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近日，嘀嗒出現(xiàn)赴港進(jìn)行5億美元IPO的傳聞，嘀嗒官方表示：針對(duì)這則信息不予評(píng)論，沒有相關(guān)信息可以披露。嘀嗒和滴滴同樣屬于出行領(lǐng)域，不過目前出行領(lǐng)域的巨頭滴滴都還沒有上市，眾多小弟中的嘀嗒難道已經(jīng)按奈不住了嗎？我們不妨解構(gòu)下嘀嗒，看看它到底有多大潛力。

嘀嗒并不"順風(fēng)"

目前嘀嗒出行成立已經(jīng)六年了，和滴滴的一個(gè)明顯區(qū)別在于：滴滴業(yè)務(wù)非常廣泛，已經(jīng)涵蓋了出租車、專車、滴滴快車、 順風(fēng)車、代駕等多種出行服務(wù)。而嘀嗒在整個(gè)出行市場(chǎng)都算比較另類的，目前只有兩項(xiàng)主要業(yè)務(wù)：出租車和順風(fēng)車。

在出租車業(yè)務(wù)上，嘀嗒似乎并不起主導(dǎo)作用，更像是作為一個(gè)整合者而存在。 中國的出租車行業(yè)在過去幾十年的發(fā)展中形成了復(fù)雜的體系，傳統(tǒng)出租車行業(yè)涉及監(jiān)管方、行業(yè)協(xié)會(huì)、出租車公司、出租車司機(jī)、乘客等諸多參與方，地方政府和出租車公司等不同利益主體之間都希望掌控市場(chǎng)，而嘀嗒想要整合這些參與方的力量并不是一件容易的事，即便參與進(jìn)去，能分到的蛋糕或許也比較有限。

提到順風(fēng)車，大家首先想到的應(yīng)該就是滴滴曾經(jīng)出現(xiàn)的安全事故，以及滴滴因此被迫下線的一年多時(shí)間。實(shí)際上滴滴的順風(fēng)車業(yè)務(wù)勢(shì)頭良好，也是當(dāng)初少數(shù)能夠給滴滴帶來盈利的業(yè)務(wù)，被迫下線這么長(zhǎng)時(shí)間，對(duì)滴滴的打擊還是比較大的，不過滴滴如果還想繼續(xù)坐穩(wěn)出行市場(chǎng)的龍頭地位，這也是最優(yōu)先的解決辦法。

按說滴滴順風(fēng)車的下線，實(shí)際上也讓出行市場(chǎng)的二線玩家在順風(fēng)車領(lǐng)域獲得了更好的發(fā)展機(jī)會(huì)，而嘀嗒從入局出行市場(chǎng)就把主要精力放在了順風(fēng)車業(yè)務(wù)上，一直是順風(fēng)車細(xì)分領(lǐng)域的重要玩家，但是滴滴下線以來嘀嗒似乎并沒有把握住時(shí)機(jī)。

根據(jù)易觀千帆的數(shù)據(jù)顯示，在2018年8月滴滴下架順風(fēng)車業(yè)務(wù)的最初十個(gè)月里，嘀嗒出行的月活用戶從907萬人變?yōu)?71萬人，不僅沒有上升甚至還出現(xiàn)了小幅下滑。目前嘀嗒出行在各項(xiàng)數(shù)據(jù)上與眾多二線玩家相比還不錯(cuò)，但是與巨頭滴滴相比仍然存在巨大差距，順風(fēng)車算是一個(gè)好生意嗎？

在互聯(lián)網(wǎng)江湖看來，順風(fēng)車可以做，但是嘀嗒把它作為一個(gè)主要的業(yè)務(wù)來運(yùn)營(yíng)有些欠妥。

嘀嗒選擇從順風(fēng)車業(yè)務(wù)切入出行市場(chǎng)可以理解，畢竟順風(fēng)車作為C2C的模式，屬于輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，平臺(tái)本身不需要承擔(dān)太多的資金壓力。在這個(gè)燒錢如流水的行業(yè)，除了滴滴外，估計(jì)也沒有誰能夠隨便撒錢。

嘀嗒在去年已經(jīng)確認(rèn)實(shí)現(xiàn)了盈利，而這顯然也與其順風(fēng)車業(yè)務(wù)有關(guān)，除了資金壓力小之外，順風(fēng)車業(yè)務(wù)另一個(gè)優(yōu)勢(shì)就是：順風(fēng)車早期時(shí)候已經(jīng)被滴滴驗(yàn)證過可以實(shí)現(xiàn)盈利。畢竟如今在出行領(lǐng)域能夠盈利的企業(yè)還是少數(shù)，而這也可以作為嘀嗒的一項(xiàng)優(yōu)勢(shì)。然而順風(fēng)車相比快車、專車看似簡(jiǎn)單，但是其背后需要冒更大的風(fēng)險(xiǎn)，也會(huì) 有更多的坑等著你踩。

順風(fēng)車業(yè)務(wù)面臨著信息不對(duì)稱、認(rèn)知不對(duì)稱、信任不對(duì)稱三大不對(duì)稱特性。

第一，信息不對(duì)稱。盡管平臺(tái)也會(huì)對(duì)司機(jī)的背景進(jìn)行核查，但是并不會(huì)像快車專車那樣嚴(yán)格。而且專車快車要求司機(jī)必須考取《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車駕駛員證》以及司機(jī)駕駛車輛需獲得的《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車運(yùn)輸證》，雙證齊全才可上路，而順風(fēng)車并不具備這樣的條件。司機(jī)并不是完全在平臺(tái)的掌控之中，很可能脫離平臺(tái)和乘客進(jìn)行私下交易，出現(xiàn)不可控的風(fēng)險(xiǎn)。

第二，認(rèn)知不對(duì)稱。快車、專車是標(biāo)準(zhǔn)的營(yíng)運(yùn)車輛，司機(jī)也多為專職司機(jī)，但是順風(fēng)車不同，順風(fēng)車司機(jī)并不靠此為生，也只是賺個(gè)油費(fèi)，主要是分擔(dān)成本，這也讓順風(fēng)車的質(zhì)量不可控。而乘客認(rèn)為自己付費(fèi)了應(yīng)該享受專車快車之類的高品質(zhì)服務(wù)，大部分司乘沖突就是由于雙方認(rèn)知不對(duì)稱造成的。

第三，信任不對(duì)稱。目前出行領(lǐng)域的安全措施不斷得到加強(qiáng)，平臺(tái)一般都會(huì)要求車輛裝載錄音錄像設(shè)備，前后行車記錄儀，還會(huì)提供全天候GPS路線，嚴(yán)苛的背景審查。但是對(duì)于順風(fēng)車司機(jī)，平臺(tái)的種種措施很難落地。

本來司機(jī)也不是專門干這行的，沒必要花費(fèi)那么大精力去搞這些，而且這些成本司機(jī)也不一定愿意負(fù)擔(dān)，如果平臺(tái)強(qiáng)制的話，很可能導(dǎo)致司機(jī)的流失，對(duì)于平臺(tái)也會(huì)產(chǎn)生不利影響。

滴滴作為巨頭都免不了要踩坑，別說嘀嗒等二線玩家了。據(jù)深圳市交通運(yùn)輸行政執(zhí)法支隊(duì)微信號(hào)消息，在去年九月，廣東梅州羅女士搭乘嘀嗒順風(fēng)車，被無運(yùn)營(yíng)資質(zhì)的司機(jī)蔡某猥褻。而且也有不少嘀嗒的順風(fēng)車主按照嘀嗒出行的流程從事順風(fēng)車，但是卻被執(zhí)法部門判定為非法營(yíng)運(yùn)而罰款，理由是：未取得道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可，擅自搭載乘客。

在年初疫情期間，嘀嗒出行也曾違反北京市有關(guān)"疫情防控期間，暫停出入京順風(fēng)車業(yè)務(wù)"的要求，被北京市交通執(zhí)法總隊(duì)責(zé)令立即整改，關(guān)停該業(yè)務(wù)。執(zhí)法人員在檢查中還發(fā)現(xiàn)，"嘀嗒出行"平臺(tái)公司未取得經(jīng)營(yíng)許可，擅自從事網(wǎng)約車經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。對(duì)此，依據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)"嘀嗒出行"予以15萬元行政處罰。據(jù)天眼查APP顯示，嘀嗒出行也已經(jīng)多次因網(wǎng)約車平臺(tái)公司為取得經(jīng)營(yíng)許可擅自從事或者變相從事網(wǎng)約車經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的事由被處罰。

美團(tuán)張川曾說過："平臺(tái)的基礎(chǔ)是兩端要形成動(dòng)態(tài)不平衡，只有兩端動(dòng)態(tài)不平衡，平臺(tái)才有生存的價(jià)值。"出行平臺(tái)的順風(fēng)車應(yīng)用場(chǎng)景主要是遠(yuǎn)距離的城際出行以及上下班通勤。而這兩種場(chǎng)景都存在著平衡態(tài)。

遠(yuǎn)距離的城際出行一般都是往返于居住地與老家，而各地一般都建有各自當(dāng)?shù)氐睦相l(xiāng)群，每逢節(jié)假日，老鄉(xiāng)群里各種"車找人"和"人找車"的拼車回鄉(xiāng)信息比比皆是，價(jià)格一般也比順風(fēng)車要便宜不少。而上下班通勤路程穩(wěn)定，通過平臺(tái)打順風(fēng)車很容易遇到固定的司機(jī)。當(dāng)平衡態(tài)產(chǎn)生時(shí)，人們就會(huì)開始私自成交，平臺(tái)的作用也會(huì)逐漸消失。

大象轉(zhuǎn)身，嘀嗒被狙擊？

巨頭的每一步動(dòng)作，對(duì)于整個(gè)行業(yè)其他玩家來說都會(huì)產(chǎn)生不小的影響，出行領(lǐng)域同樣如此，而滴滴近期的舉動(dòng)雖說不是針對(duì)嘀嗒，實(shí)際上對(duì)嘀嗒造成的影響絕不會(huì)小。

滴滴順風(fēng)車從去年就已經(jīng)開始了試運(yùn)營(yíng)，在今年6月19日，滴滴順風(fēng)車宣布已在全國300個(gè)城市開通服務(wù)；在出租車領(lǐng)域，今年9月1日，滴滴宣布旗下出租車業(yè)務(wù)升級(jí)為「快的新出租」，將投入1億元專項(xiàng)補(bǔ)貼為乘客發(fā)放出租車打車券，拉動(dòng)消費(fèi)。

不管是順風(fēng)車的重新擴(kuò)張還是重啟快的品牌，都可以看出滴滴對(duì)于這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)的重視程度。早期的嘀嗒通過專注于這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)避開了和滴滴的絕大部分競(jìng)爭(zhēng)，而如今這兩個(gè)動(dòng)作可以說是直擊嘀嗒命脈。 可以想象滴滴現(xiàn)在的調(diào)整在今后對(duì)嘀嗒將造成怎樣的影響。

實(shí)際上出租車業(yè)務(wù)在如今的出行市場(chǎng)仍然占據(jù)著很重要的地位，目前網(wǎng)約車主要在一二線城市滲透率比較高，而在低線城市傳統(tǒng)出租車仍然占據(jù)著很大市場(chǎng)。

而滴滴顯然明白，想要做成巨頭下沉也是必然的一個(gè)過程，除了重啟快的外，滴滴還推出了一個(gè)獨(dú)立的品牌花小豬，網(wǎng)約車和出租車并舉突入下沉市場(chǎng)，而這也將在多個(gè)方面對(duì)于嘀嗒的出租車業(yè)務(wù)造成影響。

從整個(gè)市場(chǎng)環(huán)境看，嘀嗒出行似乎面臨著更大的困境。公交、地鐵等城市公共交通越來越完善，單車、電單車滿足了"最后一公里"的出行需求，隨著出行方式的多元化發(fā)展，用戶出行有了更多的選擇，這將導(dǎo)致專車快車、順風(fēng)車以及出租車等市場(chǎng)不斷縮小，而嘀嗒出行目前只有出租車和順風(fēng)車兩項(xiàng)業(yè)務(wù)，這也意味著嘀嗒出行的天花板會(huì)變得越來越低。

紐約大學(xué)宗教歷史系教授詹姆斯·卡斯在《有限與無限的游戲》這本書中寫到："世上至少有兩種游戲。一種可稱為有限游戲，另一種稱為無限游戲。有限的游戲在邊界內(nèi)玩，無限的游戲玩的就是邊界。"

嘀嗒似乎已經(jīng)給自己畫好了邊界，把自己限制在了特定的范圍內(nèi)，這將使平臺(tái)減少網(wǎng)絡(luò)外部性，并不利于企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

網(wǎng)絡(luò)外部性的概念最早是由Rohlfs提出，是指當(dāng)一種產(chǎn)品對(duì)消費(fèi)者的價(jià)值隨著其他使用者數(shù)量增加而增加時(shí)，就說這種產(chǎn)品具有網(wǎng)絡(luò)外部性，因此網(wǎng)絡(luò)外部性也是實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的源泉。

以網(wǎng)絡(luò)外部性原則為基礎(chǔ)，出行平臺(tái)的價(jià)值大致有兩種，一個(gè)是自有價(jià)值，另一個(gè)是協(xié)同價(jià)值。

自有價(jià)值即平臺(tái)自身所產(chǎn)生的增值賦能，例如平臺(tái)利用大數(shù)據(jù)以及AI技術(shù)針對(duì)不同時(shí)段的出行需求量大小，對(duì)供求進(jìn)行高效精準(zhǔn)地預(yù)測(cè)，調(diào)配運(yùn)力減少司機(jī)空駛率和空置率，提升供需匹配率，還有平臺(tái)為保障乘客安全推行的各種安全措施等等。

協(xié)同價(jià)值取決于網(wǎng)絡(luò)規(guī)模，當(dāng)新的用戶加入網(wǎng)絡(luò)時(shí)，老用戶從中獲得的額外價(jià)值，協(xié)同價(jià)值越大，消費(fèi)者的支付意愿就越高。出行平臺(tái)作為一個(gè)連接著供需雙方的角色，其活躍程度受平臺(tái)所能提供的服務(wù)的廣度和深度約束，協(xié)同價(jià)值在出行平臺(tái)中的作用也更加顯著。

順風(fēng)車業(yè)務(wù)最重要的一點(diǎn)就是看"順路程度"，這個(gè)一方面靠平臺(tái)的算法技術(shù)，另一方面更多的還是看平臺(tái)的協(xié)同價(jià)值。而且協(xié)同價(jià)值也可以顯著降低運(yùn)營(yíng)成本。例如安全是出行領(lǐng)域的底線，任何出行企業(yè)都要在出行安全上付出巨大成本，順風(fēng)車業(yè)務(wù)更是如此，如果平臺(tái)的協(xié)同價(jià)值越高，就可以利用規(guī)模效應(yīng)極大程度的分?jǐn)偝杀尽?/p>

如果選擇專注于出行市場(chǎng)的細(xì)分領(lǐng)域，雖說可以集中精力，但是價(jià)值鏈沒有太多可以延伸的地方，不會(huì)有太多可供挖掘的價(jià)值，也很難做成真正的生態(tài)型平臺(tái)企業(yè)。觀察滴滴，可以發(fā)現(xiàn)滴滴除了"四輪"交通工具，"兩輪"的也有涉足；除了客運(yùn)之外，更有貨運(yùn)，雖說目前來看，滴滴的價(jià)值并不是十分明顯，但是至少為以后的發(fā)展搭建好了框架。

實(shí)際上，滴滴與嘀嗒的關(guān)系更像是電商領(lǐng)域的綜合電商和垂直電商之間的競(jìng)爭(zhēng)。早期的綜合電商沒有垂直電商發(fā)展迅速，垂直電商仍然擁有發(fā)展空間，但是隨著綜合電商電商自身缺陷的彌補(bǔ)，規(guī)模經(jīng)濟(jì)下優(yōu)勢(shì)逐漸凸顯，垂直電商將很難生存，只能選擇往綜合電商方向靠攏，而嘀嗒未來會(huì)做出怎樣的選擇呢？

在互聯(lián)網(wǎng)江湖看來，嘀嗒出行的模式雖說可以集中精力，但是企業(yè)更應(yīng)該全面發(fā)展，如果只是為了短期內(nèi)的盈利才去選擇做什么業(yè)務(wù)，很難發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)外部性以及平臺(tái)的連接器職能，在未來也會(huì)非常受限。如果嘀嗒出行能夠?yàn)橛脩魟?chuàng)造更加全面的服務(wù)，連接用戶更加多元化的需求，這樣或許可以造就一個(gè)更加龐大的用戶群體，也可以維持更高的用戶粘性。

想要講好IPO的故事，嘀嗒需要做的還有很多。

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