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老虎證券基金超市:ESG成投資新風(fēng)向?

 2020-11-09 16:48  來源: 互聯(lián)網(wǎng)   我來投稿 撤稿糾錯

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2020年,新冠疫情對全球資產(chǎn)市場帶來的沖擊令不少投資者愈發(fā)關(guān)注資產(chǎn)配置。如何合理管理財富、調(diào)整投資品類的比重,以便在市場不確定性增大的大背景下,更有效地抵御市場波動成為當(dāng)下的關(guān)鍵。為了滿足投資者全球化資產(chǎn)配置的需求、豐富其投資選擇的多樣性,知名美港股券商老虎證券于2020年宣布正式進(jìn)軍財富管理,推出全新理財功能“基金超市(Fund Mall)”。該功能旨在為投資者提供一站式的全球基金投資服務(wù),據(jù)悉,目前已有超100 只全球知名公募基金產(chǎn)品上線,品類涵蓋貨幣基金、債券基金、股票基金,助力投資者在輕松分散風(fēng)險的同時獲得財富穩(wěn)健增值的機會。

基金投資中,ESG成為不少投資者近年來青睞的投資理念之一。ESG指的是,投資過程中除了對財務(wù)回報進(jìn)行考量,還將環(huán)境、社會和公司治理(簡稱ESG)等因素納入投資的評估決策中。作為衡量公司社會責(zé)任感的重要指標(biāo),ESG常常也被視為量化企業(yè)可持續(xù)性發(fā)展的核心維度。

接下來小虎就給大家介紹一款投資于ESG的基金,請期待地搓搓手。

一.投資策略

貝萊德靈活多元資產(chǎn)A2由貝萊德投資管理公司(盧森堡)于2010年4月發(fā)行。本基金主題鮮明,聚焦全球范圍內(nèi)ESG相關(guān)的資產(chǎn)。本基金投資于ESG評分較高的資產(chǎn),充分挖掘相關(guān)企業(yè)的持續(xù)發(fā)展?jié)摿?,力求獲得更高的收益回報。另外,本基金的投資資產(chǎn)非常廣泛,包括但不限于公司股票、公司可轉(zhuǎn)債等。本基金近三年凈值走勢漲幅高于同類基金的平均值,近五年收益穩(wěn)步增長,并且連續(xù)十年晨星評級為5星評級。

接下來我們具體來看一下貝萊德靈活多元資產(chǎn)A2的表現(xiàn)和持倉。

二. 基金業(yè)績表現(xiàn)

貝萊德靈活多元資產(chǎn)A2從成立到現(xiàn)在已有10年的時間,基金規(guī)模高達(dá)12.09億歐元,在這十年時間內(nèi)表現(xiàn)非常亮眼。最近五年年化復(fù)合收益率6.93%,總回報率高達(dá)39.82%,從風(fēng)險和回撤上看,年化波動率7.54%,最大回撤不到10%,也算穩(wěn)定。近五年累計凈值曲線總體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長。

數(shù)據(jù)來源:彭博,截至2020.09.30

三.投資亮點

亮點一:全球視野,充分分散

貝萊德靈活多元資產(chǎn)A2投資資產(chǎn)種類眾多,基金管理團隊擁有廣闊的全球視野,挖掘大批ESG公司企業(yè)。據(jù)統(tǒng)計顯示,截止今年10月27日,該基金持倉所屬國家中美國占比為32.07%。值得注意的是,下表持倉國家占比中“其他”一項,包含了超過20個國家和地區(qū),牢牢地占據(jù)第二名。 ESG無論是環(huán)境治理,還是社會責(zé)任,都體現(xiàn)了人類命運共同體,在此方面打破國家和地域的束縛,統(tǒng)一全球視野,更有助于投資者決策和管理本基金。

數(shù)據(jù)來源彭博

亮點二:聚焦ESG概念,收益更加穩(wěn)定

ESG的概念最早由聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署在2004年提出,近年來被越來越多的相關(guān)機構(gòu)和個人所重視。自2014年以來,ESG投資主題的資管規(guī)模以每年25%的速度增長!在現(xiàn)代投資中,企業(yè)道德、環(huán)境破壞等非財務(wù)領(lǐng)域的風(fēng)險已不可忽視,而通過ESG投資則可以大大降低此類風(fēng)險。貝萊德靈活多元資產(chǎn)A2,精選全球范圍內(nèi)較好地承擔(dān)社會責(zé)任的企業(yè)和資產(chǎn),自動地幫助投資人避免了部分潛在暴雷的可能。所以,本基金表現(xiàn)更加穩(wěn)定。最近五年來,除了2018年小幅收跌以外,其余每年都獲得了不錯的正收益。

數(shù)據(jù)來源:彭博,截至2020.09.30

4. 持倉分布:

(1) 前十大持倉

前十大持倉中,基金第一重倉是美國中期國債,占比5.83%,此類債券增幅穩(wěn)定且波動率小。美國國債市場已經(jīng)有200余年的發(fā)展歷史,其市場制度已經(jīng)非常成熟,體系結(jié)構(gòu)相對較為完整,運作效率很高,在美國經(jīng)濟中發(fā)揮著不可替代的作用;第二大重倉是MSCI全球社會責(zé)任ETF,是美國大型股債混合型基金,占比4.29%;除此之外,微軟、意大利國債、房地產(chǎn)金融公司和新能源基金等在本基金中也占據(jù)了舉足輕重的地位。

數(shù)據(jù)來源彭博

(2) 從持倉行業(yè)來看

貝萊德靈活多元資產(chǎn)A2的投資組合構(gòu)成中,都是與社會息息相關(guān)的熱門行業(yè),其中約三分之二為其他行業(yè),占比63.19%;在剩余行業(yè)分布中,信息技術(shù)行業(yè)占主要比例,占比10.29%。

數(shù)據(jù)來源彭博

(3)基金綜合評價

總結(jié):

貝萊德靈活多元資產(chǎn)A2基金規(guī)模高達(dá)12.09億歐元,管理費率為1.2%,連續(xù)十年晨星5星評級。隨著經(jīng)濟和社會發(fā)展,資本市場越來越偏重于責(zé)任投資,將社會環(huán)境和資本市場相結(jié)合。試想一下,您的每一份投資,都能為減少大氣污染和全球變暖做出一份貢獻(xiàn),投資的價值是不是顯得更加有意義呢?此時此刻,是不是對ESG投資理念更加感興趣了呢?通過買入貝萊德靈活多元資產(chǎn)A2,我們就可以時時刻刻走在綠色投資的最前沿,當(dāng)然會有更高一些風(fēng)險,但帶來的回報更可能超乎我們的預(yù)料!帶著我們的興趣和獨特的眼光,沖鴨!!

那么如何投資以上基金呢?通過老虎基金超市,大家可以申購這支基金,輕松一鍵投資老牌精選公募基金,讓華爾街的精英來替你投資全球金融行業(yè)。

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