域名預(yù)訂/競(jìng)價(jià)，好“米”不錯(cuò)過(guò)

對(duì)于物流行業(yè)而言，通常重量越小的貨物其單位重量帶來(lái)效益越大，因而從細(xì)分賽道的規(guī)模效應(yīng)與盈利能力看，無(wú)疑是快遞>零擔(dān)>整車。

物流資本論（公號(hào)ID：wuliuzibenlun）分析師根據(jù)測(cè)算，2018年公路貨運(yùn)整體市場(chǎng)規(guī)模約4.2萬(wàn)億。

物流資本論（公號(hào)ID：wuliuzibenlun）分析師根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年全國(guó)公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量7.12萬(wàn)億噸公里，同比+6.7%，同時(shí)根據(jù)國(guó)家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心披露36個(gè)大中城市的整車、零擔(dān)運(yùn)價(jià)數(shù)據(jù)，綜合測(cè)算2018年公路貨運(yùn)平均價(jià)格為0.596元/噸公里。最終測(cè)算2018年公路貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模為4.2 萬(wàn)億元，增速為7.7%。

物流資本論（公號(hào)ID：wuliuzibenlun）分析師根據(jù)運(yùn)聯(lián)傳媒與行業(yè)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，零擔(dān)行業(yè)規(guī)模約占整個(gè)公路貨運(yùn)行業(yè)的23%左右，測(cè)算2018年零擔(dān)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約1萬(wàn)億元。

同期快遞行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模6038億元，占比約14%；整車行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約2.7 萬(wàn)億，占比63%。

公路零擔(dān)市場(chǎng)規(guī)模平穩(wěn)增長(zhǎng)，物流資本論（公號(hào)ID：wuliuzibenlun）分析師根據(jù)運(yùn)聯(lián)研究院數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2020年國(guó)內(nèi)零擔(dān)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2萬(wàn)億元。

零擔(dān)行業(yè)萬(wàn)億規(guī)模，競(jìng)爭(zhēng)格局分散

目前零擔(dān)行業(yè)的格局較為分散，集中度較低。我國(guó)零擔(dān)行業(yè)排名前10名的企業(yè)市場(chǎng)份額合計(jì)占比僅5.2%，集中度低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分散。

2018 年行業(yè)前5 的企業(yè)分別是德邦、順豐、安能、跨越、百世。

公路運(yùn)輸按貨物的重量和運(yùn)輸組織方式區(qū)分出了快遞、零擔(dān)和整車運(yùn)輸三種主要形式，行業(yè)內(nèi)一般按3 公斤、3 噸為界限區(qū)分。

0-3kg為小件快遞，以三通一達(dá)、順豐、EMS形成寡頭壟斷，市場(chǎng)集中度高；3-60kg 為大件快遞，競(jìng)爭(zhēng)格局較為混亂，快運(yùn)、快遞企業(yè)紛紛切入該市場(chǎng)；60-3000kg為零擔(dān)運(yùn)輸，主要參與者有德邦、順豐、安能、中通、百世、韻達(dá)、壹米滴答；3000kg 以上多為整車，競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)分散。

零擔(dān)市場(chǎng)面臨更大的不確定性競(jìng)爭(zhēng)

德邦的老本行是零擔(dān)，但快遞和整車卻是其發(fā)展最快的業(yè)務(wù)；通達(dá)系、順豐也開展了零擔(dān)業(yè)務(wù)；電商物流也加入了快遞、快運(yùn)市場(chǎng)的角逐，蘇寧物流收購(gòu)天天快遞便是其中的經(jīng)典案例。

在激烈的競(jìng)爭(zhēng)和日趨成熟的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中，并購(gòu)不可避免地發(fā)生了，同時(shí)市場(chǎng)也變得越來(lái)越集中。

2016年以來(lái)，快遞服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8（市場(chǎng)中前八大企業(yè)的市場(chǎng)份額之和）持續(xù)上升，2018年的下半年達(dá)到了81.3。

在公路快運(yùn)領(lǐng)域，成熟的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)仍在構(gòu)建中，不斷有新進(jìn)入企業(yè)“攪動(dòng)”市場(chǎng)。

例如，壹米滴答這家零擔(dān)企業(yè)便以迅猛的速度完成了對(duì)安能物流、德邦物流等巨頭的超越。

到2018年4月，壹米滴答全網(wǎng)日均貨量達(dá)3.07萬(wàn)噸，其中直營(yíng)日均貨量達(dá)1.17萬(wàn)噸，占比高達(dá)38%。

同時(shí)段內(nèi)數(shù)據(jù)顯示，安能日均貨量達(dá)2.6萬(wàn)噸、百世日均貨量達(dá)1.8萬(wàn)噸、德邦日均貨量達(dá)1.7萬(wàn)噸。

短短不到3年的時(shí)間，壹米滴答全網(wǎng)日均貨量已超過(guò)安能，成為行業(yè)貨量之王。

公開數(shù)據(jù)顯示2019年壹米滴答以900萬(wàn)噸的AB網(wǎng)總零擔(dān)貨量一躍拿下貨量榜頭名，安能排至第二，百世快運(yùn)貨量大漲超越德邦快遞排至第三。

在競(jìng)爭(zhēng)白熱化的同時(shí)，公路運(yùn)輸行業(yè)也受到了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的影響，周期性向下波動(dòng)趨勢(shì)明顯，因此該領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)將面臨更大的不確定性。

“零擔(dān)冠軍”德邦能否坐穩(wěn)？

物流資本論（公號(hào)ID：wuliuzibenlun）分析師通過(guò)企查查APP查詢信息獲知，德邦物流（2018 年7 月改名為“德邦快遞”）成立于1996 年，2018 年1 月，公司在上交所A 股上市，成為國(guó)內(nèi)首家通過(guò)IPO 上市的快運(yùn)企業(yè)。

過(guò)去20年，德邦依靠標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化的管理一步步成長(zhǎng)為“零擔(dān)冠軍”，而如今零擔(dān)行業(yè)整體增速趨緩，以壹米滴答、安能、百世為代表的加盟快運(yùn)模式僅通過(guò)短短幾年的發(fā)展在貨量規(guī)模上實(shí)現(xiàn)了對(duì)德邦的超越，同時(shí)順豐、中通快運(yùn)、跨越亦在加速追趕。

從各大企業(yè)營(yíng)收來(lái)看，德邦快遞穩(wěn)居2019年中國(guó)零擔(dān)營(yíng)業(yè)收入第一名，順豐快運(yùn)則緊隨其后收入實(shí)現(xiàn)翻一番。

直營(yíng)化的管理模式，構(gòu)建全國(guó)網(wǎng)絡(luò)布局

德邦為國(guó)內(nèi)老牌零擔(dān)快運(yùn)龍頭，以直營(yíng)模式全國(guó)布網(wǎng)，定位中高端。公司通過(guò)直營(yíng)+事業(yè)合伙人模式完成全國(guó)布網(wǎng)，高標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)體系下，公司建立起高端品牌形象，行業(yè)龍頭地位凸出。

截止2019H1,德邦的網(wǎng)絡(luò)包括轉(zhuǎn)運(yùn)中心155個(gè)，營(yíng)運(yùn)車輛11,046輛，網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)27,986個(gè)，其中直營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)6,368個(gè)，合伙人網(wǎng)點(diǎn)2,521個(gè)，服務(wù)點(diǎn)19,097 個(gè)，目前公司鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率達(dá)94%，實(shí)現(xiàn)了全國(guó)網(wǎng)絡(luò)的布局。

快運(yùn)業(yè)務(wù)板塊

德邦快運(yùn)產(chǎn)品中以零擔(dān)為主，將快運(yùn)分為“零擔(dān)”與“整車”兩條產(chǎn)品線，由于當(dāng)前整車業(yè)務(wù)鞏固收縮，故快運(yùn)基本為零擔(dān)業(yè)務(wù)。

零擔(dān)具體包括精準(zhǔn)空運(yùn)、精準(zhǔn)卡航、精準(zhǔn)汽運(yùn)三類標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品：精準(zhǔn)空運(yùn)時(shí)效最快，承諾1-2天可送達(dá)，精準(zhǔn)卡航同樣為高時(shí)效產(chǎn)品，用于距離在480 公里以上的貨物；

精準(zhǔn)汽運(yùn)為普通時(shí)效產(chǎn)品，主要用于覆蓋480公里以內(nèi)的運(yùn)輸服務(wù)。

德邦快運(yùn)包括零擔(dān)（多在60-500kg）和整車（多在500kg 以上），零擔(dān)包括精準(zhǔn)空運(yùn)、精準(zhǔn)卡航及精準(zhǔn)汽運(yùn)三類標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，其中精準(zhǔn)空運(yùn)、精準(zhǔn)卡航為時(shí)效產(chǎn)品，且精準(zhǔn)空運(yùn)時(shí)效最快，承諾1-2 天可送達(dá)。

零擔(dān)業(yè)務(wù)中，高時(shí)效的精準(zhǔn)卡航占比約70%、普通精準(zhǔn)汽運(yùn)占比約30%。

2014-2016年，精準(zhǔn)卡航營(yíng)業(yè)收入約占零擔(dān)收入的70%，精準(zhǔn)汽運(yùn)約占零擔(dān)收入的30%，占比保持穩(wěn)定。

厚積薄發(fā)追趕快運(yùn)龍頭，順豐能否靠順心上位？

順豐快運(yùn)業(yè)務(wù)自2015年成立以來(lái)，一直重點(diǎn)發(fā)展，2018年3月，公司收購(gòu)廣東新邦物流有限公司業(yè)務(wù)，并建立“順心捷達(dá)”獨(dú)立品牌。

2017年，順豐快運(yùn)業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi)公路零擔(dān)市場(chǎng)以46.7億元排名行業(yè)第三（不足第一名德邦快遞零擔(dān)業(yè)務(wù)一半的營(yíng)業(yè)收入），新邦物流以9.2億元位于行業(yè)19名。

通過(guò)2018年整合，順豐快運(yùn)+順豐捷達(dá)合計(jì)營(yíng)收達(dá)88.6億元，行業(yè)規(guī)模位居行業(yè)第二（2018年德邦快遞零擔(dān)業(yè)務(wù)營(yíng)收125.7億元，排名第一）。

順豐與新邦的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，極大擴(kuò)充了順豐的快運(yùn)業(yè)務(wù)，截止2019年H1，順豐業(yè)務(wù)量已達(dá)到1.6萬(wàn)噸。

物流資本論（公號(hào)ID：wuliuzibenlun）分析師據(jù)資料顯示，順心捷達(dá)是順豐與新邦合資組建的零擔(dān)快運(yùn)企業(yè)。

今年3月，順豐以17億元收購(gòu)傳統(tǒng)零擔(dān)企業(yè)廣東新邦71%的股份，建立獨(dú)立快運(yùn)品牌"順心捷達(dá)"。

雙網(wǎng)運(yùn)營(yíng)，產(chǎn)品覆蓋低端到高端

順豐采用直營(yíng)制和加盟制兩種模式運(yùn)營(yíng)快運(yùn)業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)了低端到高端產(chǎn)品的覆蓋。

2015年順豐在直營(yíng)快遞網(wǎng)上開展重貨業(yè)務(wù)，順豐快運(yùn)一直采用直營(yíng)制模式，2018年順豐收購(gòu)采用加盟制的新邦物流業(yè)務(wù)，并共同成立順心捷達(dá)快運(yùn)產(chǎn)品。

從快運(yùn)業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)至今，公司從重量，時(shí)效及客戶需求方面不斷細(xì)分產(chǎn)品，已經(jīng)由物流普運(yùn)及重貨快運(yùn)拓展至物流普運(yùn)、重貨快運(yùn)、重貨專運(yùn)、小票零擔(dān)等。

重量端細(xì)分為20-100kg，100-500kg，整車等，時(shí)效端涵蓋次日達(dá)，2-3日達(dá)，2-6日達(dá)等。順豐的快運(yùn)產(chǎn)品的不斷細(xì)化，已實(shí)現(xiàn)該業(yè)務(wù)產(chǎn)品的全面升級(jí)。

順豐快運(yùn)的產(chǎn)品服務(wù)包含：重貨包裹，針對(duì)20-100KG大件包裹，提供高品質(zhì)、超省心的一站式宅配服務(wù)；

小票零擔(dān)，針對(duì)100-500KG貨物，提供便捷高效的綜合型物流服務(wù)；大票零擔(dān)，針對(duì)500-3000KG貨物，提供廠倉(cāng)、倉(cāng)倉(cāng)、倉(cāng)店的門到門服務(wù)；

重貨專運(yùn)，針對(duì)3噸以上貨物，提供整車運(yùn)輸服務(wù)。高效領(lǐng)行，以市場(chǎng)需求掌握幫助客戶高效應(yīng)對(duì)變化，抓住市場(chǎng)機(jī)遇。

順心捷達(dá)則將原產(chǎn)品體系“物流普運(yùn)、物流快運(yùn)、小票零擔(dān)、整車、空運(yùn)”調(diào)整為“順心達(dá)、標(biāo)準(zhǔn)快運(yùn)、整車、空運(yùn)”，其中順心達(dá)定位小于130kg、標(biāo)準(zhǔn)快運(yùn)為大于130kg，整車和空運(yùn)的運(yùn)輸方式。

產(chǎn)品調(diào)整后，除了整車和空運(yùn)兩種運(yùn)輸方式外，僅剩兩個(gè)產(chǎn)品類型，即順心達(dá)和標(biāo)準(zhǔn)快運(yùn)。

順心捷達(dá)要做的是物超所值，以直營(yíng)品質(zhì)運(yùn)營(yíng)加盟網(wǎng)絡(luò)，用品質(zhì)保證性價(jià)比。

順豐快運(yùn)目標(biāo)是中高端的商務(wù)件的小票，對(duì)標(biāo)德邦，順心捷達(dá)對(duì)標(biāo)百世安能中通壹米，面向中低端的電商市場(chǎng)，兩者在產(chǎn)品上形成互補(bǔ)，在場(chǎng)站與線路等資源方面進(jìn)行共享與補(bǔ)充，助力彼此在相應(yīng)的市場(chǎng)里擁有更具競(jìng)爭(zhēng)力的運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)品質(zhì)。

同時(shí)將依托強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)布局能力，不斷升級(jí)和完善快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，結(jié)合運(yùn)力、場(chǎng)地、人員等多角度保障客戶個(gè)性化需求的滿足，共同為客戶提供綜合物流解決方案。

順心捷達(dá)與順豐快運(yùn)業(yè)務(wù)板塊對(duì)比

2019年,順心捷達(dá)與順豐快運(yùn)已實(shí)現(xiàn)場(chǎng)站融通52個(gè),計(jì)劃2020年融通達(dá)80%;線路融通84條,計(jì)劃2020年運(yùn)力共享達(dá)15%。

收派上,共用順豐集配站或順心末端網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)順豐貨物派送,2020年實(shí)現(xiàn)散派融通省份達(dá)4個(gè)，不僅節(jié)約成本,更能助力彼此在相應(yīng)的市場(chǎng)里擁有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

迎接2020順心也有著一些新目標(biāo):單日加盟貨量突破2萬(wàn)噸,網(wǎng)點(diǎn)突破1萬(wàn)家，堅(jiān)持獨(dú)立品牌形象發(fā)力市場(chǎng),確保盟商最大利益化,幫助盟商做大做強(qiáng)。

誠(chéng)信共創(chuàng)、成就共享、開放共贏,順心與盟商攜手,以物流效率推動(dòng)客戶商業(yè)發(fā)展。

吳雨軒:加速全網(wǎng)形成,培養(yǎng)至少600名百萬(wàn)盟商

順心捷達(dá)營(yíng)運(yùn)管理中心負(fù)責(zé)人吳雨軒先生,首先分析了目前零擔(dān)市場(chǎng)定位,隨后對(duì)目前順心線路數(shù)、場(chǎng)站數(shù)、運(yùn)力、產(chǎn)品、服務(wù)等做了詳細(xì)的介紹。

2019年,零擔(dān)市場(chǎng)行業(yè)聚集效應(yīng)初顯,頭部之爭(zhēng)愈加激烈,但順心捷達(dá)抗住了行業(yè)壓力,在今年取得了突破性的成績(jī)，全國(guó)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)已達(dá)6000+,干線線路951條,單日加盟貨量更是突破了1萬(wàn)噸。

在2020年順心將繼往開來(lái),通過(guò)九大核心樞紐加36個(gè)核心中轉(zhuǎn)場(chǎng),貨量實(shí)現(xiàn)300萬(wàn)噸,日峰值2萬(wàn)噸。西北五省起網(wǎng),全國(guó)網(wǎng)絡(luò)形成,省份連通率57.2%,網(wǎng)絡(luò)覆蓋10000+,其中區(qū)縣覆蓋81%、鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋72%。

加上與順豐快運(yùn)底盤融通,在服務(wù)網(wǎng)融合上通過(guò)結(jié)合雙方服務(wù)網(wǎng)優(yōu)勢(shì),強(qiáng)化順心服務(wù)能力;

在線路網(wǎng)融合上通過(guò)線路合發(fā),實(shí)現(xiàn)城市直發(fā),點(diǎn)點(diǎn)直達(dá),效率提升4-6倍;

在資源網(wǎng)融合上,保證運(yùn)力充足,價(jià)格低于市場(chǎng)協(xié)議價(jià),借力低成本運(yùn)營(yíng),讓顧客享受更優(yōu)惠的價(jià)格。

奮起直追，順豐能否成為行業(yè)龍頭 ？

快運(yùn)營(yíng)收快速增長(zhǎng)，成業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)重要力量，近年來(lái)順豐快運(yùn)業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛，已由2016年的24.49億元增至2018年的80.56億元，該業(yè)務(wù)占公司營(yíng)收比例已占據(jù)總體營(yíng)收10.21%，成為公司營(yíng)收貢獻(xiàn)的重要部分。

隨著快運(yùn)業(yè)務(wù)規(guī)模逐步擴(kuò)大，也將逐步實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，為公司貢獻(xiàn)利潤(rùn)。從公司角度來(lái)看，短中期內(nèi)順豐快運(yùn)作為公司成長(zhǎng)性最強(qiáng)的業(yè)務(wù)，在實(shí)現(xiàn)盈虧平衡后將逐步為公司整體貢獻(xiàn)利潤(rùn)，成為公司最重要的業(yè)績(jī)新動(dòng)力。

從行業(yè)層面來(lái)看，預(yù)計(jì)順豐快運(yùn)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入在2019年有望突破110億元，成為業(yè)內(nèi)第二位零擔(dān)百億玩家，營(yíng)收規(guī)模達(dá)到行業(yè)第一，并扭虧為盈，逐步為公司貢獻(xiàn)利潤(rùn)。

公司快運(yùn)業(yè)務(wù)面向萬(wàn)億級(jí)零擔(dān)市場(chǎng)，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)明顯，目前該塊業(yè)務(wù)正處于快速發(fā)展階段，預(yù)計(jì)未來(lái)3年有望保持30%的營(yíng)收增速。

2017年順豐快運(yùn)業(yè)務(wù)（直營(yíng)+加盟）日均貨運(yùn)量?jī)H為0.5萬(wàn)噸左右，期間順豐不斷加大對(duì)快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)投入，在利用原快遞網(wǎng)絡(luò)開展快運(yùn)的同時(shí)也建立快運(yùn)專用網(wǎng)點(diǎn)、中轉(zhuǎn)場(chǎng)及快運(yùn)車輛，2018年年末順豐重貨專用車輛超德邦快遞營(yíng)運(yùn)車輛。

并且在成立順心捷達(dá)后也不斷擴(kuò)充網(wǎng)點(diǎn)數(shù)，順心捷達(dá)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)從2018年底至2019年年中已由2599個(gè)增至3918個(gè)，能夠覆蓋全國(guó)95%以上的縣級(jí)城市。

至2019年上半年順豐直營(yíng)+加盟快運(yùn)日均貨運(yùn)量達(dá)1.6萬(wàn)噸，快運(yùn)業(yè)務(wù)量已初具規(guī)模，預(yù)計(jì)2019年年底公司快運(yùn)業(yè)務(wù)日均貨運(yùn)量達(dá)到2萬(wàn)噸。

快運(yùn)是萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)，無(wú)論是已經(jīng)進(jìn)入“萬(wàn)噸俱樂部”德邦、百世，還是順豐和“通達(dá)系”，都處于業(yè)務(wù)拓展階段。

此次順豐快運(yùn)的直營(yíng)模式加順心捷達(dá)的加盟模式能否在零擔(dān)領(lǐng)域高枕無(wú)憂，仍需不少時(shí)間去探索和磨合。

盡管出發(fā)點(diǎn)不同，目的地是一致的，都要在自身強(qiáng)勢(shì)業(yè)務(wù)上不斷查漏補(bǔ)缺，形成一個(gè)能夠生生不息的生態(tài)圈。

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