百年IBM癡迷云服務(wù)：落后、收購和追趕

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走過108個年頭，IBM丟掉昔日硬件霸主的身份，進軍云界，然而在云賽道上，它已被“甩”到第一梯隊之后，現(xiàn)今能否靠紅帽扳回一城呢?

4月17日，IBM發(fā)布了2019財年第一季度財報。

財報顯示，IBM第一季度的營收為181.8億美元，低于市場預(yù)期的184.6億美元，較去年同期的190.7億美元相比，下滑了5%。

事實上，IBM除了在2019年Q1表現(xiàn)不樂觀外，在前三個季度其業(yè)績也都較為平庸。而IBM增長乏力在業(yè)內(nèi)已經(jīng)不是什么新鮮事，在營收持續(xù)下滑的背后，IBM已經(jīng)多次調(diào)整了其業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。

早在去年，IBM就進行過多次裁員活動，甚至在前幾天就宣布了一則消息，就是它將關(guān)閉在新加坡的生產(chǎn)基地，以及其基地里的員工也將全部被裁掉。

對轉(zhuǎn)型中的IBM來說，大規(guī)模的裁員是合理的動作，也是它不得已而為之。 縱觀IBM的前幾年財報，它在行業(yè)內(nèi)的競爭中已經(jīng)落了下風(fēng)，盡管2017年四季度結(jié)束了連續(xù)22季度營收下滑的局面，但好景不長，它的營收增長率再次表現(xiàn)疲軟。

然而，這些歸根結(jié)底都與IBM大力發(fā)展云業(yè)務(wù)有關(guān)。在談IBM的云業(yè)務(wù)之前，先來了解云計算存在的意義是什么。

從技術(shù)、社會價值、商業(yè)角度解讀云計算存在的意義

如今，云計算正漸漸成為家喻戶曉的詞，但不少非專業(yè)人士對“云”的理解云里霧里，那云究竟是什么呢?

美國國家標準與技術(shù)研究院(NIST)給出的定義是，云計算是一種按使用量付費的模式，這種模式提供可用的、便捷的、按需的網(wǎng)絡(luò)訪問，進入可配置的計算資源共享池(資源包括網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器、存儲、應(yīng)用軟件、服務(wù))，這些資源能夠被快速提供，只需投入很少的管理工作，或與服務(wù)供應(yīng)商進行很少的交互。

到目前為止，雖然對云計算的定義有很多種說法，但NIST給出的定義是接受度最高的。而云計算的“出生”其實已經(jīng)是十幾年前的事情了，在2006年亞馬遜AWS的發(fā)布時就象征著云計算時代的到來。經(jīng)過一路的摸爬滾打，現(xiàn)在的云計算進入到了蓬勃發(fā)展的階段，而任何事物的發(fā)展都是有一定的前提條件。

第一從技術(shù)層面看，軟硬件的成熟構(gòu)成了云計算發(fā)展的基礎(chǔ)。

云計算的發(fā)展對底層基礎(chǔ)設(shè)施的完善有很大的依賴度，而分布式技術(shù)、虛擬化技術(shù)、并行編程技術(shù)的成熟為云計算的大規(guī)模爆發(fā)鋪平了道路。其中，云計算的落地必須依托于數(shù)據(jù)中心，也就是說，數(shù)據(jù)中心的大小、寬帶容量、分布點、輻射范圍等方面都會影響到云計算提供的服務(wù)。

據(jù)了解，超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心一般擁有5萬-10萬個服務(wù)器。在市場研究機構(gòu)Synergy Research發(fā)布的數(shù)據(jù)中，2018年全球超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心為430個，較2017年增長了11%，并且預(yù)計2019年年底前，全球超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的總量將會超過500座。

由此可見，目前的數(shù)據(jù)中心在規(guī)模和結(jié)構(gòu)上都在不斷升級，反應(yīng)了軟硬件技術(shù)的成熟度越來越高，因此給云計算給予了更多可發(fā)展的空間。

第二從社會價值方面看，云計算的存在很大程度上便利了企業(yè)的發(fā)展。

有了云計算，企業(yè)可以按需和隨意調(diào)動資源，為企業(yè)節(jié)省了很大的一筆成本費用。而且在運營的過程中，企業(yè)各環(huán)節(jié)的效率也會隨著云計算的發(fā)展而提高?；谠朴嬎愕纳鐣r值，它必然會受到不少企業(yè)的擁護，從而推動了它大步向前。

第三從商業(yè)角度看，to B業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新與云計算發(fā)展是相輔相成的。

流量紅利見底，許多企業(yè)的目標從C端移向了B端，鑒于to B業(yè)務(wù)的用戶群體主要是商家，而云業(yè)務(wù)恰好可以順理成章地快速覆蓋到本有的商家?？梢?，這兩者的聯(lián)系有一定的緊密度，起到相輔相成的作用。

不難看出，這三者是促進云計算發(fā)展壯大的源動力，正是具備了一定的宏觀條件，云市場的潛在紅利吸引了不少玩家的加入，當(dāng)中就包括IBM。

云界“群魔亂舞”，IBM日子不好過

有相關(guān)調(diào)研機構(gòu)表明，2018年全球云計算市場規(guī)模達到804億美元，同比增長46.5%。其中，2018年Q4全球云計算市場規(guī)模達到227億美元，同比增長45.6%。

百億級別的云市場上，云計算仍然是處于高速增長的狀態(tài)，而在這增長紅利中，IBM所能收入囊中的部分其實相對比較小。畢竟，2013年IBM在收購了云計算服務(wù)商SoftLayer后，才快速啟動云計算。可以說，它在云計算方面屬于一個跟隨者。

有數(shù)據(jù)表明，現(xiàn)有的云市場上，亞馬遜AWS是全球的領(lǐng)頭羊，占有31.7%的市場份額;微軟Azure、谷歌云、阿里云緊接其后，它們的市場份額分別為16.8%、8.5%和4%;而IBM云市場份額從2017年的4.7%下降到2018年的3.8%。

但即便IBM起步較晚，也一直在奮力直追。在2019年一季度中，IBM的云服務(wù)銷售額為117億美元，同比增長了10%。而且IBM首席執(zhí)行官Ginni Rometty曾表示，今年一季度其云收入有所增長，特別是在云計算、認知軟件和資訊等關(guān)鍵高價值領(lǐng)域。也就是說，IBM選擇云業(yè)務(wù)的方向是正確的，只不過其成長的速度追不上云市場的變化。

不可否認，現(xiàn)有的全球云服務(wù)市場競爭格局是比較難以撼動的。從新開設(shè)的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的數(shù)量上看，亞馬遜和谷歌新增的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心占總數(shù)的一半以上。在某種程度上，數(shù)據(jù)中心的建設(shè)代表著云服務(wù)商的云計算能力以及云業(yè)務(wù)增長的情況，這在它們的營收規(guī)模上也都表現(xiàn)出來了。

而IBM與其他云服務(wù)商的差距更多在于它們對云計算的理解。

亞馬遜的云業(yè)務(wù)致力于滿足電商商家的托管需求;微軟的云計算路線走的是“軟件+服務(wù)”;谷歌更多強調(diào)的是通過云計算對用戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù);阿里云計算的價值在于通過移動化與云計算的結(jié)合來實現(xiàn)IT服務(wù)的“在線化”。

對比來看，由于IBM的主要業(yè)務(wù)是售賣硬件設(shè)備，它對云計算的理解自然靠向硬件方向，因為對于硬件廠商來說，其服務(wù)上的優(yōu)勢并不大。但從它們的發(fā)展情況來看，側(cè)重點在服務(wù)上的云玩家所獲的業(yè)績會更好，也就是說，云計算更看重的是服務(wù)。

由此可見，IBM在云界的日子并不好過，而在不久前，它以340億美元收購紅帽，那么這樣的做法是否物超所值呢?

收購紅帽是個“劃算”的生意？

作為全球最具影響力的開源軟件公司，紅帽的商業(yè)模式就是通過免費的代碼共享向客戶提供技術(shù)服務(wù)并收取一定的服務(wù)費。目前，紅帽產(chǎn)品涉及到云計算、存儲、虛擬化、中間件和操作系統(tǒng)這五大技術(shù)領(lǐng)域。

而且紅帽具有穩(wěn)定的現(xiàn)金流，其2019財年第四季度總營收為8.79億美元，比去年同期增長了14%，已經(jīng)連續(xù)68個季度實現(xiàn)營收增長。IBM正是看好紅帽的商業(yè)模式，所以紅帽被收購后仍可保持原有的品牌，以一個單獨的部門運作，而它在技術(shù)和資源上的優(yōu)勢要接入到IBM中，為IBM的云業(yè)務(wù)發(fā)展提供最大化的支持。

就此來說，紅帽的技術(shù)與商業(yè)價值對IBM而言有很好的輔助作用，因為IBM在轉(zhuǎn)型的路上，能與其他云服務(wù)商對抗的核心競爭價值比較缺乏，而紅帽正好能為其提供這樣的價值。

另外在云計算領(lǐng)域，紅帽的Linux是較為領(lǐng)先的操作系統(tǒng)，受到了不少企業(yè)的認可。而IBM收購紅帽后，就可為其市場、業(yè)務(wù)的擴展帶來現(xiàn)成的好處。

不得不說，這確實是IBM打入混合云的好機會，但從IBM的2019年Q1財報上看，紅帽并沒有發(fā)揮出很大的威力。

IBM一季度云業(yè)務(wù)的營收其實分散在全球商業(yè)服務(wù)、云計算和認知軟件、全球技術(shù)服務(wù)中。具體來說，其全球商業(yè)服務(wù)(包括咨詢、應(yīng)用管理和全球流程服務(wù))營收為41.2億美元，基本持平;云計算和認知軟件(包括認知應(yīng)用、云計算和數(shù)據(jù)平臺以及交易處理平臺)營收為50.4億美元，同比下降了1.5%;全球技術(shù)服務(wù)(包括基礎(chǔ)設(shè)施、云計算服務(wù)以及技術(shù)支持服務(wù))營收為68.8億美元，同比下降7%。

很明顯，這些業(yè)務(wù)的營收增速不是持平就是下降，從某個角度來說，IBM想要借助紅帽來推動云業(yè)務(wù)發(fā)展的目標尚未實現(xiàn)。

就目前情況而言，IBM收購紅帽是個冒險的生意。

一方面，當(dāng)時的IBM市值只有1100億美元，紅帽的收購估值已經(jīng)占了總體量的1/3左右，而2019年一季度的凈利潤只有15.9億美元，較去年同期的16.8億美元下滑了5%，如此來說，何時回本還是個未知數(shù)。另一方面，IBM與紅帽如果不能很好的結(jié)合，從而發(fā)揮最大作用，這其實就是個很大的隱患。

但如果IBM在服務(wù)領(lǐng)域下功夫，再與紅帽的技術(shù)和資源結(jié)合發(fā)力，或許長期看來，這就是個劃算的生意，搞不好IBM也有可能因此搶占更多的云市場份額。

文/劉曠公眾號，ID：liukuang110，本文首發(fā)曠創(chuàng)投網(wǎng)

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