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過(guò)去幾個(gè)月時(shí)間里,“把大模型塞進(jìn)終端”已然成了消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)上下游心照不宣的共識(shí)。
高通、AMD、英特爾等上游的芯片廠商,爭(zhēng)相喊出了混合AI、終端AI、AI計(jì)算等概念,努力向外界講述終端AI化的想象空間;華為、小米、vivo等手機(jī)廠商,紛紛將“大模型”搬到智能手機(jī)上,示范了智能助手、AI生圖等應(yīng)用場(chǎng)景;聯(lián)想代表的PC廠商,也順勢(shì)講出了AI PC的新故事……
相較于幾年前圍繞NPU的“小打小鬧”,生成式AI無(wú)疑讓整個(gè)消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)看到了曙光:在全民都在討論大模型的環(huán)境下,AI和終端的融合被視為新的創(chuàng)新錨點(diǎn),將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈共振。
甚至有人斷言,這將是消費(fèi)電子的下一個(gè)“春天”。
無(wú)可否認(rèn),消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)已經(jīng)行至十字路口,而擁抱生成式AI已經(jīng)是唯一的選擇。但“大模型”對(duì)于消費(fèi)電子的影響到底有多大,能否改變長(zhǎng)期低迷的市場(chǎng)現(xiàn)狀?目前來(lái)看還有不少待解的問(wèn)題。
01 消費(fèi)電子渴望“春天”
AMD和IDC聯(lián)合發(fā)布的《終端AI化:AI筆記本電腦引發(fā)場(chǎng)景變革》中,不經(jīng)意間寫(xiě)出了筆記本電腦市場(chǎng)的癥結(jié)所在:“用戶可以使用同一臺(tái)設(shè)備更長(zhǎng)時(shí)間,而不需要進(jìn)行升級(jí)或更換,市場(chǎng)的增長(zhǎng)隨之放緩。”
這樣的結(jié)論,不僅僅適用于筆記本電腦,整個(gè)消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)都陷入了低迷期。
首當(dāng)其沖的就是PC市場(chǎng)。
根據(jù)IDC等市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì),PC市場(chǎng)的疲軟已經(jīng)持續(xù)了十幾年。2011年全球PC出貨量為3.524億臺(tái)左右,同比增長(zhǎng)1.6%,此后便進(jìn)入了長(zhǎng)達(dá)七八年時(shí)間的低迷期,直到2020年前后衍生出的遠(yuǎn)程辦公需求,才短暫刺激了PC銷(xiāo)量的增長(zhǎng)。剛剛結(jié)束的2023年第三季度,全球PC出貨量約為6820萬(wàn)臺(tái),同比下降7.6%,亟需新的因素刺激消費(fèi)。
同樣的一幕也發(fā)生在智能手機(jī)市場(chǎng)。
(注:2023年出貨量為IDC預(yù)估數(shù)據(jù))
盡管不同調(diào)研機(jī)構(gòu)的口徑有所不同,但普遍認(rèn)為出貨量巔峰在2017年前后,之后市場(chǎng)開(kāi)始進(jìn)入下行周期。因?yàn)?G等新技術(shù)的出現(xiàn),全球智能手機(jī)出貨量在2021年短暫復(fù)蘇,卻未能持續(xù)太長(zhǎng)時(shí)間。按照IDC的統(tǒng)計(jì)報(bào)告,2022年全球智能手機(jī)出貨量同比下降11.3%,預(yù)計(jì)2023年的出貨量比2022年減少4.7%,將創(chuàng)造10年以來(lái)的銷(xiāo)量新低。
智能音箱、VR等新品類(lèi)的表現(xiàn)一樣不太理想。
經(jīng)歷過(guò)“千箱大戰(zhàn)”的智能音箱,并未像預(yù)料中那般進(jìn)入市場(chǎng)爆發(fā)期。以中國(guó)市場(chǎng)為例,洛圖科技的調(diào)研報(bào)告顯示,2023年第三季度,中國(guó)智能音箱市場(chǎng)全渠道的銷(xiāo)量為481萬(wàn)臺(tái),同比下降16%,離預(yù)想中的爆發(fā)越來(lái)越遠(yuǎn)。至于VR眼鏡,2023年第二季度的全球銷(xiāo)量?jī)H有144萬(wàn)臺(tái),且同比下滑37%,仍然處于市場(chǎng)醞釀階段,遠(yuǎn)未表現(xiàn)出成為爆款的潛力。
消費(fèi)電子市場(chǎng)的低迷,所影響的不單單是終端廠商,整個(gè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)績(jī)都在承壓。
高通2023財(cái)年的營(yíng)收為358.20億美元,同比下降19%;AMD發(fā)布的2023年第三季度財(cái)報(bào)顯示,PC業(yè)務(wù)部門(mén)的收入驟降40%;英特爾第三季度營(yíng)收為141.58億美元,同比下降8%,凈利潤(rùn)同比下降71%。
產(chǎn)業(yè)鏈中游的企業(yè)同樣不樂(lè)觀。拿到華為Mate 60系列訂單的歐菲光,2023年前三季度的營(yíng)收依然有0.05%的下滑;“果鏈”概念股環(huán)旭電子,2023年前三季度營(yíng)收430.57億元,同比減少13.07%……
也就是說(shuō),消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)上下游對(duì)生成式AI的追捧并不單純,本質(zhì)上希望靠大模型的賣(mài)點(diǎn)刺激新的增長(zhǎng)。風(fēng)頭無(wú)二的大模型,承載著消費(fèi)電子市場(chǎng)走出寒冬的希望。
正如天風(fēng)證券的觀點(diǎn):“每輪消費(fèi)電子景氣周期主要是由技術(shù)進(jìn)步引發(fā)的新需求所驅(qū)動(dòng),隨著各類(lèi)大模型的陸續(xù)發(fā)布,消費(fèi)電子產(chǎn)品的用戶體驗(yàn)有望在AI的賦能下被重新定義,加速下游消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇節(jié)奏。”
02 “殺手級(jí)應(yīng)用”仍缺位
大多數(shù)消費(fèi)者屬于感性和理性糾結(jié)的矛盾體,在錢(qián)包充裕的時(shí)候,他們?cè)敢鉃橐粋€(gè)新配色買(mǎi)單,而當(dāng)收入預(yù)期不樂(lè)觀的時(shí)候,哪怕是5G這樣的新技術(shù),也無(wú)法在消費(fèi)者平靜的內(nèi)心里掀起太大的波瀾。
現(xiàn)在需要產(chǎn)業(yè)鏈上下游回答的問(wèn)題是:大模型的技術(shù)浪潮來(lái)了,可能否帶來(lái)讓消費(fèi)者的感性戰(zhàn)勝理性的“殺手級(jí)應(yīng)用”?
最先答題的是智能手機(jī)廠商。
華為在8月份的鴻蒙4.0發(fā)布會(huì)上,官宣了智能助手的升級(jí),原先局限于語(yǔ)音交互的手機(jī)助手,在大模型的賦能下,不僅支持用戶使用自然語(yǔ)言進(jìn)行交互,還能幫助用戶輸出小作文、圖片、視頻等內(nèi)容。
短短兩個(gè)月中,小米、vivo、三星、OPPO、榮耀等廠商,陸續(xù)公布了自研大模型的進(jìn)展和特性。除了對(duì)語(yǔ)音助手進(jìn)行大模型賦能,還給出了拍攝增強(qiáng)、檢索照片、路人消除等應(yīng)用。
即便是在新概念上以“保守”著稱(chēng)的蘋(píng)果,也在財(cái)報(bào)中確認(rèn)正在對(duì)AI和大模型進(jìn)行布局:“我們將AI和機(jī)器學(xué)習(xí)視為基礎(chǔ)核心技術(shù),它們幾乎嵌入到我們制造的每一個(gè)產(chǎn)品中,從今年秋天開(kāi)始,iPhone將具備實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)錄語(yǔ)音郵件的功能,我們將繼續(xù)投資和創(chuàng)新。”
當(dāng)然,這個(gè)過(guò)程中離不開(kāi)芯片廠商的身影。
2023年中國(guó)國(guó)際服務(wù)貿(mào)易交易會(huì)上,高通進(jìn)行了Stable Diffusion的終端側(cè)演示,不到15秒的時(shí)間里,就能夠在手機(jī)端完成一系列的推理,將用戶輸入的文字需求,生成一張512×512像素的圖像。
聯(lián)發(fā)科也適時(shí)向媒體露出,目前已經(jīng)在與終端客戶商討AI大模型嵌入的相關(guān)方案,下一代旗艦芯片將整合最新的APU,為終端設(shè)備帶來(lái)更強(qiáng)的AI能力,打造出類(lèi)似ChatGPT的服務(wù)體驗(yàn)。
不同于終端廠商的是,芯片廠商還在和中游的合作伙伴聯(lián)合探索更輕量、聚焦的落地場(chǎng)景。比如高通與慧鯉科技合作推出的“照片擴(kuò)充”功能,可以通過(guò)AI補(bǔ)全已拍攝照片的周?chē)坝^,創(chuàng)造廣角效果;聯(lián)發(fā)科貼近中國(guó)消費(fèi)者的習(xí)慣,展示了快速生成表情包的“文生趣圖”功能。
可站在普通消費(fèi)者的立場(chǎng)上,終端AI化的布局如火如荼,但在“喧鬧”的背后,那些貼上AI標(biāo)簽的終端,并未給出讓人眼前一亮的創(chuàng)新。無(wú)論是主打自然語(yǔ)言交互的智能助理,還是內(nèi)容生成、圖片處理等生成式AI的典型應(yīng)用,目前恐怕都不是讓用戶換機(jī)的理由:下載一個(gè)大模型APP就能滿足的需求,為何要花幾千塊去購(gòu)買(mǎi)一個(gè)新產(chǎn)品?
想要刺激用戶的消費(fèi)欲望,僅僅把大模型塞進(jìn)終端還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。倘若拿不出真正的殺手級(jí)應(yīng)用,所謂的生成式AI浪潮大概率會(huì)和5G一樣,可以在某種程度上提振銷(xiāo)量,但無(wú)法制造新一輪的景氣周期。
03 終端扮演什么角色
早在2011年iPhone 4S上市前夕,網(wǎng)景公司聯(lián)合創(chuàng)始人馬克·安德森就曾提出“軟件正在吞噬整個(gè)世界”的觀點(diǎn),認(rèn)為“計(jì)算機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)革命都是以軟件為基礎(chǔ),軟件不僅在定義整個(gè)世界,也在重構(gòu)整個(gè)世界。”
沿循這樣的邏輯,生成式AI可以說(shuō)是最符合“軟件吞噬世界”的創(chuàng)新,以至于有人坦言:ChatGPT和電腦、互聯(lián)網(wǎng)一樣,都是超級(jí)工具。問(wèn)題在于,在大模型統(tǒng)治的世界里,終端將扮演什么角色?
在互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,入口一詞頻頻被提及,充當(dāng)著用戶獲取信息、解決問(wèn)題的第一觸點(diǎn)。當(dāng)越來(lái)越多的大模型開(kāi)始打造自己的“應(yīng)用中心”,不斷降低應(yīng)用開(kāi)發(fā)的門(mén)檻,再加上對(duì)話式的交互方式,儼然在從簡(jiǎn)單的技術(shù)賦能轉(zhuǎn)向平臺(tái)生態(tài)入口卡位。
也許在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi),大模型的“入口論”只是一種假設(shè)。但對(duì)AI化轉(zhuǎn)型的終端而言,勢(shì)必要想清楚自己的站位:和大模型廠商對(duì)抗、合作,疑惑是淪為被大模型吞噬的對(duì)象?
一種比較流行的思路是打造端側(cè)大模型。
目前主流的大模型主要部署在云端,需要經(jīng)過(guò)一個(gè)終端接收信號(hào)、云端運(yùn)算、信息傳輸、終端發(fā)送結(jié)果的過(guò)程,由此產(chǎn)生了兩個(gè)已知問(wèn)題:一是數(shù)據(jù)出端會(huì)影響傳輸速度,二是潛在的數(shù)據(jù)和隱私安全。
被引用最多的例子就是三星的數(shù)據(jù)泄露事件,有員工在使用 ChatGPT 時(shí)將數(shù)據(jù)上傳到云端,導(dǎo)致機(jī)密數(shù)據(jù)泄露。如果大模型的數(shù)據(jù)、推理、訓(xùn)練、運(yùn)行等全部部署在終端,不僅解決了網(wǎng)絡(luò)傳輸導(dǎo)致了延時(shí),且無(wú)需將數(shù)據(jù)上傳到云端,規(guī)避了隱私外泄的風(fēng)險(xiǎn)。
但當(dāng)前在端側(cè)普遍使用的是10億、20億參數(shù)規(guī)模的“小模型”,或許在高通、AMD等芯片廠商的努力下,端側(cè)可以運(yùn)行百億以上參數(shù)的大模型,仍面臨用戶隱私、算力和功耗的平衡。大多數(shù)消費(fèi)者的需求預(yù)期中,體驗(yàn)永遠(yuǎn)排在第一位,然后才是隱私、安全等問(wèn)題。
另一種流行思路是端云結(jié)合的部署方式。
按照高通在《混合AI是AI的未來(lái)》中的說(shuō)法:在以終端為中心的混合AI架構(gòu)中,終端將充當(dāng)錨點(diǎn),云端僅用于分流處理終端無(wú)法充分執(zhí)行的任務(wù),在終端通過(guò)運(yùn)行不太復(fù)雜的推理完成大部分處理工作。
榮耀CEO趙明、聯(lián)想CEO楊元慶、vivo副總裁周?chē)榷荚磉_(dá)過(guò)對(duì)端云結(jié)合方式的青睞,不排除在自研大模型外,和外部主流大模型合作的可能,但目前還沒(méi)有對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品或應(yīng)用。
借用元智能聯(lián)合創(chuàng)始人羅璇的猜想:“未來(lái)可能出現(xiàn)的情形是,手機(jī)上運(yùn)行一個(gè)140億參數(shù)的大模型作為OS(操作系統(tǒng))的’發(fā)動(dòng)機(jī)’,而云端則運(yùn)行一個(gè)比GPT-4更大的模型,作為整個(gè)下一代互聯(lián)網(wǎng)的底座。這兩者將相互配合,如同當(dāng)前的本地軟件與互聯(lián)網(wǎng)。”
不管哪一種思路會(huì)占據(jù)主流,都揭示了這樣一個(gè)事實(shí):或許終端廠商篤信AI化的趨勢(shì),但大模型和終端應(yīng)該怎么融合,現(xiàn)階段都還沒(méi)想好或者說(shuō)明確的路徑。不過(guò),對(duì)于高通、英特爾、AMD等芯片廠商來(lái)說(shuō),只要終端AI化的熱度不降,未來(lái)兩到三年的芯片銷(xiāo)量就有了保障。
04 寫(xiě)在最后
曾經(jīng)有媒體問(wèn)任正非,怎樣才能“搶占”高新技術(shù)的一席之地?任正非回答:首先不要有“搶占”這個(gè)概念,一搶?zhuān)团菽?/p>
回到終端AI化的課題上,急于在營(yíng)銷(xiāo)層面搶占“AI終端”的概念,極端化地夸張所謂的AI性能,可能并不是一個(gè)好的選項(xiàng)。怎么將生成式AI部署到終端,融入用戶的日常使用,帶來(lái)新的生產(chǎn)力和增量?jī)r(jià)值,才是AI能否驅(qū)動(dòng)消費(fèi)電子銷(xiāo)量增長(zhǎng)的關(guān)鍵所在。
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