2020年，中國的各類電商可謂是風(fēng)云激蕩。
一方面，阿里、京東、拼多多三大電商平臺的特色越來越強(qiáng)烈，過去互相深入腹地的攻防戰(zhàn)，也變成了各占山頭。
另一方面，美團(tuán)、滴滴、字節(jié)跳動、快手等公司紛紛長成了參天大樹，仍然具有風(fēng)口紅利價值的行業(yè)，已經(jīng)越來越稀缺。
二手電商，卻是為數(shù)不多的萬億級行業(yè)之一。
中國電商格局的背后，有何邏輯?
電商，是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)一個持續(xù)性的風(fēng)口。
2015年～2020年，中國電子商務(wù)市場交易規(guī)模從16.4萬億元飆漲到了34.81萬億元。就以阿里巴巴為例，在5年間實現(xiàn)了營收*，從2015財年的962億元一路飆漲到2020年的5578億元。
即便是在這么大的行業(yè)里，每一種模式下也只能跑出一家巨頭。
阿里主打C2C和B2C，京東則是自營B2C與物流，拼多多以下沉出奇制勝，它們代表了新品電商三個最大的機(jī)會。其余如會員電商云集、線上線下結(jié)合的蘇寧、圖書市場的當(dāng)當(dāng)、長尾市場的唯品會等，都只能算半個機(jī)會，模式也并不鮮明。
可見，每一種模式下只能跑出一家巨頭。
當(dāng)然，模式的差異僅僅是一個表面，背后則是供應(yīng)鏈問題。在發(fā)展過程中不同的供應(yīng)鏈路徑，造成了今日不同的規(guī)模。
比如，阿里的崛起是依托于浙江數(shù)十萬中小制造工廠，從B2B積累再發(fā)展C2C和B2C，構(gòu)建一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈，然后不斷加強(qiáng)平臺運營能力和監(jiān)管水平構(gòu)建自己的供應(yīng)鏈能力;京東的自營與3C，實際上就是從一個京東商城這個大“網(wǎng)店”發(fā)展起來的，也因此學(xué)習(xí)亞馬遜發(fā)力配送物流;拼多多則是直接從工廠定制主打團(tuán)購;蘇寧則是發(fā)揮傳統(tǒng)商超的貨源控制能力，這才能推廣到線上……
可見，中國電商格局從一開始就被供應(yīng)鏈決定了。
他山之石，可以攻玉。
根據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù)，2019年中國二手電商行業(yè)交易規(guī)模為2596.9億元，同比增長53.21%，預(yù)計2020年中國二手電商行業(yè)交易規(guī)模將達(dá)到3745.5億元，用戶規(guī)模也將達(dá)到1.82億人，維持高速增長。
二手電商的本質(zhì)是新品電商的一個延伸，在這樣一個沖擊萬億規(guī)模的市場里，也必然誕生下一個巨頭。
只不過，相比于新品電商來說，它仍然十分年輕。總體來看，整個行業(yè)處于一種“3+N”狀態(tài)，即閑魚、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、愛回收三足鼎立，其余還有得物、蜂鳥、寺庫、獵趣、享物說、孔夫子舊書網(wǎng)、回收寶、多抓魚、舊書街等中小垂直平臺。
但是，整個行業(yè)的模式已經(jīng)趨于成熟。
比如，閑魚主打C2C交易，并以社區(qū)作為規(guī)范交易的補(bǔ)充;轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)一開始以C2C為主，然后則是轉(zhuǎn)向全品類的C2B2C模式，而后又收購找靚機(jī)進(jìn)攻到二手手機(jī)領(lǐng)域;愛回收主要做3C垂類，主打C2B2C模式并將線上和線下的優(yōu)勢結(jié)合。
在此情況下，二手電商行業(yè)迎來了快速發(fā)展的大契機(jī)。
2020年9月，閑魚宣布過去一年GMV突破2000億元;雙11愛回收線下門店回收量增長113%，以舊換新業(yè)務(wù)同比增長442%，穩(wěn)居行業(yè)第一，合并的拍拍全品類支付成交金額突破7億元，成交量破26萬單，手機(jī)成交超15萬臺。
這表明，2020年閑魚與愛回收都在突破上線，并且處于持續(xù)擴(kuò)張狀態(tài)，模式和供應(yīng)鏈都得到了驗證。
但是昔日三強(qiáng)之一的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，似乎出現(xiàn)了變故。
根據(jù)易觀千帆的數(shù)據(jù)，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的月活人數(shù)在一年時間內(nèi)下滑超40%，目前活躍用戶數(shù)已不足2000萬;比達(dá)的數(shù)據(jù)表明，2020年3月轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的月活用戶為2093萬，找靚機(jī)為226.8萬人，可在轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)與找靚機(jī)合并后，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)在2020年6月的月活卻進(jìn)一步下滑到了947萬。
等于是說，短短幾個月的功夫，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的月活躍度流失過半。
二手電商的半條命，是供應(yīng)鏈給的
行業(yè)如火如荼之際，作為三大平臺之一的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)逆勢走向衰落，著實讓人意外，但又在情理之中。
就像前面說的，電商興衰明面上的原因是模式差異，實質(zhì)上則是供應(yīng)鏈能力差異。
無論是阿里、京東還是是拼多多，崛起的路上都遭遇過無數(shù)強(qiáng)大的競爭對手，大半都是因為防守住了背后的供應(yīng)鏈，然后利用此優(yōu)勢擊敗對手。
典型的就像淘寶網(wǎng)與易趣的競爭，當(dāng)年戰(zhàn)事最酣的時候，淘寶無論是資金實力還是廣告投入都大不如易趣。但是，阿里背靠1688給淘寶網(wǎng)輸血，從交易的貨源處入手，并積極建立監(jiān)管和結(jié)算機(jī)制解決交易雙方的資金信任問題，贏下了與易趣的關(guān)鍵一戰(zhàn)。
京東也是一樣，以物流和服務(wù)為護(hù)城河，構(gòu)建起了對天貓最堅固的防御;拼多多更是供應(yīng)鏈變革中的直接受益者，一直堅持C2M模式壓縮中間環(huán)節(jié)以實現(xiàn)物美價廉的目標(biāo)。
可見，它們的成功都是因為將供應(yīng)鏈做到了極致，并且不會朝三暮四，貪多嚼不爛。即便是要開辟新的業(yè)務(wù)，也更傾向于開辟一個新的平臺，比如繼淘寶之后的天貓，就是專門針對B2C的平臺。
轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)衰落的密碼，大概就藏在這里。
創(chuàng)立之初，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)與閑魚競爭卻沒辦法解決監(jiān)管問題，在魚塘和阿里導(dǎo)流等因素面前敗下陣來;其后轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)又轉(zhuǎn)向于全品類C2B2C，卻將模式越做越重;2020年收購找靚機(jī)之后，將重心押注在手機(jī)領(lǐng)域，可彼時整個行業(yè)都開始關(guān)注二手手機(jī)……
創(chuàng)業(yè)不是過家家，競爭對手不會給你的調(diào)轉(zhuǎn)方向的機(jī)會，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的每一次轉(zhuǎn)向，對供應(yīng)鏈的要求都與過去迥異，短短5年時間經(jīng)歷了三次不同階段，供應(yīng)鏈的建設(shè)如何談起?
所以，我們看到轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)一直都是走流量采買模式，利用背后58和騰訊的流量，一次次在各個領(lǐng)域嘗試。
但是二手商品是一個對質(zhì)檢和貨源的要求非常苛刻的領(lǐng)域，線上的能夠采買來流量卻采買不來質(zhì)量，結(jié)果就是錢花了，背后的供應(yīng)鏈卻一直沒做起來。
舉一個簡單的例子，高考的時候大家都說6-1=0，只要一門偏科就會造成整個高考失利，對于二手電商來說更是這樣，供應(yīng)鏈至關(guān)重要，基本就等于是考試沒帶筆。
何況競爭對手并沒有給轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)太多的機(jī)會。
當(dāng)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)撤出C2C主戰(zhàn)場的時候，閑魚立即以魚塘等方式加強(qiáng)了對供應(yīng)鏈的控制;當(dāng)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)進(jìn)軍全品類C2B2C的時候，面臨的是一個個在供應(yīng)鏈端做得極好的中小垂直平臺，切克等產(chǎn)品相繼流產(chǎn);當(dāng)它再轉(zhuǎn)向二手手機(jī)的時候，卻發(fā)現(xiàn)愛回收已經(jīng)在該領(lǐng)域深耕多年，依靠線上線下場景控貨，建立起強(qiáng)大的質(zhì)檢定級分銷等能力，都已經(jīng)堅不可摧。
供應(yīng)鏈，對一個行業(yè)進(jìn)行了篩選。
網(wǎng)經(jīng)社曾經(jīng) 做過一個測算，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)2019年估值200億人民幣，找靚機(jī)的估值是10億人民幣左右，到了今年5月份轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)合并了找靚機(jī)的時候，估值卻僅剩下18億美元，相當(dāng)于腰斬。
究其原因，是因為轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)在二手手機(jī)供應(yīng)鏈上沒有什么積累，攜手找靚機(jī)進(jìn)軍二手電商，實質(zhì)上與新品電商入侵競爭對手地盤是差不多的。
以最典型的下沉市場為例，拼多多是這個地盤的霸主，阿里、蘇寧都想要搶占份額。對于旗下下沉產(chǎn)品，要錢給錢，要資源給資源，聚劃算、淘寶特價版、蘇寧小店……誰不是含著金鑰匙出生的?
結(jié)果呢?
砸錢從來都不是電商的制勝關(guān)鍵，也建立不起核心能力，效果也不盡人意。其本質(zhì)原因，還是在固有模式之下，模仿者并未對供應(yīng)鏈進(jìn)行創(chuàng)新。
對于二手電商來說，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)聲勢浩大進(jìn)攻二手手機(jī)，卻未在供應(yīng)鏈上下苦功夫，仍然只是在平臺和模式上變化一下，本質(zhì)上仍然沒有改變。
路徑依賴，是二手電商轉(zhuǎn)型的最大敵人
挑戰(zhàn)者，必須從供應(yīng)鏈的角度來顛覆原有巨頭。
但這不是一件容易的事。
因為它并不是一句口號，而是藏在運營中的細(xì)節(jié)，市場和消費者是可以感知到的。
比如愛回收的上門當(dāng)面收貨驗貨、與手機(jī)廠商、京東商城合作等，通過接入新機(jī)銷售場景來解決二手貨源的控貨，從而重塑二手手機(jī)的產(chǎn)業(yè)鏈，又合并了拍拍，獲得京東的生態(tài)資源支持，并依靠完善的供應(yīng)鏈能力，成為唯一一個以垂直類成為頭部的二手電商。
這些東西，市場可以感受到，買賣雙方用戶也都可以感知得到，這也是愛回收能快速發(fā)展的重要原因。
其實轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)也意識到了問題所在，多次提出要加強(qiáng)供應(yīng)鏈，并在2019年末成立了采購俠，卻并未在行業(yè)中激起太多浪花，在二手機(jī)領(lǐng)域尚未形成自身的特色，構(gòu)建起強(qiáng)大的供應(yīng)鏈能力。
這可能也與路徑依賴有關(guān)，就像轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的強(qiáng)項從來就不是供應(yīng)鏈，它的母公司58同城帶來的氣質(zhì)天生就是走的流量端，它最擅長的應(yīng)該是并購和資源整合。不管是成立采貨俠，或者切克與get合作驗鞋，還是后來的找靚機(jī)，都是在借他山之石，包括線下服務(wù)上所采取的外包，都是輕視供應(yīng)鏈能力的表現(xiàn)。
可由于二手電商的非標(biāo)性，二手手機(jī)對供應(yīng)鏈的要求明顯比新品電商的要求更高，在這個市場上具備完善二手供應(yīng)鏈實力的標(biāo)的幾乎沒有 ，無法借外力補(bǔ)強(qiáng)短板的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)只能靠自己。
這就造成了，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)需要用更多流量資源來補(bǔ)償供應(yīng)鏈的不足，也就是市場上討論得很熱烈的“流量騰挪”。比如從2020年開始，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)在微信入口上直接跳轉(zhuǎn)到手機(jī)“省心賣”頻道，將過去“全品類”的流量資源，全部騰挪到了“二手手機(jī)”品類。
這相當(dāng)于將同體積的水，從一個圓柱體導(dǎo)入了另一個底面積和高都相等的圓錐體里，看似拉高了二手手機(jī)的水平面，但實際上體積并未變多。而且這樣的流量騰挪術(shù)可能導(dǎo)致后力匱乏，本身就與建設(shè)供應(yīng)鏈所需的思路相悖。
轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)如果一直將“微信九宮格”與“找靚機(jī)”當(dāng)成自己在二手手機(jī)戰(zhàn)場上的兩大核心競爭力，那么長期下來，也將不進(jìn)則退。
結(jié)語
2021年，注定是一個獨角獸被重塑的一年。
二手電商是互聯(lián)網(wǎng)不可多得的機(jī)會之一，也是一個被重復(fù)驗證并突破天花板的行業(yè)。
三大巨頭之爭，也注定要在這一年以供應(yīng)鏈為契機(jī)而決一高下，即便不能完全復(fù)刻新品電商的崛起邏輯，也必定差之不遠(yuǎn)。
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