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2018年伊始，如果要用一個(gè)詞形容互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的現(xiàn)狀，那就是烏煙瘴氣。
一是區(qū)塊鏈泡沫吹出天際，此起彼伏的暴富神話刺激各路人士涌入，如今比特幣跌破7000美元關(guān)口、重大交易所各有困境、閻焱薛蠻子等大佬著急撇清關(guān)系，更是攪得人心惶惶。二則，從年初之后各大巨頭的亂斗就沒有停止過，前有百度和頭條、后有抖音和快手，現(xiàn)在美團(tuán)和滴滴更像是開啟了“世紀(jì)之戰(zhàn)”。
當(dāng)國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)都圍繞在區(qū)塊鏈和搶奪對(duì)方地盤，VR/AR行業(yè)似乎已許久沒了消息，但與之相反，最近一段時(shí)間國(guó)外的新聞倒是接連不斷。
比如Magic Leap已經(jīng)開始向合作伙伴提供第一批Magic Leap One頭顯，蘋果公布數(shù)據(jù)，半年多來,利用ARKit開發(fā)的應(yīng)用在全球總共下載量超過1300萬(wàn)次。據(jù)Digi-Capital預(yù)測(cè)，今年ARCore/ARKit將實(shí)現(xiàn)9億裝機(jī)量，千億級(jí)市場(chǎng)規(guī)模即將到來。
2018能成為AR開啟應(yīng)用的元年嗎?如果國(guó)內(nèi)再沉浸于各種下半場(chǎng)，是否會(huì)錯(cuò)過這一場(chǎng)看似卷土重來的潛在技術(shù)風(fēng)口?
資本市場(chǎng)上的中美差異，暴露了什么?
外界常用“資本寒冬”來形容潮起潮退后的VR/AR行業(yè)，但實(shí)際上，去年全球VR/AR投資額創(chuàng)下了近30億美元的歷史新高，比2016年融資額上升12%，與2015年相比更是增長(zhǎng)近3倍。其中，我國(guó)在這一行業(yè)的特殊地位表現(xiàn)在，不僅位居全球第二硬件出貨量和吸引投資額，而且也是主要跨境投資資金的重點(diǎn)來源。
同時(shí)，伴隨著蘋果ARKit、谷歌ARCore的相繼出現(xiàn)，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭也推出了AR開放平臺(tái)，比如百度的DuSee、騰訊的QQ-AR，以及阿里AR平臺(tái)開放識(shí)別追蹤、內(nèi)容制作平臺(tái)等核心能力。
看似國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)圈從來沒有缺席這一技術(shù)風(fēng)潮，其實(shí)在“外熱內(nèi)冷”的環(huán)境下，我們漸漸和美國(guó)拉開了一些差距，甚至也可以說，暴露了VR/AR元年時(shí)就存在過的問題。
首先單從資本層面來講。上個(gè)月虛擬現(xiàn)實(shí)風(fēng)投聯(lián)盟(VRVCA)聯(lián)合投中集團(tuán)及行業(yè)媒體，共同發(fā)布了《VR/AR全球投資回顧與2018年展望報(bào)告》，據(jù)該報(bào)告顯示，2017年美國(guó)、中國(guó)VR/AR全球融資雖然都有下降，但依然占據(jù)絕對(duì)主流。只是值得注意的是，中美有關(guān)融資項(xiàng)目與融資金額的不平衡差距依然顯著，2016年中美融資金額占比相差41%，融資項(xiàng)目數(shù)占比卻只差15%，2017年這一數(shù)字分別是39%和19%，這個(gè)不平衡維持在20%以上。顯而易見，這主要是因?yàn)閲?guó)內(nèi)缺乏像Magic Leap這樣的超巨型融資項(xiàng)目。
更直觀一些，上圖是2017年重點(diǎn)VR/AR融資項(xiàng)目，前五個(gè)均屬別國(guó)，且從第四個(gè)項(xiàng)目開始融資額就大幅度下降，酷開的融資額甚至還不到Magic Leap的百分之十。
而從投資者這一欄來看，國(guó)內(nèi)投資活躍度2017年下降明顯。2016年在VR/AR領(lǐng)域豪擲千金、連投12家公司的盛大集團(tuán)，如今沒有傳出任何投資項(xiàng)目，阿里、騰訊去年也只各自投了一家公司。但同為產(chǎn)業(yè)投資的蘋果、谷歌反而在去年加緊腳步布局VR/AR。蘋果斥資200萬(wàn)美元收購(gòu)RealFace公司、斥資2億美元收購(gòu)Lattice公司，還有未披露收購(gòu)金額的SensoMotoric Instruments和Regaind公司，谷歌則收購(gòu)了Halli Labs和Kaggle公司。
國(guó)內(nèi)倒是只有網(wǎng)易出手大方，近日設(shè)立了20億元基金用于收購(gòu)美國(guó)VR和游戲公司。
得益于Magic Leap的融資和ARKit的推出，去年的投資總額實(shí)際上很大程度上是受AR的迅速發(fā)展所帶動(dòng)。而且Digi-Capital分析2018年第一季度AR/VR市場(chǎng)趨勢(shì)后，預(yù)測(cè)AR用戶基數(shù)在5年內(nèi)可達(dá)到35億，收入高達(dá)850億至900億美元，然而VR用戶基數(shù)約為五千至六千萬(wàn)，收入約100億至150億美元。由此可見，AR和VR的前景差異可能預(yù)示著市場(chǎng)分割，而隨著谷歌、蘋果等巨頭的押注，前者無(wú)疑還會(huì)在今年有所展望。
中國(guó)AR的紅包，外國(guó)人的AR游戲?
已經(jīng)公開出售的OPPO R15系列，沒想到現(xiàn)在打出了一張技術(shù)牌，在體驗(yàn)會(huì)上，OPPO宣布聯(lián)合商湯科技SenseAR平臺(tái)為引擎打造OPPO AR開發(fā)者平臺(tái)。據(jù)說這是中國(guó)手機(jī)廠商第一次宣布打造自己的AR開發(fā)者平臺(tái)，對(duì)標(biāo)的是谷歌和蘋果。與此同時(shí)，小米卻選擇與谷歌達(dá)成戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，成為國(guó)內(nèi)首批采用谷歌ARCore技術(shù)的公司，并將獨(dú)家首發(fā)AR游戲The Machines。
不得不承認(rèn)，AR技術(shù)今年在國(guó)內(nèi)也引起了不少硬件廠商或互聯(lián)網(wǎng)公司的注意，但現(xiàn)在移動(dòng)AR的初步嘗試尚不知效果如何，更早之前，國(guó)內(nèi)消費(fèi)者接觸最頻繁的AR應(yīng)用，應(yīng)該還是春節(jié)期間的AR紅包。而AR紅包說到底無(wú)非是騰訊、支付寶的營(yíng)銷工具，連產(chǎn)品都算不上。
至于真正被看好的巨頭AR平臺(tái)，百度DuSee自從2016年8月份被公布后，已經(jīng)鮮有消息傳出，騰訊的QQ-AR力圖在人文社交、商業(yè)宣傳和企業(yè)運(yùn)作中發(fā)揮作用，比如首個(gè)可AR識(shí)別課本、“魔法報(bào)紙”。至于阿里，官方說法是AR平臺(tái)已累計(jì)服務(wù)近2億用戶，商品增加AR展示后，轉(zhuǎn)化率會(huì)得到大幅提升。
可這些平臺(tái)真的是服務(wù)于開發(fā)者的嗎?
相比較而言，蘋果和谷歌提供的AR平臺(tái)起碼是為產(chǎn)品而生。以ARKit為例，專門利用該平臺(tái)開發(fā)的App在全球共被下載超過1300萬(wàn)次，其中游戲占比從35%上升到47%，類別工具App下載量占比從去年10月的19%下降到當(dāng)下的15%，生活類占比從去年的5%增長(zhǎng)至11%。
具體到產(chǎn)品排行，游戲AR Dragon登頂過去六月的ARKit應(yīng)用下載量榜單，而在付費(fèi)App下載量和吸金量?jī)煞軹OP10榜單上，CamToPlan Pro均為冠軍App，這是一款精品測(cè)量類應(yīng)用，專門服務(wù)于施工人員和室內(nèi)設(shè)計(jì)師。當(dāng)然，蘋果也不得不面對(duì)ARKit上游戲產(chǎn)品居多的尷尬。
不過，以AR游戲來培育市場(chǎng)確實(shí)是一條已被證實(shí)的捷徑，但若是從這個(gè)角度出發(fā)，我國(guó)在AR游戲研發(fā)上依然處于弱勢(shì)。
AR游戲主要有兩種形式，一是集成在原有應(yīng)用內(nèi)的新功能，二是純AR類手游，將游戲場(chǎng)景搭建在現(xiàn)實(shí)中。按照這兩種分類，明顯看出我國(guó)多數(shù)游戲只是與AR技術(shù)“沾邊”，也就是屬于第一種，比如支付寶AR紅包、陰陽(yáng)師現(xiàn)世召喚等，而寥寥無(wú)幾的純AR手游，偏偏是“墻內(nèi)開花墻外香”，比如網(wǎng)易自研的AR解謎游戲《悠夢(mèng)》。相反，國(guó)外的AR游戲研發(fā)多偏向第二種。
這種差距的背后，很可能就是空間定位、場(chǎng)景識(shí)別、運(yùn)動(dòng)追蹤等技術(shù)性成熟度的問題。
留給國(guó)內(nèi)的技術(shù)空間是否在縮小?
從2016 VR/AR元年開始，國(guó)內(nèi)對(duì)這一技術(shù)潮流的期待是借此實(shí)現(xiàn)彎道超車，對(duì)標(biāo)的正是美國(guó)，如果繼續(xù)用這個(gè)最終目標(biāo)來衡量當(dāng)前國(guó)內(nèi)VR/AR的現(xiàn)狀，其實(shí)不容樂觀。
據(jù)《VR/AR全球投資回顧與2018年展望報(bào)告》顯示，由于硬件出貨量低于預(yù)期，投資者的關(guān)注重點(diǎn)從早期的硬件和內(nèi)容，轉(zhuǎn)向具長(zhǎng)期投資價(jià)值并能跨內(nèi)容和平臺(tái)應(yīng)用的工具與底層技術(shù)，以及能夠快速驗(yàn)證產(chǎn)品價(jià)值并產(chǎn)生收入的企業(yè)/垂直行業(yè)領(lǐng)域。按照投資者的方向和巨頭的引導(dǎo)，國(guó)內(nèi)也正在發(fā)生這種轉(zhuǎn)移，不少AR開放平臺(tái)建立、專注底層技術(shù)的項(xiàng)目浮出水面，都是其中表現(xiàn)。
但是從投資分布圖可以看出，工具/技術(shù)等關(guān)鍵行業(yè)節(jié)點(diǎn)的龍頭已經(jīng)逐漸成型，并達(dá)到B輪或C輪階段，也就說留給初創(chuàng)企業(yè)的機(jī)會(huì)越來越少，可這其中屬于中國(guó)的少之又少，只有資本還相對(duì)活躍。
以AR引擎為例，全球兩大支柱Metaio與Vuforia先后易主，前者被蘋果收入囊中，后者被高通賣給PTC。也正是Metaio被蘋果收購(gòu)，壓在國(guó)內(nèi)AR引擎界頭上的大山移除之后，國(guó)內(nèi)一批諸如亮風(fēng)臺(tái)這樣的AR引擎公司才開始崛起。之前騰訊的“QQ-AR 火炬”活動(dòng)和星巴克聯(lián)合支付寶上線掃logo領(lǐng)AR寵物，技術(shù)供應(yīng)商都是亮風(fēng)臺(tái)，可是它與Vuforia、Metaio比起來似乎還是有差距。
所以說，在AR技術(shù)及解決方案提供上，我們似乎還是追著美國(guó)跑。
這里也順便提一下VR游戲開發(fā)引擎，數(shù)據(jù)顯示，全球最賺錢的1000款手機(jī)游戲中，有30%都是使用Unity的工具開發(fā)，尤其在VR設(shè)備中，Unity游戲開發(fā)引擎更加具有統(tǒng)治地位，在2016年3月份出貨的Oculus Rift中，其自帶的30款游戲中有16款都是使用Unity開發(fā)，而三星Gear VR打造的基于智能手機(jī)的VR頭盔設(shè)備里，90%以上的游戲都是使用Unity引擎開發(fā)。
由此可見，在跨內(nèi)容和平臺(tái)應(yīng)用的工具與底層技術(shù)上，我們并未有超越之勢(shì)，這種現(xiàn)狀帶來的擔(dān)憂是，即使VR/AR行業(yè)有朝一日爆發(fā)，會(huì)不會(huì)還是形成和如今國(guó)內(nèi)智能手機(jī)受制于人的局面?尤其是現(xiàn)在國(guó)內(nèi)創(chuàng)業(yè)者和投資者的目光，都被更有“現(xiàn)實(shí)”價(jià)值的區(qū)塊鏈所吸引。
或許很多人都已經(jīng)忘了下一代計(jì)算平臺(tái)的預(yù)言。
歪道道，獨(dú)立撰稿人，互聯(lián)網(wǎng)與科技圈深度觀察者。同名微信公眾號(hào)：歪道道(wddtalk)。謝絕未保留作者相關(guān)信息的任何形式的轉(zhuǎn)載。
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