6月20日，亞馬遜組織的AWS技術(shù)峰會在上海舉行。在峰會上，亞馬遜也高調(diào)宣布在中國市場對公司Amazon EC2實例進行了價格調(diào)降，價格降幅最高可達49%。隨著國內(nèi)企業(yè)上云趨勢愈演愈烈，云服務廠商的市場競爭也是越發(fā)激烈，亞馬遜AWS這一降價舉措也表明它對中國市場的越加重視。
作為全球知名的科技巨頭，亞馬遜雖說靠電商業(yè)務為它打下江山，但在核心業(yè)務增速遇天花板的前提下，亞馬遜再次借云計算業(yè)務為它創(chuàng)造新的營收增長。近幾年，AWS牢牢占據(jù)全球云服務市場份額的首位，但隨著微軟、谷歌、阿里巴巴等科技巨頭的窮追不舍，雖說短期內(nèi)難以撼動它的地位，但它仍然也不能掉以輕心。
雖說亞馬遜的AWS加速在國際市場的擴張，但它在中國市場不敵阿里云跟騰訊云。此前亞馬遜的電商業(yè)務不敵阿里、京東遺憾在中國市場退出，這也讓它意識到未來如何提高AWS在中國市場的競爭力的重要性。只是這次亞馬遜AWS對中國市場降價表現(xiàn)誠意能否讓它從互聯(lián)網(wǎng)巨頭BAT的手里贏得更多市場份額嗎？
AWS業(yè)務成為亞馬遜營收增長新動力 中國市場采取降價策略一舉多得
作為華爾街股票"皇冠之珠"FAANG中的一員，亞馬遜這幾年的營收仍然保持理性的增速。根據(jù)上個季度的財報來看，亞馬遜的凈銷售額為 597 億美元，與去年同期的 510.42 億美元相比增長 17%；凈利潤為 35.61 億美元，與去年同期的凈利潤 16.29 億美元相比增長 119%。
據(jù)財報顯示，亞馬遜的電商業(yè)務銷售額為294.98億美元，但增速僅為10%，顯然，亞馬遜的核心電商業(yè)務已經(jīng)遇天花板，不會再有更大的增長空間。另外亞馬遜的云計算服務AWS第一季度營收為76.96億美元，同比增長41%。從業(yè)務營收增速來看，亞馬遜的AWS業(yè)務成為新的增長動力，這也讓亞馬遜對AWS寄予厚望。
今年2月，調(diào)研機構(gòu)Canalys發(fā)布了一份全球云計算數(shù)據(jù)報告。報告顯示，2018年全球云計算市場規(guī)模達到804億美元，同比大幅增長46.5%；云計算服務商全球市場份額排名前十的分別為：AWS、微軟Azure、谷歌云、阿里云、IBM云、Salesforce、Oracle、NTT通信、騰訊云和OVH。其中AWS以31.7%的市場份額絕對優(yōu)勢穩(wěn)居第一，Azure以16.8%的市場份額位居第二。
從市場份額跟營收增速來看，亞馬遜的AWS的整體發(fā)展還是繼續(xù)保持很強的競爭力。對于亞馬遜AWS來說，在北美市場增長有限的前提下，如何提高在海外市場尤其是大中華市場的營收變得格外重要。這次亞馬遜AWS宣布在中國市場降價，在美股研究社看來以下幾個方面的原因是重點。
第一、在國際市場擴張上，AWS面臨微軟、谷歌、阿里、IBM等科技巨頭的步步緊追；而在中國市場的布局，阿里云稍勝一籌。對于AWS來說，加快布局動作十分重要。中國市場足以影響未來全球云計算廠商的市場份額排名，對于亞馬遜而言它的云服務在中國市場占據(jù)的份額還不高，如何更快的吸引到更多企業(yè)降價策略也能反映出亞馬遜的誠意。
第二、中國市場的云服務市場發(fā)展?jié)摿薮?，今?月底，計世資訊發(fā)布了《2018~2019年中國公有云市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢研究報告》。報告顯示，2018年中國公有云市場（IaaS/PaaS/SaaS）增長顯著，整體規(guī)模達335.4億元，同比增長52.2%。從企業(yè)上云率來看，2018年中國企業(yè)上云率在30%左右，而美國的企業(yè)上云率約為80%。由此可見，中國云計算市場在未來仍然有很大的增長空間。
第三，亞馬遜之前因電商業(yè)務對中國市場的不重視，最終只能遺憾退出中國市場，這也讓它失去了在中國市場繼續(xù)發(fā)展電商業(yè)務的資格。有了前車之鑒這勢必也讓亞馬遜對中國市場的云服務業(yè)務不敢放松，對于亞馬遜來說，中國市場在云服務領(lǐng)域仍然有很大的發(fā)展?jié)摿?，如何抓住這個發(fā)展機遇未來也會影響到它的云服務的營收收入。
對于亞馬遜來說，云服務成為它股價增長的一大動力，雖說AWS現(xiàn)在在全球占據(jù)的市場份額并不低，但各路科技巨頭的競爭實力也不容小覷。尤其是中國市場發(fā)展?jié)摿薮?，這對于亞馬遜來說既是機遇更是挑戰(zhàn)，在美股研究社看來未來它要想提高AWS在中國市場的存在感還是很難。
亞馬遜AWS在中國市場仍面臨很大挑戰(zhàn) 云服務成為國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭廝殺重點
作為全球知名的科技巨頭，亞馬遜的業(yè)務發(fā)展備受外界的關(guān)注，其核心電商業(yè)務，云服務以及Prime會員訂閱服務都保持不錯的增速，這也讓亞馬遜的股價漲勢不錯。對于亞馬遜來說，三輛馬車并駕齊驅(qū)給了它股價增長的底氣，尤其是云服務的營收增速表現(xiàn)亮眼。只是對于亞馬遜來說，它的野心并不局限于此，它需要給公司創(chuàng)造更多商業(yè)價值，需要在更多市場拓展營收來源，但在中國市場它的云服務業(yè)務面臨很大的競爭壓力。
1、 中國的公有云市場被互聯(lián)網(wǎng)巨頭霸占，阿里云、騰訊云比AWS資源更豐富
隨著國內(nèi)企業(yè)上云趨勢成為潮流，這也讓本土云服務廠商迎來了最好的發(fā)展機遇。根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)顯示,截止到2018年H1,阿里云在中國IaaS領(lǐng)域的市場份額達43%,排名第二的騰訊云的市場份額為11.2%,3-5名分別是中國電信(7.4%)、AWS(6.9%)、金山云(4.5%),顯著地領(lǐng)先競爭對手,反映阿里云在中國市場的強大競爭力。此外,根據(jù)Gartner的數(shù)據(jù)顯示,2018年阿里云在亞太地區(qū)的市場份額達到19.6%,顯著的高于亞馬遜的11%和微軟的8%。
從市場份額來看，阿里云、騰訊云、中國電信加起來的市場份額占比超60%，這三家不論是技術(shù)實力還是大數(shù)據(jù)規(guī)模其實都算是行業(yè)佼佼者。對于AWS來說，本身它在國內(nèi)的知名度跟影響力不及這些競爭對手，另外相對而言本土企業(yè)推出的云服務更能貼合企業(yè)的需求，這點也是AWS在后續(xù)需要改進提高的。
二、云計算的發(fā)展離不開數(shù)據(jù)，亞馬遜的背景難以贏得政府跟商業(yè)機構(gòu)的"信任"
雖說此前亞馬遜在中國有發(fā)展電商業(yè)務，但它積累的用戶數(shù)據(jù)畢竟不是很全面，尤其是在中國市場它積累的用戶數(shù)據(jù)遠不是其它互聯(lián)網(wǎng)巨頭的對手。一定程度上來看，亞馬遜在中國市場錯過了云入局的好時機。此前有用戶在2017 年 2 月詢問「AWS 中國與阿里云相比，性能怎么樣？」的問題下，有人道出了其中的無奈：AWS國內(nèi)版功能落后國外很多；官方提供的 ubuntu 只有 14.04，共享 AMI 一大堆同名不知道干什么的鏡像，也沒有市場；不備案只開放 22 和 3389 端口，80 等常用端口必須先備案。
除了AWS一開始對中國市場不夠重視之外，另外一個重要原因還是由于它的外資背景身份。跟谷歌一樣，亞馬遜在中國的發(fā)展始終要比中國本土云廠商面臨更多的規(guī)制。無論是政府還是商業(yè)機構(gòu)它們對數(shù)據(jù)都極為謹慎，在同等實力的前提下也許選擇本土企業(yè)會讓他們更放心，一定程度上亞馬遜的背景在中國并不討喜。
3、 亞馬遜在中國市場還只有兩個區(qū)域運營商，地域上的布局還是比不上本土勢力
目前，亞馬遜在中國市場還只有兩個區(qū)域運營商光環(huán)新網(wǎng)（北京）和西云數(shù)據(jù)（寧夏），對于它來說地域上的布局還并不是很占優(yōu)勢，這也讓它難以在短期內(nèi)能夠爭取到更多其他地區(qū)的企業(yè)客戶。中國市場的企業(yè)數(shù)量龐大，對于云服務廠商來說如果在更多地區(qū)能夠成立更多的區(qū)域運營商，自然能夠加快它在當?shù)氐脑品瞻l(fā)展步伐。
這也不難理解為何阿里云、騰訊云都在全國各地加速設立區(qū)域運營商，像阿里云在國內(nèi)提供的地域就包括七個數(shù)據(jù)中心：包括華北1（青島）、華北2（北京）、華北3（張家口）、華北5（呼和浩特）、華東1（杭州）、華東2（上海）、華南1（深圳）。對于AWS來說，本身它在國內(nèi)發(fā)展面臨的考驗會更多，短期內(nèi)也不可能在全國各地設立更多區(qū)域運營商。
前車之鑒亞馬遜AWS對中國市場勢在必得 后續(xù)展現(xiàn)更多誠意跟用心才能獲得關(guān)注
據(jù)彭博5月24日報道，美國投行Piper Jaffray分析師Michael J Olson和Yung Kim認為亞馬遜股價在未來2至3年內(nèi)能觸及3000美元大關(guān)，市值將接近1.5萬億美元。據(jù)彭博匯編的數(shù)據(jù)顯示，在對亞馬遜所有評級中，目前有49個買入，1個持有，1個賣出；公司12個月目標價平均值為2231美元，略高于Piper Jaffray給出的2225美元。
從分析師的評級來看，可以看出亞馬遜未來發(fā)展還是受到資本市場的認可，只是要想讓股價真正達到這樣的高度，仍然需要讓它的三個業(yè)務繼續(xù)保持好的營收增速。對于亞馬遜來說，海外市場擴張仍然是重點，尤其是AWS在中國市場的發(fā)展很有可能會影響到它的云計算營收表現(xiàn)，未來它該如何提高AWS在中國市場的競爭力？
對于亞馬遜來說，電商業(yè)務在中國市場的失敗應該會讓它更加意識到如何融入當?shù)厥袌龅闹匾?。對于亞馬遜的AWS來說，未來如何讓產(chǎn)品跟服務更貼合中國市場企業(yè)的需求這是很重要的。同時由于AWS的外資企業(yè)身份，未來如何更好的跟當?shù)卣３指押玫暮献魅匀缓苤匾?，在良好合作的基礎(chǔ)上還是會有利于它在國內(nèi)發(fā)展云服務業(yè)務。
技術(shù)是亞馬遜的AWS拉開跟競爭對手差距的最重要武器，對于企業(yè)來說，數(shù)據(jù)云保存雖說方便又便宜，但如何保證數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性跟保密性仍然還是考驗到云服務廠商的內(nèi)功。對于亞馬遜的AWS來說，未來團隊如何進一步提高它在云計算上的技術(shù)硬實力仍然是它后續(xù)需要加大研發(fā)投入的。
隨著亞馬遜的利潤率逐年逐季改善的趨勢已經(jīng)形成，未來利潤率指標的持續(xù)改善將為股價提供持續(xù)的向上動力。對于亞馬遜來說，它的野心跟目標很大，幾個核心業(yè)務都沒有明顯的短板，這也讓它的股價走勢仍然很有看頭。隨著中國市場的云服務仍然有很大的發(fā)展空間，對于AWS來說這也確實是個機遇，只是能否在這個市場收獲更多份額，后續(xù)還是需要它有更多貼合中國企業(yè)需求的服務了。
本文來源：美股研究社（公眾號：meigushe）http://www.meigushe.com/——旨在幫助中國投資者理解世界，專注報道美國科技股和中概股，對美股感興趣的朋友趕緊關(guān)注我們
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