本月末，亞馬遜發(fā)布了截至2021年6月30日的第二季度財務(wù)業(yè)績。財報顯示，亞馬遜二季度凈銷售額增長27%至1131億美元，低于市場平均預(yù)期1192億美元，導(dǎo)致其發(fā)布當(dāng)日股價大跌7%。
但其每股收益卻達(dá)到15.12美元，高于分析師預(yù)計的每股12.30美元，說明亞馬遜二季度并非完全在“摸魚”。
Q2營收不及預(yù)期，但也不算太遭
對于其營收增長不及預(yù)期，亞馬遜表示，新冠疫情帶來的消費(fèi)者線上購物需求是不可持續(xù)的，其業(yè)績增速放緩不可避免。而且其也在財報中預(yù)計，第三季度營收將在1060億美元至1120億美元，依舊不及華爾街預(yù)期。
不過，雖然營收預(yù)計不能讓投資者滿意，但其二季度的業(yè)績表現(xiàn)也并不算讓人失望。
財報顯示，亞馬遜Q2凈利潤為78億美元，同比增長了48.4%。一方面，是因為運(yùn)營費(fèi)用1053.8億美元，只同比增長26.9%。另一方面，是其產(chǎn)品和服務(wù)的銷售額都實現(xiàn)了上漲。其中，產(chǎn)品銷售額為580億美元，同比增加15.4%，服務(wù)銷售額為550.8億美元，同比增加42.4%。
值得注意的一點是，亞馬遜服務(wù)業(yè)務(wù)的銷售額增幅較大，而且整體的收入規(guī)模正在追平產(chǎn)品銷售額，這意味著亞馬遜的營收重心正在從實體產(chǎn)品銷售上偏移，這使它未來仍具備不小的增長潛力。
這是因為亞馬遜的服務(wù)銷售額包括從第三方賣家那里收取的傭金和費(fèi)用、與其云計算平臺亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)相關(guān)的銷售、對數(shù)字內(nèi)容的訂閱、廣告費(fèi)用等，所涉及到的相關(guān)業(yè)務(wù)在數(shù)字化時代，發(fā)展空間更大。
因此，從整體的業(yè)務(wù)增長來看，亞馬遜的發(fā)展趨勢向好。但如果從電商業(yè)務(wù)和AWS業(yè)務(wù)兩個細(xì)分市場來看，亞馬遜未來的發(fā)展道路并不順?biāo)臁?/strong>
電商業(yè)務(wù)持續(xù)上揚(yáng)，但挑戰(zhàn)重重
從電商業(yè)務(wù)來看，二季度亞馬遜在北美洲地區(qū)和國際地區(qū)的凈銷售額都有所上漲。其中，在北美地區(qū)電商凈銷售額為675.5億美元，同比增長21.9%；在全球地區(qū)電商凈銷售額為307.2億美元，同比增長35.5%。
這主要是因為在6月份，亞馬遜開展了會員日大促活動。活動期間，20個國家的會員在平臺購買了超過2.5億件商品，極大地刺激了平臺的銷售額上漲。
除此之外，亞馬遜對其電商服務(wù)的不斷優(yōu)化也是推動收入上漲的因素之一。比如，在報告期內(nèi)，亞馬遜時尚在法國、德國、美國等區(qū)域的平臺上推出了“造型創(chuàng)意”服務(wù)，利用機(jī)器學(xué)習(xí)模型向用戶推薦商品，從頭到腳，幫助他們找到適合自己風(fēng)格和外觀的服裝，可以有效地提升用戶體驗，從而刺激平臺業(yè)務(wù)發(fā)展。
雖然亞馬遜的電商業(yè)務(wù)整體仍呈上漲趨勢，但需要注意的一點是，因為疫情的逐漸恢復(fù)，消費(fèi)者的網(wǎng)購熱情減退，亞馬遜的電商業(yè)務(wù)銷售額增長幅度也因此相比去年同期有所放緩，這就會讓投資市場對亞馬遜未來的電商業(yè)務(wù)增長持以審慎的態(tài)度。
另外，亞馬遜在電商業(yè)務(wù)領(lǐng)域的競爭對手Shopify也正在迅速崛起。因為亞馬遜高服務(wù)費(fèi)率的原因，Shopify提供的SaaS電商服務(wù)模式可以幫助建立獨(dú)立網(wǎng)站，對第三方商家表現(xiàn)出了更強(qiáng)的吸引力，目前其平臺GMV已經(jīng)超過ebay，占據(jù)了6%的電商市場份額。
對此，亞馬遜內(nèi)部專門啟動了一項“桑托斯計劃”來應(yīng)對Shopify。但能否扭轉(zhuǎn)趨勢，挽回想要跳槽到Shopify的商家的心，還不能下定論。
總的來看，相比中國市場37%的電商市場滲透率，北美市場和歐洲市場還有很大的提升空間，這是亞馬遜的機(jī)會，也是它的挑戰(zhàn)。為此，作為頭部企業(yè)，它不僅需要從自身出發(fā)，提高自己的電商服務(wù)能力，還需要采取適當(dāng)?shù)牟呗詠響?yīng)對后方競爭對手的來襲。
AWS板塊市場領(lǐng)先，但并非高枕無憂
從AWS（Amazon Web Services，亞馬遜的公有云服務(wù)）業(yè)務(wù)來看，其二季度延續(xù)良好的增長態(tài)勢。財報顯示，亞馬遜二季度AWS凈銷售額為148.1億美元，同比增長37%。
這是因為亞馬遜AWS云服務(wù)主要服務(wù)機(jī)構(gòu)包括電信公司、金融機(jī)構(gòu)和汽車廠商，客戶資源強(qiáng)大穩(wěn)固，可以為其貢獻(xiàn)穩(wěn)定的營收。比如，面向金融機(jī)構(gòu)，亞馬遜的客戶有北美最大的金融機(jī)構(gòu)之一——BMO金融集團(tuán)和哥倫比亞最大的銀行——Bancolombia；面向汽車市場，亞馬遜在報告期內(nèi)與法拉利簽訂了合作協(xié)議，為其提供官方云、機(jī)器學(xué)習(xí)和人工智能服務(wù)。
而其之所以能得到眾多大客戶的青睞，主要是因為其服務(wù)能力具備一定的競爭優(yōu)勢。
根據(jù)Gartner發(fā)布的最新云廠商產(chǎn)品評估報告，報告針對包括亞馬遜、微軟、阿里云、谷歌等在內(nèi)的全球頂級云服務(wù)廠商，進(jìn)行了多達(dá)9個類目270個子項的評估，結(jié)果顯示亞馬遜云計算服務(wù)產(chǎn)品在計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)、IaaS基礎(chǔ)能力各領(lǐng)域均占有優(yōu)勢地位。比如，亞馬遜在存儲、網(wǎng)絡(luò)和IaaS基礎(chǔ)能力方面，都排名全球第一。
因此，盡管近年來阿里云、微軟和谷歌在公有云服務(wù)領(lǐng)域發(fā)展勢頭迅猛，但亞馬遜云服務(wù)依舊占有全球四成的市場份額，保持市場領(lǐng)先地位。
不過，雖然競爭對手暫時無法動搖亞馬遜的地位，但并不意味著其在云服務(wù)領(lǐng)域沒有憂慮。
本月，盧森堡數(shù)據(jù)保護(hù)局就告知亞馬遜，它將因違反歐盟數(shù)據(jù)保護(hù)規(guī)則被罰款7.46億歐元（約合8.88億美元），雖然目前亞馬遜對此表示罰款沒有依據(jù)，將提出上訴，但結(jié)果尚不可知。不過，結(jié)合其報告期內(nèi)推出的新服務(wù)，亞馬遜上訴失敗的可能性更大。
財報顯示，亞馬遜推出了一項用于定位的新服務(wù)，表示在不影響用戶隱私或數(shù)據(jù)安全的情況下，可以將位置功能添加到應(yīng)用程序中，從而向用戶提供地圖、興趣點、地理編碼、路線規(guī)劃或資產(chǎn)跟蹤服務(wù)?？梢钥闯?，這項服務(wù)所搜集的用戶位置信息和基于此提供的資產(chǎn)服務(wù)都十分敏感，面對外界質(zhì)疑，亞馬遜可能無法對此做出完全正面合理的解釋。
而如果上訴失敗，亞馬遜就將面臨歐盟有史以來最大的數(shù)據(jù)隱私泄露罰單，不僅需要承擔(dān)巨額經(jīng)濟(jì)損失，還將失去大量用戶的信任，對其經(jīng)營造成重創(chuàng)。
到時，其市場地位勢必將受到影響，而它身后虎視眈眈的競爭對手們想必也不會放過這個機(jī)會。
雖然相比亞馬遜的財報，外界討論更多的都是其創(chuàng)始人貝索斯的太空之旅，其財大氣粗讓人震驚，但其身后的企業(yè)亞馬遜卻并非處于安樂的狀況，它所在的電商賽道和云服務(wù)賽道都有“后浪”強(qiáng)勢來襲，要想不被取代，亞馬遜尚不能掉以輕心。
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