guó)際業(yè)務(wù)的懷抱，一定要等到國(guó)外疫情的大面積趨零化新增階段，所以對(duì)于國(guó)際業(yè)務(wù)，攜程其實(shí)是比較被動(dòng)的。
總體來(lái)看，目前國(guó)際業(yè)務(wù)對(duì)攜程來(lái)說(shuō)仍然可能是一顆“雷”，所以不會(huì)采取激進(jìn)的發(fā)展戰(zhàn)略，這也意味著，國(guó)際業(yè)務(wù)短期內(nèi)很難給攜程帶來(lái)明顯的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)了。
逆全球化下的新機(jī)會(huì)
相對(duì)于很多其他以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主或只做國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的玩家，攜程要不幸得多，因?yàn)閿y程此前一直在加碼國(guó)際業(yè)務(wù)和海外市場(chǎng)，且曾計(jì)劃將國(guó)際業(yè)務(wù)做到營(yíng)收的50%占比。
從這份Q2財(cái)報(bào)來(lái)看，攜程的狀態(tài)還不錯(cuò)，起碼是在持續(xù)復(fù)蘇階段，而且復(fù)蘇的動(dòng)能也比較清晰，只是國(guó)際業(yè)務(wù)的痛短時(shí)間內(nèi)恐怕無(wú)法得到治愈了。
疫情對(duì)旅行業(yè)的影響是逆全球化的，國(guó)內(nèi)玩家做國(guó)內(nèi)市場(chǎng)成了一個(gè)大趨勢(shì)，大家搶的蛋糕其實(shí)變小了，這意味著更激烈的競(jìng)爭(zhēng)和更多的考驗(yàn)。
但對(duì)攜程這類頭部玩家而言，也存在一些新機(jī)會(huì)。一個(gè)是行業(yè)劇烈洗牌淘汰了更多中小長(zhǎng)尾玩家，會(huì)給攜程留出更多的增量空間，一個(gè)是攜程本身在國(guó)內(nèi)就擁有品牌優(yōu)勢(shì)，可以進(jìn)一步通過(guò)全面加碼得到鞏固。
目前來(lái)看，OTA行業(yè)都在強(qiáng)化線上平臺(tái)的抗壓能力，同時(shí)保持在線下場(chǎng)景的探索和創(chuàng)新，并在用戶端注重客戶關(guān)系運(yùn)營(yíng)和營(yíng)銷，加上現(xiàn)在不少頭部互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)都在深化布局機(jī)酒票務(wù)業(yè)務(wù)，容易引發(fā)渠道分流效應(yīng)，所以整體局勢(shì)比較復(fù)雜。
在這樣的環(huán)境下，攜程后續(xù)的復(fù)蘇動(dòng)力足不足，還是要看供應(yīng)鏈、內(nèi)容、技術(shù)等方面的戰(zhàn)略落地情況。
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