今年5月24日，有消息指出，字節(jié)終止了與阿里云的數(shù)據(jù)存儲合作，坊間議論紛紛——字節(jié)這是要自己另起爐灶搞云業(yè)務?現(xiàn)在，這個消息似乎有了佐證。
6月10日，據(jù)《晚點 LatePost》報道稱：今年9-10月火山引擎將正式上線云計算Iaas服務，火山隨后僅發(fā)聲“目前還沒有推出”，但上一次回應相關事件時，字節(jié)曾明確表示沒有做公有云的計劃。對字節(jié)如此體量的巨頭來說，市場默認它早晚會入場云計算。
那么，如果傳聞為真，字節(jié)殺入云計算的動機與依仗是什么?在云計算市場已經(jīng)被頭部玩家亞馬遜、微軟、阿里、谷歌等巨頭把控的情況下，它想要升起這朵“云”，會面臨什么挑戰(zhàn)?
趕個晚集入局云計算，字節(jié)跳動欲打造新的增長曲線
云計算賽道的火熱不用多說。
根據(jù)調(diào)查機構(gòu)Gartner的報告指出，2015-2020年，全球云計算市場滲透率由4.3%上升至13.2%，2021年，這個數(shù)字將提升至15.3%——基數(shù)與增速都不太高，背后的原因是，除了互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，大量有需求和潛在收益的傳統(tǒng)企業(yè)、機構(gòu)等沒有進行云改造的能力和計劃，這給了云計算玩家入局的機會。
以上只是背景，吸引字節(jié)的更可能是，發(fā)力更早的科技巨頭都借云計算走出了新的增長趨勢，這對字節(jié)跳動誘惑力很大——字節(jié)系的主要產(chǎn)品都是流量產(chǎn)品，但在人口紅利趨近上限的情況下，公司的整體高速增長不能持續(xù)，尤其是中國廣告市場整體增速在下滑，這恰好是字節(jié)的營收主力。無論對于業(yè)務前景還是公司估值，云計算都是個好故事。
在國內(nèi)，5月20日，騰訊發(fā)布的2021年Q1財報數(shù)據(jù)顯示，騰訊金融科技及企業(yè)服務業(yè)務收入同比增長47%至390億元;阿里的云計算收入在2021財年Q4同比增長37%到167.6億元。更重要的是趨勢：2015 財年阿里首次披露云計算營收時全年收入僅12.71 億元，到2021 財年已經(jīng)達到601億元，7年增長46倍，根據(jù)國信證券的預測，到2022年，阿里云計算業(yè)務估值將超過一萬億人民幣，占據(jù)公司整體估值近25%。
當然，如果說尚待挖掘的利益和潛在的高難度讓字節(jié)也有些舉棋不定的話，對云計算業(yè)務的現(xiàn)實需求應該是推動它落子的最后一分力。
在字節(jié)跳動自己的業(yè)務上，截至2020年8月，連同抖音火山版在內(nèi)，抖音日活已經(jīng)突破6億，全線產(chǎn)品月活過10億;同時，字節(jié)對教育、電商的布局提高了業(yè)務的復雜程度。它具有很強的云業(yè)務需求。
起初字節(jié)主要通過與金山云、Ucloud、阿里云等伙伴合作獲得配套服務。自建云首先更符合自己的內(nèi)生需求。早前由于美國政策原因，字節(jié)海外產(chǎn)品TikTok被迫與阿里云結(jié)束合作，轉(zhuǎn)向亞馬遜AWS，這或許讓字節(jié)意識到依賴于第三方云業(yè)務就要面臨業(yè)務遷移等諸多不確定性。
更重要的是字節(jié)在To C之外利用To B業(yè)務打造第二增長曲線的夢想一直在。字節(jié)的兩款核心To B產(chǎn)品飛書和火山引擎分別在今年5月19日、6月10日召開了對外大會，宣布了一系列To B產(chǎn)品和戰(zhàn)略的布局，這表明了它在B端想要有所作為的愿望。
與C端不同，To B業(yè)務——或者稱之為企業(yè)服務的根基在于底層技術(shù)領域，它彰顯了一家企業(yè)提供服務的能力，包括穩(wěn)定、易用、安全、有行業(yè)針對性等，是后續(xù)所有多元化服務的起點。云計算正是這樣從提供硬件基礎出發(fā)、建設服務生態(tài)的業(yè)務。字節(jié)跳動在建設了一系列相對獨立的服務組件后，試圖用云計算形成B端業(yè)務的初步閉環(huán)。
不過，這里或許要先給出疑問：即使字節(jié)實現(xiàn)了快速入局云計算，市場會被一個新玩家撼動嗎?
字節(jié)跳動想上云，云計算市場會不會變天？
IDC報告顯示，2020年，全球云計算市場占整體IT支出規(guī)模達13.2%，考慮到IT支出構(gòu)成復雜、名目繁多，這個比重并不算小。但再結(jié)合滲透率的遲緩增速，問題就明顯了——云計算市場的客戶只有兩種，一種是必須的、積極擁抱的，一種則是出于各種原因不太感冒的。前者早早進場找到了伙伴，后者則是難啃的硬骨頭，只能慢慢消化。
字節(jié)是選擇從穩(wěn)定的合作關系中“搶”客戶，還是初生牛犢不怕虎，直接引領特定企業(yè)的云計算轉(zhuǎn)型?似乎都不是什么好選擇，也很難實現(xiàn)。原因在于，以B端為服務對象的云計算與C端產(chǎn)品的獲客邏輯大相徑庭。
由于B端客戶對穩(wěn)定、安全、差異化特性的要求，它們更愿意選擇經(jīng)驗豐富、可靠性強的供應商。而新入局的玩家如果不能吸引足夠體量的客戶，就會缺乏可信案例，后續(xù)更難以在公有云市場立足，美團云與蘇寧云被迫退出公有云市場正是由于做不出足夠的成績。
字節(jié)進軍云計算，一開始受影響最大的只會是云業(yè)務需求強勁的自己，除非出奇制勝，否則攪動市場大概略顯為難。不過值得關注的是，字節(jié)的云服務伙伴金山云一季度財報顯示，字節(jié)是其收入來源占比排行前三的大客戶，根據(jù)推算，其占比應在25%-30%，這意味著字節(jié)選擇自立門戶可能會“誤傷”金山云，具體的結(jié)果則要到下半年才能揭曉。
總之，字節(jié)很難采取直接對標阿里、騰訊、華為的方式打響第一槍，它的方式或許是瞄準自身的差異性，先從側(cè)面突圍，爭取一個競爭資格再說。那么，這條路是否好走?
云計算前景廣但道阻且艱，字節(jié)跳動上云迷霧重重？
云計算這種重投入見效慢的行業(yè)與字節(jié)本身高速增長的互聯(lián)網(wǎng)基因似乎就不匹配，即使是亞馬遜和微軟的體量也投入了大量的時間和資金緩慢建設才得以形成體系。亞馬遜從2006年首次讓云計算概念成型，到盈利總共花了10年;國內(nèi)，阿里云也花了11年才實現(xiàn)千萬元級別的微弱盈利。
可惜字節(jié)面對的難題不在時間，而在于沒有時間。
在全球，亞馬遜是首屈一指的云計算領導者，微軟憑借生態(tài)建設奮力追趕，市場份額第三的阿里云盤踞亞太大本營;在國內(nèi)，阿里一騎絕塵，騰訊與華為旗鼓相當占據(jù)第二和第三。
數(shù)據(jù)層面，IDC發(fā)布的《全球及中國公有云服務市場(2020年)跟蹤》報告顯示，2020年全球IaaS市場中，AWS、Microsoft、阿里巴巴、Google、IBM位居前五，共同占據(jù)77.1%的市場份額。2020年Q4中國IaaS市場中，阿里云以40.6%份額遙居第一，華為與騰訊并列第二，中國電信和AWS位居其后，前五服務商共同占據(jù)77.4%的市場份額。
整個云計算市場已被巨頭把持，無論建設資源還是商業(yè)資源，馬太效應明顯，誰會給后來者生長的時間?
一個顯著的例證是，2017年華為云宣布開展公有云服務時，行業(yè)普遍認為它已經(jīng)沒有機會，現(xiàn)在同樣的論調(diào)出現(xiàn)在了字節(jié)身上。不過，華為最終靠著常年與政企合作積累的經(jīng)驗、以及對通信制造行業(yè)熟悉殺出一條血路，字節(jié)靠什么改命?
美股研究社認為，基于推薦算法起家，相對于騰訊的社交化連接能力、阿里的技術(shù)底蘊、華為的安全、百度的AI，字節(jié)的優(yōu)勢在于“增長”——它將自己的定位明確在泛互聯(lián)網(wǎng)、零售、汽車、金融、文旅、通用等消費型領域，避開了壁壘深厚的政企、醫(yī)療、能源等重型領域，最終的云服務路線必定有以獲客與增長為重點的解決方案。
除此之外，云計算盈利對國內(nèi)巨頭來說依然是痛點和難點，盡管云業(yè)務毛利率普遍較高，但前期投入、中期維護、后期迭代的支出實在太大——IaaS+PaaS是重資產(chǎn)建設，騰訊云在2020年曾放話5年投入5000億布局數(shù)據(jù)中心、區(qū)塊鏈等，阿里則給出了3年2000億的指引。如果基本盤已經(jīng)比較完備的巨頭都有大力加碼的決心，還處在建設期的字節(jié)如果入局，或許會面臨不小的資金壓力。
結(jié)語
在火山引擎發(fā)布會上，字節(jié)跳動副總裁楊震原其實明確表示，對企業(yè)服務“三十年、五十年都要堅持做下去”，巨頭的發(fā)展史已經(jīng)證明，云計算領域沒有增長奇跡，只有一步一個腳印。因此，當以傳播能力強、業(yè)務追求快速高效聞名的字節(jié)決定將未來的一部分投入到一個緩慢上行的行業(yè)中，你就可以確定，它確實認真了。盡管To B和To C確實差異巨大，但阿里和騰訊兩艘大船在云計算上都調(diào)頭成功，更強調(diào)靈活的字節(jié)，自然也有屬于自己的方向。答案終將揭曉，我們拭目以待。
文章來源：美股研究社，轉(zhuǎn)載請注明出處。
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