當時間走過2020年的時候，誰也不會想到，一個百年未有大變局的開始，會在中國人特別喜歡的由兩個雙數(shù)組成的年份中突然出現(xiàn)。
新冠疫情只是一個引子，但這個誘因深入的改變了我們的社會，它重新定義了組織與產(chǎn)業(yè)、個體與整體、弱者和強者之間的關系，它導致人類加速過渡到通過虛擬方式進行組織和協(xié)同的時代，把碎片化的力量空前的用體系性的形式再現(xiàn)。
如果要給這種現(xiàn)象找到一個具象的存在，那剛剛發(fā)布財報的拼多多，恰好是一個良好的解析對象。
新的時代開始了
中國電商史翻開了新的一頁。
北京時間3月17日，拼多多發(fā)布2020年第四季度及全年財報：截至2020年底，拼多多年活躍買家數(shù)達7.884億，超越淘寶成為中國用戶規(guī)模最大的電商平臺。
雖然不是全面超越，比如在月活數(shù)上可能還有差距，但拼多多在用戶體量上超越淘寶，仍然是一件五年前、甚至三年前，不可想象的事情。
“看看周圍的世界吧，也許它看上去是個雷打不動、無可替代的地方，其實不然，只要你找準位置，輕輕一觸，它就可能傾斜。”
恰如馬爾科姆所說，中國有10億網(wǎng)民，讓一個電商業(yè)務平臺覆蓋其中75%的用戶，這條路阿里走了20多年，但拼多多只用了不到六年就完成了超越。所有電商平臺對于年度活躍買家的定義都是一致的，就是過去的一年時間里面，在平臺購買了至少一單商品，如果是單純參與“砍一刀”“領現(xiàn)金”等活動，是不會被納入在內的，這做不得假也注不了水，即使以十年為維度，這也是這是一個世界級、現(xiàn)象級的商業(yè)事件。
我們可以斷定，這背后少不了互聯(lián)網(wǎng)的力量。它促使人類加速過渡到通過虛擬方式進行組織和協(xié)同的時代，而在這個過程中，拼多多將碎片化的力量用體系性的形式實施了再組織，并作為一個新的群體登上歷史舞臺。而當這種新的原力崛起到一定閾值的時候，它和傳統(tǒng)力量之間的對沖博弈就此展開，從而出現(xiàn)一些不可思議的奇跡，當下人們看到的就是奇跡的一部分。
如果細推究竟，筆者認為有兩個原因很重要：
第一，拼多多是移動互聯(lián)網(wǎng)時代的原住民。
和BAT都是從PC時代出發(fā)的不同，拼多多一出現(xiàn)就是為移動設計的，它出生時，移動互聯(lián)網(wǎng)的一切成功要素，如支付、物流和社交網(wǎng)絡，它們都趨于成熟了?？梢哉f，拼多多趕上了移動互聯(lián)網(wǎng)的爆發(fā)期，天然和這個時代無縫銜接，沒有任何PC時代的包袱。
就如拼多多的CEO陳磊所說：“我們對于線上線下融合趨勢的研判和信念，促使我們將拼多多設計成一個專注于移動體驗(Mobile Only)的平臺。事實上，我們應該也是迄今為止在相似體量的互聯(lián)網(wǎng)公司中，全球唯一一家僅專注于移動體驗的公司”。
第二，拼多多開創(chuàng)了真正的增量用戶空間。
拼多多能在規(guī)模上超過淘系，絕對不是因為從淘系手中搶走了太多的用戶，而是得益于它對新用戶群體的發(fā)現(xiàn)與挖掘，并使之牢牢維系在拼多多平臺之上。這個群體，在一開始是由龐大下沉市場的普羅大眾組織的;但是到了后期，由于拼多多的農(nóng)產(chǎn)品上行匹配了高線市場的需求，拼多多又從農(nóng)村包圍城市，搶走了一部分高線城市的用戶群體。
但總的來說，它的成功是靠徹底激活新市場、新人群而崛起的。
這個過程說來平淡，但是其實驚心動魄。不過，就像《基業(yè)長青》的作者吉姆.柯林斯說的那樣：“無論最終結局有多么激動人心，從優(yōu)秀到卓越從來都不是一蹴而就的。在這一過程中，根本沒有單一明確的行動、宏偉的計劃和一勞永逸的創(chuàng)新，也絕對不存在僥幸的突破和從天而降的奇跡”。
“重農(nóng)主義”的勝利
作為農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)引領者，拼多多2020年的農(nóng)產(chǎn)品交易額翻倍增長至2700億元，1200萬農(nóng)戶通過拼多多將產(chǎn)品直接出售給全國的消費者。僅以此來看，拼多多在農(nóng)業(yè)領域的成就是空前的，這是此前任何一個電商都做不到的，但拼多多做到了。
為什么拼多多能做成多少人想做但做不到的事情，其實也基于三個原因：
從宏觀背景看，拼多多趕上了做農(nóng)業(yè)品上行最好的時代。必須說，如果沒有國家的脫貧攻堅戰(zhàn)略的全面鋪開，拼多多也不可能有今天的成就。
為了脫貧攻堅，中國成了世界公路里程第一的國家，中國農(nóng)村的公路總里程超過了400萬公里，可以繞赤道100圈;中國行政村通光纖、通4G的比例雙雙超過98%;國家在農(nóng)村建成了13萬個光纖網(wǎng)絡，3.7萬個4G基站，這讓拼多多的用戶和買家都能在一張?zhí)搶嵔Y合的“大網(wǎng)”中通暢的在線交易。
另一張網(wǎng)是物流網(wǎng)絡，截至2019年底，中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)快遞網(wǎng)點覆蓋率達95%，超過55萬個建制村的村民，足不出戶就可以收到郵件包裹。而只要有快遞網(wǎng)點覆蓋的地方，人們就可以面向全國銷售他們的農(nóng)產(chǎn)品。一個較早的數(shù)字是，2019年前三季度，全國僅832個貧困縣的收投快遞總量，就達到了39億件。
其次，拼多多巧妙拼合了需求。電商下沉、電商扶貧、電商助農(nóng)，這都不是拼多多提出來的，但是拼多多做到了。簡單說，以往的電商下沉往往集中于狹窄的“下行”，這是一條窄路;而拼多多主要是做上行，這是一件需求更大，但難度也更大的路徑。
簡單說，拼多多用拼購的模式，推進了農(nóng)產(chǎn)品的上行。平臺“拼”出來一單單的需求，實際上是把中國消費者在時間和空間上極度分散、但是仍然是剛需的對農(nóng)產(chǎn)品碎片化需求，通過拼多多平臺的整合，有效的把極度零散的需求匯集成河，流向農(nóng)村。
而這并不是結束，拼多多熟練的通過社交裂變和流量補貼，對需求進行有效的調度，使得在某個特定的時間段，有數(shù)萬人甚至十幾萬人在同時拼單某個產(chǎn)區(qū)剛好到最佳食用期的農(nóng)產(chǎn)品，這不僅迅速消耗了應季產(chǎn)能，還能改變農(nóng)民銷售的傳統(tǒng)形態(tài)，為農(nóng)戶創(chuàng)造穩(wěn)定的訂單，為農(nóng)產(chǎn)品大規(guī)模上行創(chuàng)造了先決條件。
而在此后，隨著業(yè)務的日益精細化，農(nóng)產(chǎn)品的上行不再必須經(jīng)過若干樞紐、不必層層加價，而以每天超過1億個包裹，活躍用戶人均48.6筆年度訂單的規(guī)模和顆粒度，順著物流網(wǎng)絡上行，從而實現(xiàn)了歷史上從未有過的，單點的農(nóng)產(chǎn)品需求和單點的農(nóng)產(chǎn)品供給之間的匹配。
拼多多創(chuàng)造了屬于它自己的方式和時代。
另一重原因則在于“拼多多堅持做重”。
和主要對手相比，拼多多把電商這種從來是“輕模式”的生意，做得很重。這看上去有悖于經(jīng)典電商的商業(yè)邏輯，但就是因為堅持做重，堅持基礎設施投入，堅持“新農(nóng)人”返鄉(xiāng)，拼多多的組織能力才與其愿景匹配，才贏得了差異化優(yōu)勢。
拼多多并不掩飾對“重”的追求，拼多多創(chuàng)始人黃崢在致股東信中表示，疫情等原因加速了內部業(yè)務和管理的迭代，“拼多多從一個純輕資產(chǎn)的第三方平臺，開始轉重，新的業(yè)務在拼多多內萌芽并迅速成長”。
財報也顯示，四季度，拼多多在倉儲、物流及農(nóng)貨源頭進行新一輪重投入，但在強勁營收的帶動下，該季經(jīng)營仍基本達到盈虧平衡。
對每個人來說，生鮮農(nóng)產(chǎn)品都是生活必需品，但農(nóng)業(yè)領域的線上滲透率始終落后于行業(yè)平均水平，正因為對這塊長期空白的業(yè)務的占領，拼多多才能在萬億元GMV的基礎上，增速依舊6倍于行業(yè)平均水平。
當然，這并不是終點，農(nóng)產(chǎn)品的滲透率仍然偏低，因此，筆者認為，拼多多會繼續(xù)將農(nóng)業(yè)作為平臺戰(zhàn)略重點，持續(xù)優(yōu)化農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、分銷和消費，創(chuàng)造更多的社會價值，帶來影響面最廣的收益。
拼多多的未來在哪里？
插播一條舊新聞，不久前，拼多多因為在脫貧攻堅戰(zhàn)中的努力和貢獻，作為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的代表，獲頒了“全國脫貧攻堅先進集體”的表彰。這樣的集體在全國共有1501個，但只有兩個電商平臺，就是阿里和拼多多。
那么，站在歷史新開局的時點上，拼多多的財報透露出什么對未來的信息呢?
比較顯見的是，財報和CEO信流露出的，是拼多多在未來“會把已經(jīng)明顯的差異化優(yōu)勢進行到底”。雖然筆者也看到，現(xiàn)在更多的電商也搞起了下沉，但它們的做法和拼多多不一樣，效果也不可能一樣。
前面分析過，單純搭建上行通道和下行通道都是不可取的，不可取的原因是無法平衡投入和收益。但拼多多搭建的不是通道，而是整個閉環(huán)和維系這個閉環(huán)的基礎設施，陳磊旗幟鮮明提出，拼多多“正致力于打造一個聚焦農(nóng)業(yè)、降本增效、迅速履約的物流基礎設施平臺。這項工作正在深入推進當中，預計需要幾年的持續(xù)投入和建設，才能夠讓這個平臺發(fā)揮其潛力并且有效提升相關商品的履約效率”。
這意味著，拼多多在農(nóng)產(chǎn)品業(yè)務方面還有巨大的提升空間，而中國農(nóng)村的致富脫貧之路，也會隨之加快。
從某種意義上講，拼多多是用純商業(yè)的手法，做了一次這個時代最大的公益，為數(shù)億農(nóng)民和廣袤的農(nóng)村尋找到了輸出產(chǎn)能的機會，尊重商業(yè)規(guī)律又做到了社會效益的最大化，是這個體系可以永續(xù)運行的前提，這也是前人沒有做到的。
也正是因為市場廣袤，截至2020年底，拼多多年成交額(GMV)為16676億元，同比增長66%;四季度，拼多多營收增長146%至265.477億元，全年營收增長97%至594.919億元，可謂后勁十足。
當然，同一天，拼多多董事長黃崢發(fā)布2021年度致股東信，宣布董事會已批準其辭任董事長，由聯(lián)合創(chuàng)始人、現(xiàn)任CEO陳磊接棒。
陳磊是一位典型的技術派CEO，他此前的露面時刻都和技術有關，他曾獲得世界奧林匹克信息比賽金牌等多項國際性競賽獎項，并于世界頂級期刊和學術會議上多次發(fā)表數(shù)據(jù)科學、機器學習領域研究成果;他2016年擔任拼多多CTO，僅僅四年就轉為CEO，再過一年成為董事長，這是不多見的。
但筆者也注意到，拼多多并不是一家單純以商業(yè)模式創(chuàng)新取勝的企業(yè)，它的成功本質，仍然體現(xiàn)在對互聯(lián)網(wǎng)力量的使用和發(fā)揮，并趨于極致。在這種情況下，一個有濃厚技術背景的CEO升任董事長，或許才是最有遠見的。因為到了拼多多這個體量的競爭，已經(jīng)不再光是資本、模式，而必須蘊含著對產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、新基建等體系的深刻理解和運用。
黃崢的離去可能是所有人沒有想到的，中國也從來沒有這個體量的企業(yè)的創(chuàng)始人在公司上市后不久就飄然離去的案例，這激發(fā)了人們很多的想象。但可以肯定的，是黃崢的個性，這是深思熟慮之舉。
其實，某種意義上，黃崢并沒有遠離拼多多。他表示，辭任董事長后，自己將結合個人興趣，致力于食品科學和生命科學領域的研究，并著眼于拼多多未來的長遠發(fā)展，“去摸一摸10年后路上的石頭”。
所以，黃崢選擇的未來科研方向，是和拼多多未來方向，其實是一致的。但不得不說，黃崢的灑脫和決策的果斷還是這個層級中罕有的，讓人不由想起蘇軾的名句：“竹杖芒鞋輕勝馬，誰怕?一蓑煙雨任平生”。
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