北京時間10月23日，陸金所控股(下稱“陸金所”)已向美國證券交易委員會(SEC)遞交更新過的招股書，進(jìn)入IPO沖刺階段。知名美港股互聯(lián)網(wǎng)券商老虎證券已開啟陸金所的0費用打新通道。
據(jù)悉，陸金所計劃在紐交所上市，股票代碼為“LU”，公司預(yù)計發(fā)行1.75億股ADS，發(fā)行價區(qū)間為11.5-13.5美元。按此計算，本次陸金所IPO最高募資額約為23.6億美元(綠鞋前)。
據(jù)老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，目前陸金所的打新通道已上線。投資者進(jìn)入APP Tiger Trade的“新股申購”頁面即可點擊查看招股書并進(jìn)行申購，最低申購數(shù)量為100股。按照當(dāng)前的發(fā)行價區(qū)間計算，最低打新門檻為920美元。目前預(yù)計陸金所將在10月30日上市，其申購?fù)ǖ缹⒃?0月29日晚19時關(guān)閉。
平安集團(tuán)旗下中國領(lǐng)先的金融服務(wù)平臺
招股書顯示，陸金所主要針對中國中小企業(yè)主和工薪階層未被滿足的巨大個人貸款需求，并為中國快速增長的中產(chǎn)階級和富裕人口提供量身定制的財富管理解決方案。截至2020年6月30日，陸金所控股已與超過50家銀行、信托和保險公司合作，累計借款人數(shù)為1340萬人;在財富管理中心方面，截至2020年6月30日，陸金所已與429家機構(gòu)產(chǎn)品提供商建立了聯(lián)系，為1280萬活躍投資者提供了約8600種財富管理產(chǎn)品。
截至2020年6月30日，陸金所的零售信貸總余額達(dá)到5194億元人民幣，通過陸金所在線財富管理平臺產(chǎn)生的客戶資產(chǎn)總額達(dá)到3747億元人民幣，在中國非傳統(tǒng)金融服務(wù)提供商中排名靠前。
從營業(yè)收入看，2017年至2019年，陸金所總收入分別為278.2億元、405.0億元和478.3億元，年復(fù)合增長率31.1%;從凈利潤看，近三年分別為60.3億元、135.8億元和133.2億元，年復(fù)合增長率為48.6%。陸金所稱，隨著其越來越輕資產(chǎn)，技術(shù)平臺服務(wù)的收入貢獻(xiàn)從2017年的61.9%增長到2019年的87.7%，同期凈利潤率從21.7%增長到27.8%。在2020年前6個月，技術(shù)平臺服務(wù)對公司的收入貢獻(xiàn)為83.5%，凈利潤率為28.3%。
此外，陸金所也在招股書中強調(diào)了其與平安集團(tuán)的業(yè)務(wù)協(xié)同空間，稱通過平安生態(tài)系統(tǒng)，公司可以潛在接觸到平安集團(tuán)約2.1億金融服務(wù)客戶，且還可與平安在業(yè)務(wù)、分銷渠道和產(chǎn)品能力方面有合作，涉及保險、投資、銀行等領(lǐng)域。
老虎證券獨家美股打新領(lǐng)跑互聯(lián)網(wǎng)券商
近兩年，美股打新已不是什么新鮮事物，但從整個市場來看，只有綜合實力最強的頭部券商才能拿到更多甚至獨家的打新份額，而小券商拿不到份額，用戶則無新可打。
陸金所之前，老虎證券今年已參與21家中概股赴美上市，并包攬了10個獨家打新，包括大熱的燃石醫(yī)學(xué)、傳奇生物、金山云、達(dá)達(dá)集團(tuán)等均在其中。隨著老虎證券投行業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，這兩年老虎證券越來越多地以承銷商的身份參與到新經(jīng)濟公司的美股IPO發(fā)行中，因此往往在優(yōu)質(zhì)打新項目資源和份額上占有絕對優(yōu)勢。據(jù)悉，自老虎證券涉水投行業(yè)務(wù)的2年多來，其已先后向投資者提供了60只美股打新服務(wù)，其中包括愛奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂、網(wǎng)易有道等一大批中概股的獨家打新，這一數(shù)字遙遙領(lǐng)先其他互聯(lián)網(wǎng)券商。去年硅谷獨角獸Zoom在納斯達(dá)克上市，老虎證券也拿下獨家份額，成為全球唯一提供Zoom新股申購的互聯(lián)網(wǎng)券商。
這些優(yōu)質(zhì)打新項目給投資者帶來了真金白銀的高收益。在老虎今年的10支獨家打新中，開盤漲幅即超過10%的就有6只，其中聲網(wǎng)、傳奇生物開盤漲幅分別為125%、60.87%，而聲網(wǎng)首日最高漲幅更達(dá)179%，這對于日內(nèi)交易者來說無疑是一筆可觀的收益。而就中簽率來說，相比當(dāng)下A股、港股打新的一簽難求，美股打新一般由券商自主分配，在老虎證券“普惠制+認(rèn)購數(shù)量優(yōu)先”的原則下，中簽率相對高的多。據(jù)悉，燃石醫(yī)學(xué)、達(dá)達(dá)集團(tuán)和藍(lán)城兄弟的中簽人數(shù)比例均達(dá)到100%，而其他明星股比如聲網(wǎng)、金山云、傳奇生物的中簽人數(shù)比例也分別達(dá)到88.5%、51.7%和48%。
打新帶來的賺錢效應(yīng)，加上申購門檻低、零申購費、高中簽率等優(yōu)勢讓老虎的美股打新逐漸“破圈”，吸引更多投資者參與。此外，由于老虎“一個賬戶玩轉(zhuǎn)美港股” 的賬戶體系還幫助用戶免去資金在不同賬戶之間的繁瑣調(diào)撥，極大提高資金使用效率，真正實現(xiàn)“一健打新”，老虎也因此成為投資者美股打新首選平臺。
實際上，投資者今年參與美股打新的熱情也是史無前例的。就理想汽車來說，數(shù)萬名投資者通過老虎證券提供的獨家申購?fù)ǖ?ldquo;一鍵打新”，零售側(cè)認(rèn)購金額達(dá)8.77億美元，場面極其火爆。8月底上市的小鵬汽車更是在老虎打新開通的1小時內(nèi)認(rèn)購金額破億萬美元，最終訂單共計24億美元，再次刷新其IPO認(rèn)購訂單記錄，成為老虎證券的又一宗標(biāo)志性承銷項目。
打新熱潮的背后折射出，市場對于優(yōu)質(zhì)中概股的信任度并未受到此前做空風(fēng)波的影響。有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，從中長期來看，中概股整體向好的確定性較高，美國市場也不會因個別案例而對中概股整體失去信心。老虎證券創(chuàng)始人及CEO巫天華同樣對大部分中概股持長期看好態(tài)度，其表示，從過去10年來看，中概股的PE變化并沒有特別大的下滑，而且，在整體行情向好后，中概股呈現(xiàn)的是領(lǐng)漲的態(tài)勢。在其看來，雖在過去20年里，中概股經(jīng)歷了幾次風(fēng)波，但優(yōu)秀的企業(yè)經(jīng)受住了考驗，成為受到世界投資者關(guān)注的企業(yè)，而老虎證券要做這些以“百年老店”為發(fā)展目標(biāo)的企業(yè)和投資者之間的修橋鋪路者，在聯(lián)通雙方、互相認(rèn)可價值方面持續(xù)發(fā)力。
據(jù)悉，老虎證券成立于2014年，是一家高速成長的華人互聯(lián)網(wǎng)券商，旨在通過金融科技提高每個人的投資效率。公司當(dāng)前以經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)為核心，主要面向普通投資者及機構(gòu)投資者提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場的股票交易服務(wù)，同時涵蓋資產(chǎn)管理和財富管理服務(wù)、機構(gòu)和企業(yè)服務(wù)及投資者教育等多種增值服務(wù)。目前，公司已取得美國、澳大利亞、新加坡的券商牌照或許可。
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